W szybko zmieniającym się świecie biznesu natychmiastowy dostęp do właściwych danych ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych decyzji. Z przyjemnością przedstawiamy Kwerendy -funkcję zaprojektowaną do dynamicznego pobierania danych z Zoho CRM i usług zewnętrznych bezpośrednio na platformie. Dzięki Kwerendom możesz usprawnić przepływy pracy, uzyskać lepszy wgląd i bez wysiłku podejmować decyzje oparte na danych.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rekordów CRM, czy danych zewnętrznych, Kwerendy pomogą Ci je pobrać i zaprezentować tak, jak potrzebujesz. Przykładowo, możesz wyświetlić tylko zamknięte transakcje kontaktu na kanwie lub pokazać szczegóły zgłoszenia z Zoho Desk na ekranie kiosku w Zoho CRM.

Oto jak to działa: napisz zapytanie dostosowane do Twoich potrzeb biznesowych i połącz je z odpowiednią funkcją CRM, taką jak Canvas lub Kiosk. Wykorzystując REST API i COQL (CRM Object Query Language), możesz płynnie obsługiwać pobieranie danych, zarządzanie schematami i dostosowywanie odpowiedzi.

Jak to działa?

Weźmy przykład: wyobraźmy sobie widok szczegółowy Canvas, w którym moduł Kontakty ma powiązaną listę transakcji. Chcesz wyświetlać tylko transakcje oznaczone jako "Wygrane".

Pisząc zapytanie filtrujące transakcje według kryteriów, możesz przeciągnąć i upuścić przefiltrowane dane na kanwę, tak jak robisz to z innymi komponentami. To proste i skuteczne!

Składniki zapytań

Funkcja zapytań składa się z kilku kluczowych komponentów:

1. Zapytanie

Zapytanie jest miejscem pobierania danych. Umożliwia ustawianie zmiennych, modyfikowanie odpowiedzi i zarządzanie schematami. W zależności od potrzeb można wybrać jedną z następujących opcji:

1. COQL: Obiektowy język zapytań Zoho CRM, podobny do SQL, dla zaawansowanych zapytań.
2. Moduły: Pobieranie rekordów bezpośrednio z modułów poprzez wybieranie pól i stosowanie filtrów.
3. REST API: Pobieranie danych z zewnętrznych usług za pomocą niestandardowych zapytań.
   

2. Źródło

Źródło to miejsce, z którego pochodzą dane. Zoho CRM udostępnia wbudowane źródła, takie jak COQL i Moduł, ale możesz także tworzyć niestandardowe źródła za pomocą interfejsu API REST.

Przyszłe aktualizacje: Wkrótce będziesz mógł łączyć się z innymi źródłami, takimi jak GraphQL, MySQL, PostgreSQL, bazy danych w chmurze (AWS, Azure, Google Cloud) i protokoły OData.

Obecnie można dodać źródło jako REST API. Przyszłe ulepszenia pozwolą ci mieć źródła takie jak GraphQL, bazy danych, takie jak MySQL i PostgreSQL, bazy danych w chmurze z AWS, Azure i Google Cloud, protokoły OData itp. Rozszerza to zakres usług, które można połączyć z Zoho CRM i upraszcza obsługę danych.

3. Zmienne

Zmienne sprawiają, że zapytania są dynamiczne. Można ich używać w filtrach modułów, instrukcjach COQL, punktach końcowych API lub nagłówkach. Podczas testowania wprowadzisz wartości testowe, ale po połączeniu z funkcjami CRM wartości takie jak pola scalania zostaną wypełnione automatycznie.

4. Serializer

Serializer umożliwia dostosowywanie odpowiedzi na zapytania za pomocą JavaScript. Na przykład można połączyć pola Full_Name i Designation z modułu Leads, aby wyświetlić dane jako "Full_Name (Designation)".

5. Schemat

Schematy definiują sposób mapowania wyników zapytań na pola CRM. Schematy można dostosować do typów pól CRM lub zmienić ich nazwy w celu zachowania przejrzystości.

Korzystanie z zapytań

Obecnie można powiązać zapytania w widoku szczegółów Canvas lub Kiosk Studio.

Przykład widoku szczegółów Canvas

Załóżmy, że chcesz pobrać tylko transakcje na etapie "Negocjacji" dla określonego konta:

1. Napisz zapytanie, aby filtrować transakcje według etapu.

2. Połącz zapytanie z widokiem szczegółowym Canvas.

Przykład Kiosk Studio

Wyobraź sobie scenariusz, w którym identyfikator użytkownika wprowadzony na jednym ekranie wyświetla szczegóły użytkownika na innym ekranie:

1. Dodaj pole wejściowe dla identyfikatora użytkownika na pierwszym ekranie.

Co dalej?

W nadchodzących aktualizacjach zapytania zostaną rozszerzone na więcej funkcji Zoho CRM, w tym:

• Widoki list Canvas (jako kolumny)

• Skrypty klienta (do pobierania danych)

• Standardowe widoki szczegółów i list

Dostępność

Funkcja zapytań jest obecnie dostępna w wersjachEnterprise/Zoho One i Ultimate/CRM Plus. Wkrótce będzie również dostępna w wersji Professional.

Bądź na bieżąco z kolejnymi ulepszeniami, ponieważ nadal staramy się, aby Zoho CRM był jeszcze bardziej wydajny i dostosowany do potrzeb Twojej firmy!

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.