Zoho CRM: ulepszenie raportów

• Zwiększenie limitu eksportu
• Uprawnienia eksportu dla użytkowników
• Szablony wiadomości e-mail dla zaplanowanych raportów
• Więcej opcji grupowania
• Szczegółowość miesiąca
• Szczegółowość dzienna
• Grupowanie kolumn obsługuje macierze 1x3 i 3x1
• Obsługa zawijania tekstu
• Drobne ulepszenia
• Dynamiczna szerokość kolumn
• Obsługa ról w kryteriach
• Wybór wszystkich opcji w polach

Zwiększenie limitu eksportu

Poprzedni limit: Poprzednio Zoho CRM pozwalał użytkownikom eksportować szczegółowe raporty zawierające do 50 000 rekordów i tylko do pięciu razy.

Nowy limit: W odpowiedzi na opinie użytkowników i rosnące zapotrzebowanie na większą elastyczność w zarządzaniu danymi, Zoho CRM wprowadził ulepszoną opcję eksportu, która usuwa poprzednie ograniczenia. Teraz użytkownicy mogą eksportować szczegółowe raporty z limitem 200 eksportów dziennie dla całej organizacji, umożliwiając użytkownikom obsługę większych ilości danych.

Wyłącznie w wersji Ultimate Edition: Użytkownicy Ultimate Edition korzystają z rozszerzonego limitu 300 eksportów dziennie, podczas gdy inne edycje korzystają z 200 dziennych eksportów.

Uprawnienia eksportu dla użytkowników

Dodaliśmy uprawnienie "eksport" jako uprawnienie profilu dla modułu raportów. Zwiększa to bezpieczeństwo danych i kontrolę prywatności, umożliwiając administratorom regulowanie eksportu poufnych informacji, zapewniając w ten sposób zgodność z przepisami i zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

Szablony wiadomości e-mail dla raportów

Tej funkcji można użyć do wysyłania spersonalizowanych raportów, umożliwiając użytkownikom dostosowanie treści wiadomości e-mail do konkretnych potrzeb każdego odbiorcy.

Na przykład menedżer sprzedaży może utworzyć szablon wiadomości e-mail dla cotygodniowego raportu o wynikach sprzedaży. Za pomocą tego szablonu menedżer planuje wysyłanie raportu do zespołu sprzedaży w każdy poniedziałek rano. Taka automatyzacja zapewnia, że wszyscy interesariusze otrzymują aktualne informacje na temat wskaźników sprzedaży. Możesz dołączyć symbole zastępcze dla dynamicznych danych, takich jak nazwy odbiorców, nazwa raportu, identyfikator raportu, szczegóły konta lub dane dotyczące sprzedaży. Takie dostosowanie dodaje raportom osobistego charakteru, czyniąc je bardziej istotnymi dla poszczególnych odbiorców.

Szablony wiadomości e-mail dla zaplanowanych raportów

Możesz także wybrać szablony wiadomości e-mail dla zaplanowanych raportów.

Ulepszenia opcji grupowania

Szczegółowość miesiąca: Użytkownicy mogą teraz grupować dane według miesięcy, aby ułatwić analizę trendów w czasie.

Wcześniej nasza funkcja grupowania danych pozwalała użytkownikom grupować dane według "miesiąca kalendarzowego" pola daty lub daty/godziny, co oznaczało, że miesiąc był grupowany wraz z rokiem. Na przykład wszystkie dane z tego miesiąca zostałyby skategoryzowane jako "marzec 2024". Jednak ta metoda utrudnia wyodrębnienie danych dla określonych miesięcy.

Wprowadzenie grupowania "miesiąc" umożliwia użytkownikom grupowanie wszystkich wystąpień danego miesiąca razem, niezależnie od roku. Ulepszenie to zapewnia większą elastyczność w analizowaniu trendów w czasie, umożliwiając użytkownikom łatwe określenie, który miesiąc w ciągu ostatnich pięciu lat wygenerował najwyższe przychody.

Przypadek użycia

Załóżmy, że analizujesz zaangażowanie użytkowników w ciągu ostatniego roku. Dzięki nowej funkcji szczegółowości miesiąca można teraz grupować liczbę nowych klientów dodanych rok do roku według miesiąca lub porównywać przychody rok do roku według miesiąca, co ułatwia analizę trendów w czasie. Dzięki lepszemu zrozumieniu miesięcznych wzorców użytkowania można udoskonalić ofertę produktów i zoptymalizować strategie marketingowe, aby skuteczniej zaspokajać potrzeby użytkowników. Poniżej znajduje się przykład przychodów wygenerowanych w ciągu ostatnich dwóch lat w ujęciu miesięcznym:

Możesz również utworzyć wykresy dla tego raportu, aby wyraźnie zobaczyć wyniki z obu lat.

