Zoho CRM: Lepsze podejmowanie decyzji dzięki zoptymalizowanym wartościom raportów

Zoho CRM: Lepsze podejmowanie decyzji dzięki zoptymalizowanym wartościom raportów

Analizowanie dużych zbiorów danych może często wydawać się przytłaczające, zwłaszcza gdy trzeba szybko podejmować decyzje. Aby uczynić ten proces prostszym i bardziej wydajnym, Zoho CRM wprowadza kolumny kategorii w raportach. Występują one w dwóch rodzajach:

  1. Kolumny kategorii oparte na liczbach - grupują wartości pól numerycznych w niestandardowe kategorie.

  2. Kolumny kategorii oparte na listach wyboru - organizują wartości pól list wyboru w kategorie niestandardowe.

Dzieląc złożone zbiory danych na znaczące segmenty, Zoho CRM umożliwia łatwe odkrywanie spostrzeżeń i podejmowanie mądrzejszych decyzji.

Dlaczego warto kategoryzować dane w raportach?

  • Dostosuj kategorie do konkretnych potrzeb biznesowych.

  • Przekształcanie nieustrukturyzowanych danych w przydatne informacje.

  • Szybka identyfikacja trendów lub luk w danych.

  • Zidentyfikuj dobrze działające, słabo działające lub problematyczne obszary w swojej firmie.

Kolumny kategorii oparte na liczbach

Ta funkcja pomaga grupować wartości liczbowe w zrozumiałe zakresy, ułatwiając analizę raportów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zestawów danych z wieloma polami numerycznymi.

Przykładowy przypadek użycia:

Jonathan, kierownik sprzedaży, przegląda zeszłoroczny raport sprzedaży, aby zidentyfikować klientów o wysokiej wartości. Kategoryzuje kolumnę "Roczny przychód" na segmenty takie jak:

  • Klienci okazjonalni

  • Klienci o niskiej wartości

  • Klienci o wysokiej wartości

W ten sposób Jonathan może szybko skupić się na swoich najbardziej dochodowych klientach.




    Jak dodać kategorie liczbowe:

    1. Otwórz raport, kliknij Edytuj, a następnie kliknij ikonę +, aby dodać kolumny kategorii.

    2. Wybierz pole liczbowe, które chcesz skategoryzować i nazwij nową kolumnę.

    3. Zdefiniuj zakresy dla każdej kategorii, ustawiając wartości minimalne i maksymalne.

Obsługiwane pola: Pola liczbowe, walutowe, dziesiętne, procentowe, formuły i podsumowania zwijane.

Kluczowe punkty:

  • Ciągłe zakresy zapewniają, że żadne dane nie pozostaną nieskategoryzowane.

  • Możliwość dodania do 10 kategorii oraz zdefiniowanych przez system zakresów minimalnych i maksymalnych.

  • Możesz dołączyć dwie kolumny kategorii w grupach wierszy lub kolumn.

Kolumny kategorii oparte na listach wyboru

Kolumny oparte na listach wyboru pozwalają organizować wartości tekstowe w celu lepszego zrozumienia danych.

Przykładowy przypadek użycia:

Jonathan chce teraz przeanalizować dystrybucję klientów według regionu. Tworzy kolumnę kategorii na podstawie pola "Country" i dzieli klientów na:

  • Północ

  • Południe

  • Wschód

  • Zachód

Pomaga mu to zrozumieć, gdzie znajduje się większość jego klientów o wysokich dochodach.




Jak dodać kategorie listy wyboru:

  1. Otwórz raport, kliknij Edytuj, a następnie kliknij ikonę +, aby dodać kolumny kategorii.

  2. Wybierz pole listy wyboru do kategoryzacji i nazwij swoją kolumnę.

  3. Utwórz kategorie i przypisz odpowiednie wartości do każdej z nich.


Kluczowe punkty:

  • Dodaj do 10 kategorii z 20 wartościami każda.

  • Dołącz dwie kolumny kategorii do grup wierszy lub kolumn.

Ważne uwagi i ograniczenia

  • Te kolumny kategorii są specyficzne dla poszczególnych raportów.

  • Nie są dostępne dla połączonych raportów - wszystkie kolumny kategorii w dołączonych raportach zostaną usunięte.

  • Filtry i użycie raportów krzyżowych nie są obsługiwane dla kolumn kategorii.

Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.



    • Related Articles

    • Zoho CRM: ulepszenie raportów

      Zwiększenie limitu eksportu Uprawnienia eksportu dla użytkowników Szablony wiadomości e-mail dla zaplanowanych raportów Więcej opcji grupowania Szczegółowość miesiąca Szczegółowość dzienna Grupowanie kolumn obsługuje macierze 1x3 i 3x1 Obsługa ...

    • Lepsze zarządzanie wykorzystaniem API dzięki zaktualizowanym limitom kredytowym Zoho CRM

      Organizacje często polegają na interfejsach API Zoho CRM dla różnych potrzeb biznesowych, a wyczerpanie kredytów API przed uzupełnieniem 24-godzinnego okna może być poważnym zakłóceniem. Aby zapewnić płynne działanie firmy, mamy przyjemność ogłosić ...

    • Notatnik dla Zoho CRM

      Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

    • Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

      Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

    • Zoho CRM: Usprawnij testy A/B dzięki sugestiom Zia

      Z przyjemnością ogłaszamy pakiet ulepszeń funkcji testów A/B formularza internetowego w Zoho CRM, dostarczonych przez Zia, zaprojektowanych tak, aby proces testowania był bardziej intuicyjny, wydajny i oparty na wynikach. Ulepszenia pomogą ...