Zoho CRM: Nowe aktualizacje do bezproblemowego zarządzania błędami w wizardzie CRM
Oto kilka nowych ulepszeń do wizarda CRM; zapewniają one płynniejsze, bardziej intuicyjne doświadczenie, koncentrując się głównie na pomocy w rozwiązywaniu błędów napotkanych podczas jego tworzenia.
Na początek krótkie przypomnienie: wizard w Zoho CRM od dawna odgrywa kluczową rolę w usprawnianiu złożonych procesów. Chociaż zawsze jest on istotnym narzędziem, zdaliśmy sobie sprawę, że niektórzy użytkownicy napotykali wyzwania związane z błędami, które mogły powodować przerwy w przepływie, niezamierzone pętle i inne kwestie, które wydłużały czas publikacji i korzystania z wizarda. Rozwiązanie tych problemów stało się naszym priorytetem. Zmodernizowaliśmy wizarda tak, aby prowadził użytkownika przez potencjalne pułapki i często automatycznie je korygował.
Przejdźmy więc do ulepszeń!
Ulepszona obsługa błędów dla przycisku "Zapisz"
Wcześniej, gdy przycisk "Zapisz" nie był obecny w interfejsie użytkownika, był to częsty błąd, który nie pozwalał na zapisanie wizarda. Aby rozwiązać ten problem, proces został ustawiony tak, aby po wykryciu błędu użytkownik był prowadzony w celu jego rozwiązania. Można to zrobić, konfigurując istniejący przycisk jako "Zapisz" lub dodając nowy przycisk "Zapisz". Zapewnia to, że każda ścieżka w wizardzie ma co najmniej jeden przycisk zapisu.
Priorytetyzacja najważniejszych pól
Nowy wizard zostały zaktualizowany tak, aby wszystkie istotne informacje były przechwytywane od początku procesu. Obejmuje to zarówno pola obowiązkowe zdefiniowane przez system, które są z góry określone przez system, jak i pola obowiązkowe zdefiniowane przez użytkownika, które są konfigurowane przez użytkownika. Umieszczając te obowiązkowe pola na pierwszym ekranie, użytkownik może od razu podać wszystkie niezbędne informacje.
Powiadomienia dla osieroconych ekranów
W przeszłości ekrany, które nie były połączone z głównym przepływem wizarda, mogły powodować problemy z funkcjonalnością. Obecnie, w przypadku wykrycia takich "osieroconych ekranów", użytkownik zostanie o tym powiadomiony i będzie miał możliwość ich usunięcia lub ponownego podłączenia do przepływu wizarda. Użytkownik będzie mógł kontynuować zapisywanie wizarda.
Usprawnienie działania przycisków
Przyciski, które nie prowadzą do nowego ekranu lub zapisania rekordu, mogą prowadzić do nieporozumień. Aby temu zaradzić, wdrożyliśmy system, który automatycznie usunie wszelkie przyciski, które nie są jasno zdefiniowane. Pomoże to zapewnić, aby wizard był łatwy do zrozumienia i nawigacji. Ponadto wdrożyliśmy również system, który będzie ostrzegał, jeśli ścieżki w kreatorze powrócą do punktu początkowego. Pomoże to zapobiec powstawaniu niezamierzonych pętli i zapewni, że wizard będzie tak wydajny, jak to tylko możliwe.
Oprócz tych usprawnień w usuwaniu błędów, dodaliśmy również dwie nowe funkcje do wizarda
Obsługa obrazów rekordów w wizardzie
Posiadanie obrazu rekordu, który towarzyszy szczegółom rekordu, jest niezbędne w każdym scenariuszu biznesowym, niezależnie od tego, czy jest to zdjęcie leada, kontaktu czy produktu. Pomaga to zidentyfikować konkretny rekord.
W standardowym układzie zawsze istniała możliwość przesłania obrazu rekordu, a teraz dodaliśmy tę opcję do wizarda.
Dostosowanie nawigacji przycisków "zakładek"
Możesz teraz ustawić kolejność, w jakiej klawisz tabulatora nawiguje - tj. po kliknięciu klawisza tabulatora wybierz, czy pola będą wybierane od lewej do prawej, czy od góry do dołu. Jest to zasadniczo pomocne, aby nakazać przedstawicielom handlowym lub użytkownikom CRM wypełnianie rekordów w określonej kolejności. Sprawdź poniższy GIF, aby lepiej zrozumieć jego użycie.
To wszystko, jeśli chodzi o ulepszenia. Prosimy o podzielenie się swoimi przemyśleniami i opiniami w komentarzach.
Related Articles
Notatnik dla Zoho CRM
Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM
Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...Zoho Tables: Łatwe w użyciu oprogramowanie do zarządzania pracą
Czym jest oprogramowanie do zarządzania pracą? Dobre wyniki są rezultatem efektywnego zarządzanie pracą, wiadomo. Czym jest, na codziennym poziomie, efektywne zarządzanie pracą? Są to: Usprawnione i zautomatyzowane procesy Współpraca kontekstowa ...Zoho Analytics: Nowe funkcje
Zaawansowana analityka dla Typeform Zoho Analytics zapewnia zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych zebranych za pomocą Typeform. Zoho Analytics zapewnia kompleksowy wgląd, umożliwiając analizowanie odpowiedzi na ankiety, opinii ...Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6
Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...