Zoho CRM: Przedstawiamy pierwsze natywne integracje w piaskownicy CRM - Zoho Survey i Zoho Social

Piaskownice oferują bezpieczny sposób replikacji środowisk produkcyjnych, pozwalając na wolne od ryzyka testowanie, szkolenie i udoskonalanie procesów przed wprowadzeniem rzeczywistych zmian.Jednym z rażących pominięć w piaskownicy Zoho CRM jest obsługa integracji, która znacznie ułatwiłaby testowanie z danymi produkcyjnymi i wdrażanie integracji.

Aby rozpocząć podróż w kierunku wypełnienia tej luki, dodajemy obsługę Zoho Survey i Zoho Social w funkcji piaskownicy CRM. Będą to pierwsze natywne integracje obsługiwane w piaskownicy i jesteśmy na dobrej drodze do dodania wsparcia dla innych natywnych integracji w przyszłości.

Jak korzystać z integracji w piaskownicy?

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy mogą korzystać z piaskownicy do testowania swoich integracji, a następnie wdrażać je w środowisku produkcyjnym. Po wdrożeniu integracja zostanie przeniesiona do środowiska produkcyjnego i całkowicie usunięta z piaskownicy. Aktualizacja integracji za pośrednictwem piaskownicy nie jest więc możliwa.

Testowanie i wdrażanie Zoho Survey w piaskownicy CRM

Integracja Zoho Survey w piaskownicy przebiega tak samo, jak w prawdziwym środowisku produkcyjnym. Możesz przećwiczyć wysyłanie ankiet do klientów bez faktycznego wysyłania wiadomości e-mail, znaleźć wszelkie problemy i przeszkolić nowych przedstawicieli handlowych przed wdrożeniem.

Testowanie i wdrażanie Zoho Social w piaskownicy CRM

Dzięki integracji z Social możesz monitorować konwersacje swojej marki, dodawać nowych potencjalnych klientów ze swoich stron lub uchwytów w mediach społecznościowych, automatyzować odpowiedzi za pomocąreguł przepływu pracy w mediach społecznościowych i tak dalej. Zanim to zrobisz, możesz zintegrować piaskownicę CRM z Zoho Social. Teraz możesz przetestować narzędzie z fikcyjnymi kontami, zapoznać się z zakładką Social i dostroić swoje procesy. Gdy będziesz zadowolony z integracji, możesz szybko wdrożyć ją w środowisku produkcyjnym. Użytkownicy z uprawnieniami do integracji społecznościowej (administrator społeczności i osobiste profile społecznościowe) oraz uprawnieniami do zarządzania piaskownicą będą mogli wdrożyć integrację w środowisku produkcyjnym.

Punkty do zapamiętania

Ponieważ konto Zoho Survey/Social może być połączonetylko z jednym kontem CRM na raz (produkcyjnym lub sandbox), należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Użyj piaskownicy, aby przetestować nową integrację Zoho Survey/Social.
  
• Gdy integracja zostanie wdrożona w środowisku produkcyjnym, zostanie usunięta z konta piaskownicy.
  
• Istniejąca integracja Zoho Survey/Social w środowisku produkcyjnym nie zostanie skopiowana do piaskownicy podczas jej tworzenia lub przebudowy.
  
• Jeśli masz istniejącą integrację Zoho Survey/Social w środowisku produkcyjnym, możesz zintegrować inne konto Survey/Social w piaskownicy. Pomaga to wypróbować Survey/Social lub przeszkolić pracowników w bezpiecznym środowisku.
  

Ograniczenia

Należy pamiętać, że nie będzie można wdrożyć żadnych zmian w środowisku produkcyjnym, dopóki istniejąca integracja jest z nim połączona. Aby to zrobić, należy dezaktywować istniejącą integrację w środowisku produkcyjnym.

• Related Articles

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Przedstawiamy nową konfigurację poczty e-mail w Zoho CRM

  Ogłaszamy wydanie nowej konfiguracji poczty e-mail Zoho CRM, która zawiera szereg ekscytujących nowych funkcji i ulepszeń, które zmienią sposób zarządzania pocztą e-mail. Nowe funkcje i ulepszenia Nowoczesna obsługa uwierzytelniania dla Microsoft ...

• Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

  Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

• Wprowadzenie podsumowania Rollup w Zoho CRM

  Witam Wszystkich, Przedstawiamy ciekawą aktualizację, która dotyczy podstawowych możliwości CRM. Nazywa się ona Rollup summary. Let's go! Rozważmy na przykład moduł Leads. Rekord leada zawiera informacje o leadzie, jego działaniach i inne istotne ...