Zoho CRM: Ustaw limity obciążenia w CRM z progiem przypisania

Zoho CRM: Ustaw limity obciążenia w CRM z progiem przypisania

Zespoły sprzedażowe bywają naprawdę przeciążone zadaniami. 
  • Kierownicy ds. klientów żonglują wieloma klientami
  • Menedżerowie sprzedaży walczący o efektywną alokację zasobów
  • Przedstawiciele ds. rozwoju sprzedaży toną w ilości nowych potencjalnych klientach itd.
To przeciążenie może sparaliżować produktywność, zrujnować morale i zaszkodzić jakości zaangażowania z klientami.
Chcielibyśmy przedstawić nową funkcję, która pozwoli zrównoważyć obciążenie pracowników: Próg przydziału.
Jak sama nazwa wskazuje, możesz teraz kontrolować liczbę rekordów przypisanych do pracowników i zautomatyzować okresową zmianę przypisania rekordów, które przekraczają ten limit.

Jak to może pomóc?

Załóżmy, że twoja organizacja doświadczyła nagłego wzrostu, a ilość przychodzących leadów przytłacza twoich przedstawicieli handlowych, którzy mają trudności z ustalaniem priorytetów i radzeniem sobie z szybkim wzrostem obciążenia pracą.
  • Ustaw limity nowych rekordów przypisanych do użytkownika
    Korzystając z Assignment Threshold, można ustawić limit liczby nowych leadów przypisanych na dzień, tydzień lub miesiąc dla każdego przedstawiciela handlowego.


    Dzięki rozsądnemu limitowi przedstawiciele handlowi mogą przeprowadzać dokładne badania, dostosowywać swoje podejście do poszczególnych klientów i zapewniać szybkie działania następcze - co ostatecznie zwiększa ich szanse na zamknięcie transakcji.
  • Ustaw limit zaległości
    W niektórych przypadkach obciążenie pracą może pozostać wysokie z powodu oczekujących zadań - na przykład potencjalnych klientów, z którymi przedstawiciele jeszcze się nie skontaktowali. W takim przypadku można wprowadzić limit zaległości w progu.
    Dzięki temu Twoi przedstawiciele będą otrzymywać nowych potencjalnych klientów dopiero po sprawdzeniu limitu zaległości i limitu dziennego/tygodniowego/miesięcznego.
  • Automatyzacja realokacji nadmiarowych rekordów
    Nadmiarowe rekordy są przypisywane do domyślnego odbiorcy - na przykład kierownika sprzedaży. Aby zautomatyzować zadanie okresowej dystrybucji tych potencjalnych klientów, dodaliśmy opcję automatycznej realokacji w ramach określonego progu.
  • Ustaw maksymalny czas, przez jaki rekordy pozostają nieprzydzielone
    Musimy zrównoważyć chęć ochrony naszych przedstawicieli handlowych z potrzebą zapewnienia szybkiej odpowiedzi na nasze leady. Jeśli lead pozostawał u domyślnego odbiorcy przez dłuższy czas, zostanie przypisany do przedstawiciela, nawet jeśli przekroczy próg tego przedstawiciela.
    Korzystając z Assignment Threshold, możesz ustawić i zresetować limity dla swojego zespołu, aby zapewnić wysoką jakość ich pracy, jednocześnie zapobiegając wypaleniu i utrzymując morale.
Aby dowiedzieć się więcej o progach przydziału, zobacz Próg przydziału.

Limity
  • Maksymalna liczba progów na moduł:
    Deweloper - 5
    Professional - 20
    Enterprise (w tym CRM Plus, Zoho One) - 30
    Ultimate - 30
  • Maksymalna liczba użytkowników na próg przypisania: 500

    • Related Articles

    • Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

      Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

    • Notatnik dla Zoho CRM

      Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

    • Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

      Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

    • Synchronizacja zadań CRM z Zoho Projects

      Integracja Zoho Projects z Zoho CRM pomaga efektywniej zarządzać zadaniami. Dzięki tej integracji możesz tworzyć wszystkie działania związane z projektami bezpośrednio w CRM. Utwórz nowy portal lub skojarz istniejący portal, dodaj projekty do ...

    • Wiadomości błyskawiczne w Zoho Desk: Najważniejsze aktualizacje z września 2024 r.

      Dobra komunikacja jest niezbędna dla każdej udanej relacji biznesowej. Dzięki nowym funkcjom i aktualizacjom wiadomości błyskawicznych możesz wzmocnić połączenia i poprawić sposób interakcji z klientami. Cieszymy się, że możemy wprowadzić więcej ...