Szczegółowość dzienna: Ciesz się precyzją grupowania danych według dnia, aby ułatwić bardziej szczegółową analizę dzienną w raportach.

Dzięki funkcji szczegółowości dnia można teraz grupować dane według dnia, umożliwiając szczegółową analizę dzienną w raportach i umożliwiając identyfikację szczytowych okresów użytkowania, wykrywanie anomalii użytkowania, wyświetlanie dat urodzin wszystkich kontaktów w jednym raporcie itp.

Te same dane można wyświetlić na wykresie słupkowym, aby łatwo zidentyfikować trendy, wzorce i anomalie.

Grupowanie kolumn

Wcześniej moduł raportów w Zoho CRM obsługiwał tylko grupowanie 2x2, gdzie pierwsza liczba oznaczała wiersz, a druga kolumnę. Dzięki temu ulepszeniu można grupować kolumny w oparciu o kombinacje 3x1 lub 1x3.

Ogólnie rzecz biorąc, grupowanie to po prostu sposób na organizowanie i wizualizowanie elementów oraz ułatwianie zrozumienia ich relacji i struktury.

Zawijanie tekstu

Wcześniej, jeśli tekst w polu opisu był zbyt długi, był wyświetlany w jednej linii, podczas gdy pełny tekst był wyświetlany po najechaniu kursorem. Po włączeniu zawijania tekstu, pola opisu wyświetlają teraz tekst w komórkach z funkcją zawijania, zapewniając, że długi tekst jest w pełni widoczny bez potrzeby stosowania wyskakujących okienek lub akcji najechania kursorem.

Drobne ulepszenia

Dynamiczna szerokość kolumn

System automatycznie dostosowuje teraz rozmiary kolumn w raportach w oparciu o ich zawartość. Zamiast kolumn o stałej szerokości, dynamiczne szerokości kolumn umożliwiają ich rozszerzanie lub kurczenie w zależności od potrzeb, aby pomieścić zawartą w nich treść. Funkcja ta jest szczególnie przydatna do optymalizacji wyświetlania danych, zapewniając, że wszystkie informacje są widoczne i efektywnie wykorzystując dostępną przestrzeń ekranu.

Eksportowanie kolumn o zmienionej szerokości z tym samym rozmiarem w formatach PDF i XLSX (technicznie niemożliwe w CSV) tylko w przypadku eksportu sformatowanych raportów.

Obsługa ról w kryteriach

Użytkownicy mogą definiować kryteria w raportach na podstawie ról przypisanych do użytkowników. Ta funkcja zapewnia, że dane raportu są filtrowane lub ograniczane na podstawie ról użytkowników przeglądających raport.

Na przykład raport może być skonfigurowany tak, aby pokazywał tylko potencjalnych klientów lub dane sprzedaży, które są istotne dla ról użytkowników uzyskujących dostęp do raportu. Użytkownicy o różnych rolach mogą widzieć różne podzbiory danych, zapewniając, że mają dostęp tylko do informacji, które są istotne dla ich obowiązków.

Wybierz wszystko

Funkcja wyboru umożliwia użytkownikom wygodne zaznaczanie wszystkich pól w module lub zaznaczanie wielu pól za pomocą kombinacji klawiszy Shift+kliknięcie.

• Related Articles

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Zoho CRM - aktualizacja Q1 2024

  Automatyzacja działań w narzędziach innych firm jeszcze nigdy nie była tak prosta Kiedy myślisz o integracjach z narzędziami innych firm, przychodzą Ci na myśl dwie rzeczy: integracje typu plug-and-play, w których system obsługuje wszystko po ...

• Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

  Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

• Zoho CRM: Przydatne ulepszenia funkcji korespondencji seryjnej

  Jesteśmy tutaj z zestawem bardzo oczekiwanych ulepszeń funkcji korespondencji seryjnej w Zoho CRM. Do dzieła! Mail Merge w Zoho CRM integruje się z Zoho Writer, aby uprościć proces dostosowywania i udostępniania dokumentów potencjalnym klientom. ...