Zoho CRM: Wielopoziomowa priorytetyzacja rekordów dzięki wielu widokom Kanban na moduł

Jak być może już wiesz, widok Kanban w Zoho CRM to widok oparty na kartach, który wyświetla dane w uporządkowany sposób, dla lepszego zrozumienia. Do tej pory CRM obsługiwał tylko jeden widok Kanban na moduł. W rezultacie za każdym razem, gdy potrzebny był widok Kanban rekordów z innym polem w ramach tego samego modułu, trzeba było odpowiednio edytować istniejący widok - co mogło okazać się dość żmudne.

Teraz nowa funkcjonalność umożliwia korzystanie z wielu pól w celu ustalenia priorytetów rekordów.

Zapoznaj się z poniższym GIF-em, aby lepiej zrozumieć tę funkcję.

Dlaczego wiele widoków Kanban?

Dlaczego właściwie firmy miałyby potrzebę tworzenia wielu widoków Kanban? Ma to na celu usprawnienie doświadczenia użytkownika, czyniąc je wygodniejszym i mniej pracochłonnym dla użytkowników. A w jaki sposób? Poprzez umożliwienie użytkownikom (którzy korzystają z widoków Kanban) priorytetyzacji danych klientów za pomocą różnych pól.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom, aby lepiej to zrozumieć.

Jak widać na powyższej animacji, użytkownicy mogą kategoryzować rekordy w swoim module Deals na podstawie wielu czynników.

Na przykład Transakcje według statusu umowy:

Innym przykładem są transakcje według branży:

Spójrzmy na inny przykład - użytkownik w firmie eventowej, który chce śledzić swoje wydarzenia według wielu statusów. Może to zrobić za pomocą statusów rekordów:

• Status promocji wydarzenia
  

• Status logistyki
  

• Status rezerwacji miejsca
  

Tworzenie widoku Kanban

Aby na przykład utworzyć widok Kanban dla modułu Accounts, należy wypełnić niezbędne dane, jak pokazano poniżej:

Jednak w przypadku wielu widoków Kanban pole Aggregate By nie będzie już obowiązkowe. Będziesz mógł przeglądać swoje rekordy na podstawie pola, którego używasz do ich sortowania.

Praca z widokami Kanban

1. Zarządzanie widokami

Biorąc pod uwagę, że możesz tworzyć wiele widoków Kanban na moduł, możesz także zarządzać widokami i usuwać je w oparciu o swoje wymagania. Zarządzanie tymi widokami oznacza, że możesz zmienić kolejność widoków Kanban w oparciu o swoje indywidualne preferencje - a także możesz je edytować lub usuwać.

Uwaga.

• Administratorzy mogą konfigurować uprawnienia użytkowników, aby kontrolować, które profile mogą tworzyć, usuwać lub modyfikować widoki Kanban.
• Jednak zmiana kolejności widoków jest zależna od użytkownika; jeśli jeden użytkownik uporządkuje swoje widoki w określony sposób, nie wpłynie to na sposób, w jaki te widoki są uporządkowane dla innych użytkowników.
  
• Aby zidentyfikować, kto utworzył lub zmodyfikował widok i kiedy został on zmodyfikowany, można najechać kursorem na widok.

2. Rozwijanie i zwijanie etapów

Można teraz rozwijać i zwijać każdy etap w widoku. Dodatkowo można przeciągać i upuszczać karty do zwiniętych etapów.

Udostępniliśmy przycisk w stopce każdego etapu, który tworzy rekordy specyficzne dla etapu. Układ/pion bieżącego widoku i szczegóły etapu zostaną wypełnione na stronie tworzenia rekordu.

Uprawnienia dostępu zostały również przyznane, aby użytkownicy mogli ustawić uprawnienia dostępu i udostępniać swoje widoki zgodnie z następującymi opcjami:

• Tylko ja

• Wszyscy

• Wybrani użytkownicy
  

Uwaga.

• Jeśli masz terytoria w swojej organizacji, terytoria z podwładnymi będą wyświetlane na liście rozwijanej.
  
• Można utworzyć widok Kanban z listami wyboru zawierającymi ponad 75 opcji. System wyświetli jednak alert informujący, że tylko pierwsze 75 opcji listy wyboru zostanie skategoryzowanych.
  
• Dodaliśmy również obsługę dostosowywania kopii wielu widoków Kanban.
  
• Pole Aggregate By nie jest już obowiązkowe. Użytkownik może skonfigurować je zgodnie ze swoim zastosowaniem. Obsługiwane pola to liczba całkowita, dziesiętna, waluta, formuła i podsumowanie zbiorcze.
• Zastosowanyukład i potok będą przechowywane indywidualnie dla danego widoku Kanban.
  Rozwijana listapotoku będzie dostępna tylko w module Deals, gdyCategorize Bywidoku Kanban to " STAGE ".
  

• Related Articles

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Zoho CRM - Aktualizacja funkcji blokowania rekordów

  Intro - blokowanie rekordów Niektóre scenariusze biznesowe wymagają, aby rekordy w modułach organizacji były zabezpieczone przed edycją lub usunięciem po osiągnięciu określonego etapu w procesie sprzedaży lub spełnieniu określonych warunków. ...

• Przestarzały moduł Activities

  Moduł Activities został podzielony na moduły Calls, Meetings i Tasks i udostępniony wszystkim klientom do stycznia 2022 roku. Klienci, którzy zarejestrowali Zoho CRM przed tym wydaniem, mają moduł Aktywności wraz z modułami Rozmowy, Spotkania i ...

• Zoho CRM: Proste dodawanie tagów do importowanych rekordów

  Tagi w Zoho CRM służą jako wygodne znaczniki, pozwalające szybko kategoryzować i identyfikować rekordy. Niezależnie od tego, czy tagujesz rekordy indywidualnie, automatyzujesz tagi w oparciu o określone wyzwalacze, czy też aktualizujesz tagi zbiorczo ...