Zoho CRM: Nowości w Canvas

Oto kilka ekscytujących aktualizacji, które mogą pomóc w projektowaniu bardziej efektywnych stron widoku szczegółowego przy użyciu Canvas.

1. Konfigurowalne tabele na powiązanych listach - co pozwala na stylizowanie tabel RL poprzez dodawanie do nich obrazów i kolorów.

2. Wprowadzenie rozwijanych podzakładek. Zakładki można teraz grupować w podzakładki na podstawie motywu, co ułatwia nawigację.

Konfigurowalne tabele na powiązanych listach

Na początek przyjrzyjmy się, jak można dostosować tabelę powiązanych list. Wcześniej można było wybierać tylko między statycznymi lub listowymi szablonami tabel, jak widać na poniższym obrazku.

Chociaż było to funkcjonalne, zdaliśmy sobie sprawę, że firmy mogą preferować dostosowywanie własnych tabel. Dzięki najnowszej aktualizacji - opcji Customizable Table napasku narzędzi nawigacyjnych - możesz dostosować tabelę powiązanych list.Ta funkcja umożliwia dodawanie kolorów do wierszy i kolumn, a także zmianę rozmiaru (poprzez rozszerzenie znaczników kolumn), dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn z tabeli.

Funkcje te są ważne, ponieważ ułatwiają rozróżnianie wierszy i kolumn, rozszerzanie kolumn zawierających więcej danych, a także dodawanie obrazów.

---

Ulepszenia zakładek

Podtabele

Kolejnym ulepszeniem, które dodaliśmy do Canvas, jest opcja tworzenia podtabeli. Wyobraź sobie, że strona widoku rekordu ma kartę z wieloma elementami, a mianowicie załącznikami, otwartymi i zamkniętymi działaniami, notatkami, kampaniami, społecznościami i nie tylko, a także kilkoma niestandardowymi kartami. Posiadanie tych zakładek ułatwia poruszanie się po powiązanych listach. Jednak interfejs może stać się zagracony, jeśli jest zbyt wiele kart.

Teraz wyobraź sobie, że masz te komponenty podzielone na wiele grup o tym samym temacie. Na przykład, łączysz otwarte działania, zamknięte działania, zaproszone spotkania i nadchodzące działania w grupie o nazwieDziałania. Podobnie, można utworzyć inne grupy, które mogą być rozwijane jednocześnie lub pojedynczo - w zależności od preferencji. Pomoże to nie tylko uporządkować komponenty, ale także spojrzeć na sprawy z odpowiedniej perspektywy.

Tworzone grupy nazywane są kartami podrzędnymi i można na nich wykonać jedną z dwóch akcji.

Wiele rozwiń: Jest toopcja domyślna. Jeśli chcesz otworzyć wiele kart podrzędnych jednocześnie, możesz to zrobić, wybierając narzędzie akcji wielokrotnego rozwijania. Innymi słowy, podmenu jednej podzakładki nie zwinie się po kliknięciu innej.

Pojedyncze rozwinięcie: Po wybraniutej opcji tylko powiązane podmenu zostanie rozwinięte lub zwinięte.W przypadkach, w których rozwinięto jedną kartę podrzędną, a następnie kliknięto inną, menu poprzedniej karty podrzędnej zwinie się, zanim następna zostanie rozwinięta.

Jak więc tworzone są te karty podrzędne?

Po dodaniu karty z elementów do edytora widoku Canvas masz możliwość dodania kart niestandardowych, kart podrzędnych lub list powiązanych.

Wybierz opcjęKarta podrzędna .

Następnie pod zakładką Sub Tab znajduje się niebieski znak plus. Po jego kliknięciu można dodać listy powiązane, które wchodzą w zakres motywu karty podrzędnej. Podobnie jak w przykładzie, o którym wspomnieliśmy wcześniej, możesz połączyć otwarte działania, zamknięte działania, zaproszone spotkania i nadchodzące działania na karcie podrzędnej o nazwieDziałania.

Przyjrzyjmy się kilku innym przykładom komponentów, które można pogrupować jako karty podrzędne.

Nazwa podzakładki (grupy)	Składniki
Marketing	Kampanie, Wizyty, Społeczności, Skrzynka odbiorcza sprzedaży
Zapasy	Faktury, zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu, oferty, dostawcy, cenniki, produkty
Przypadek użycia - I
Branża edukacyjna
Informacje o studentach	Dokumenty studenckie, stopnie naukowe, kursy, przewodniki po pracach dyplomowych, miejsca docelowe
Przypadek użycia - II
Nieruchomości
Informacje o nieruchomościach osób kontaktowych	Nieruchomości, dokumenty, notatki, oferty, faktury

• Related Articles

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

  Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

• Nowości w Zoho Expense: Lipiec 2023

  Witajcie użytkownicy, Z przyjemnością przedstawiamy nasz comiesięczny przegląd aktualizacji, które pomogą Ci być na bieżąco i doświadczyć bezproblemowego zarządzania wydatkami za pomocą Zoho Expense. Od wglądu w budżet w czasie rzeczywistym po ...

• Nowości w Zoho Books - lipiec 2023 r.

  Z przyjemnością dzielimy się najnowszymi funkcjami i ulepszeniami które wydaliśmy ostatnio. Aktualizacje te obejmują zarówno nowe metody alokacji kosztów lądowych, jak i ulepszenia projektu w niektórych modułach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co ...