Zoho CRM: [Wczesny dostęp 2023] Twórz i osadzaj niestandardowe funkcje w CRM za pomocą Kiosk, naszego najnowszego narzędzia low code

Zoho CRM: [Wczesny dostęp 2023] Twórz i osadzaj niestandardowe funkcje w CRM za pomocą Kiosk, naszego najnowszego narzędzia low code

Typowy użytkownik CRM to przedstawiciel handlowy. Jego czas jest bardzo cenny. Jest zajęty ciągłym nawiązywaniem kontaktów i zamykaniem transakcji. Jednocześnie  procesy w CRM często wymagają, aby:
  • Żonglował wieloma zakładkami
  • Wyszukiwał określonych rekordów lub pól
  • Aktualizował dane w polach
  • Czekał na załadowanie strony
  • Wykonywał wielka kliknięć
Dane w CRM często nie są prawidłowo dodawane lub aktualizowane przez użytkowników, co prowadzi do kolejnych problemów. Słabe doświadczenie użytkownika prowadzi do słabej zgodności procesu.

Nasze rozwiązanie w Zoho CRM

Przedstawiamy przepływy procesów: najnowszy dodatek do  zestawu narzędzi do zarządzania procesami. Przepływy procesów umożliwiają zapewnienie użytkownikom znacznie prostszego (i szybszego) sposobu śledzenia procesów. Na przykład, mogą oni osiągnąć następujące cele:
  • Inicjować przepływy procesów z dogodnej lokalizacji w CRM.

  • Postępować zgodnie z instrukcjami podczas wprowadzania danych i przechodzenia do następnego ekranu.

  • Klikać przycisk, aby zakończyć przepływ po jego zakończeniu.

Podczas gdy użytkownik kończy proces, Zoho CRM wykorzystuje zebrane dane do aktualizacji pól w wielu modułach w całym narzędziu, tworzenia nowych rekordów, wyzwalania webhooków i wykonywania funkcji. Użytkownicy mają zatem przyjemne doświadczenie pracy z narzędziem zbudowanym wokół ich rzeczywistego przepływu pracy, podczas gdy administratorzy i menedżerowie sprzedaży mogą zapewnioną zgodność procesu i dokładne wprowadzanie danych do CRM.

Tworzenie przepływów procesów

Przepływy procesów można tworzyć za pomocą niskokodowego kreatora przepływów procesów. Można tworzyć przepływy procesów obejmujące wiele przypadków użycia, ale ostatecznie wszystkie przepływy procesów są takie same, ponieważ składają się z kilku podstawowych elementów: ekranów, decyzji i działań, które są dodawane, konfigurowane i łączone na wiele sposobów. Przepływy procesów są obsługiwane w piaskownicach CRM, dzięki czemu można je przetestować w piaskownicy przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym.

Przypadki użycia

Procesy o następujących cechach są dobrze dostosowane do przepływów procesów:
  • Działanie wymaga wprowadzenia danych przez użytkownika i/lub wybrania przez niego właściwego następnego kroku.
  • Proces wymaga wyświetlenia użytkownikowi różnych ekranów w oparciu o wcześniejsze decyzje i dostarczone dane.
  • Zebrane dane są wymagane do wykonania szeregu działań w CRM.
  • Proces musi być realizowany w sposób ciągły.
Niektóre oczywiste przypadki użycia obejmują
  • Skrypty połączeń dla przedstawicieli handlowych
  • Aktualizacje CRM, które obejmują przekazanie między kierownikami ds. klientów a przedstawicielami ds. obsługi klienta
  • Tworzenie i modyfikacja rekordów, gdy kontakt został przeniesiony do nowej firmy lub na nowe stanowisko
  • Zapewnienie przedstawicielom sposobu oferowania rabatów zgodnie z polityką firmy
  • Wypełnianie formularza zgłoszeniowego dla nowych studentów, gdzie nowe rekordy muszą być tworzone w wielu modułach.


    • Related Articles

    • Notatnik dla Zoho CRM

      Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

    • Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

      Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

    • Przedstawiamy Zoho Service Plus: Ujednolicona platforma do obsługi klienta - Wczesny dostęp dla partnerów

      Cieszymy się, że możemy ogłosić wczesny dostęp do Zoho Service Plus, ujednoliconej platformy, która łączy wszystkie nasze aplikacje do obsługi klienta w jedną platformę. Program wczesnego dostępu jest dostępny wyłącznie dla partnerów. Service Plus ...

    • Zoho CRM: Nowe funkcje w kreatorze formuł

      String Formula CaseInsensitiveEqualsDescription : Porównuje dwa ciągi w sposób niewrażliwy na wielkość liter. Przykład: CaseInsensitiveEquals('asdf', 'AsDf') zwraca wartość true Przykład. Wyobraź sobie, że masz bazę danych z informacjami ...

    • Filtr wyszukiwania w Zoho CRM | Publiczny wczesny dostęp 2023

      Witam wszystkich, Cieszymy się, że możemy porozmawiać o naszym długo oczekiwanym ulepszeniu pól wyszukiwania — Filtr wyszukiwania . Ta funkcja jest dostępna w publicznym trybie wcześniejszego dostępu, co oznacza, że ta funkcja zostanie włączona na ...