Zoho CRM: Przydatne ulepszenia funkcji korespondencji seryjnej

Zoho CRM: Przydatne ulepszenia funkcji korespondencji seryjnej

Jesteśmy tutaj z zestawem bardzo oczekiwanych ulepszeń funkcji korespondencji seryjnej w Zoho CRM. Do dzieła!

Mail Merge w Zoho CRM integruje się z Zoho Writer, aby uprościć proces dostosowywania i udostępniania dokumentów potencjalnym klientom. Wykorzystując pola scalania, można łączyć dane z CRM z wcześniej istniejącymi szablonami, eliminując potrzebę tworzenia nowego szablonu dla każdego dokumentu. Funkcja ta umożliwia łatwe wysyłanie spersonalizowanych umów, zrzeczeń, warunków, kontraktów i innych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o funkcji Mail Merge w Zoho CRM.

Porozmawiajmy teraz o ulepszeniach!

Ulepszenie 1: Scalanie jest teraz dostępne dla modułów magazynowych.
Ulepszenie 2: Importuj pliki PDF do scalania
Ulepszenie 3: Dodawanie pól obrazów do szablonów scalania


Ulepszenie 1: Scalanie jest teraz dostępne dla modułów magazynowych
Wcześniej w Mail Merge użytkownicy mogli tworzyć szablony scalania tylko dla następujących modułów: Leads, Contacts, Deals, Accounts i modułów niestandardowych. Teraz rozszerzamy zakres Mail Merge. Od teraz można tworzyć szablony scalania dla modułów magazynowych, takich jak oferty, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu ifaktury.



Czym te szablony różnią się od natywnych szablonów Inwentaryzacji?
W Zoho CRM użytkownicy mogą już tworzyć szablony dla zamówień zakupu, zamówień sprzedaży, ofert i faktur. Mają one jednak następujące ograniczenia:
  • Ograniczone możliwości formatowania: Chociaż możesz mieć pola scalania i inne aspekty związane z szablonami, oficjalny dokument powinien wyglądać formalnie i zgodnie z wytycznymi prawnymi Twojej firmy. Dzięki Mail Merge można osiągnąć ten poziom standardowego formatowania.
  • Dystrybucja: Po tym, jak użytkownicy stworzyli swoje szablony zapasów w Zoho CRM, aby wysłać je do klientów, musieli to zrobić z poziomu poszczególnych rekordów i wysłać je jeden po drugim. Teraz, gdy Mail Merge rozszerza się na moduły inwentaryzacji / księgowości, użytkownicy mogą z łatwością wykonywać masowe scalenia i dystrybuować dokumenty, takie jak listy materiałów, faktury i inne.


Ulepszenie 2: Importowanie plików PDF do scalania
Zaszyfrowane dane podstawowe zawsze mają szczególną wartość dla firm. Po pierwsze, są zablokowane przed zmianami i aktualizacjami, a po drugie, są bezpieczne. Firmy nie chcą, aby ich warunki zostały zmienione, prawda?
Dlatego wraz z istniejącymi formatami szablonów importu - ZDOC, DOCX iDOC -wprowadzamy możliwośćimportowania plików PDF jako szablonów korespondencji seryjnej.



Maksymalny rozmiar pliku PDF wynosi 10 MB, a po zaimportowaniu użytkownicy mogą dodawać pola z modułów i rozpocząć dystrybucję samego pliku PDF z aplikacji Writer.
To ulepszenie jest dostępne dla wszystkich użytkowników we wszystkich DC. Kliknijtutaj, aby dowiedzieć się więcej o importowaniu plików PDF jako szablonów scalania.


Ulepszenie 3: Dodawanie pól obrazów do szablonów scalania
Logo firmy, obrazy nieruchomości i prototypy projektów to zasoby przechowywane w polach obrazów Zoho CRM. Po dodaniu do dokumentu obrazy te zapewniają więcej kontekstu i zwiększają wartość transakcji.
Wcześniej użytkownicy nie mogli bezpośrednio importować takich obrazów do swoich dokumentów. Dzięki temu ulepszeniu udostępniamy pole obrazu wraz z listą pól scalania dostępnych w szablonie scalania. Wszystko, co trzeba zrobić, to przeciągnąć pole obrazu do szablonu jako symbol zastępczy, a gdy nastąpi ogólne scalenie, obraz z rekordu zostanie automatycznie powiązany z dokumentem. Dzięki możliwościom formatowania Zoho Writer można zarządzać rozmiarem i rozpiętością dodanego obrazu.