Zoho CRM: Kontroluj dostęp do danych klienta za pomocą ustawień portalu opartych na kryteriach

Zoho CRM: Kontroluj dostęp do danych klienta za pomocą ustawień portalu opartych na kryteriach

Zoho udostępnia kilka ulepszeń w portalach Zoho CRM - funkcji samoobsługowej, która umożliwia klientom dostęp do ich rekordów i powiązanych informacji oraz zarządzanie nimi niezależnie. Zwiększa to przejrzystość i umożliwia im bezpośrednie zarządzanie danymi, dając kontrolę nad interakcjami z Twoją firmą.


Obecnie konfiguracja portalu zapewnia klientom dostęp tylko do ich podstawowych i powiązanych rekordów za pośrednictwem pola wyszukiwania.

Chociaż zapewnia to kontrolę nad danymi osobowymi, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami.

Kluczowe wyzwania

Wyzwanie nr 1: ograniczona kontrola nad informacjami

Procesy zorientowane na klienta, takie jak zatwierdzanie ofert i postęp transakcji, różnią się od procesów wewnętrznych, które obejmują dyskusje, zatwierdzenia i inne zakulisowe działania. W obecnym portalu klienci mogą zobaczyć każdy etap, ujawniając szczegóły, które mają być wewnętrzne. Ten brak separacji może prowadzić do nieporozumień, a nawet obaw o prywatność danych.

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz: Patricia, klientka, ma dostęp do szczegółów swojego konta, ofert i zapisów transakcji. Podczas gdy zarządzanie własnymi danymi buduje zaufanie, zobaczenie każdej wewnętrznej aktualizacji statusu - np. odrzucenia rabatu, który nie został sfinalizowany - może powodować niepotrzebne obawy.


Wyzwanie nr 2: Ograniczona elastyczność

Obecnie klienci mogą przeglądać tylko swoje konkretne rekordy. Ale co, jeśli chcą zobaczyć rekordy związane z szerszą kategorią, na przykład przedmioty dostępne w ich regionie? Na przykład, jeśli Twoja firma działa w całej Kanadzie, klienci mogą chcieć przeglądać produkty specyficzne dla ich lokalizacji. Istniejąca konfiguracja nie obsługuje takiej elastyczności, co utrudnia zapewnienie dostosowanego doświadczenia.

Aby sprostać tym wyzwaniom, Zoho wprowadziło udostępnianie danych oparte na kryteriach, aby zapewnić administratorom większą kontrolę nad widocznością danych, jednocześnie umożliwiając użytkownikom wyświetlanie kontekstowo istotnych informacji.

Wprowadzenie udostępniania danych na podstawie kryteriów

Dzięki udostępnianiu danych w oparciu o kryteria, administratorzy mogą ustalać konkretne reguły określające, które dane są widoczne dla użytkowników. Możesz teraz skonfigurować dwa kryteria, aby rozszerzyć kontrolę:

  1. Dopasuj do wartości: Ta metoda pozwala administratorom definiować warunki poprzez określenie pola, operatora i wartości.

    • Przykład: Transakcje oznaczone jako "New Business" będą wyświetlane użytkownikowi portalu.

  1. Match with Fields: To podejście łączy moduły podstawowe i powiązane poprzez pola z pasującymi wartościami.

    • Przykład: Obszar usług agenta wdrożeniowego pasuje do miasta rozliczeniowego klienta.

Rozwiązania dla wyzwań


Rozwiązanie wyzwania nr 1 (zwiększona kontrola )

Korzystając z kryteriówMatch with Value, możesz upewnić się, że Patricia widzi swoje oferty dopiero po osiągnięciu zatwierdzonego etapu. Pozwala to zachować prywatność działań wewnętrznych i zapewnia jej jasne informacje o transakcjach.

      Przykład konfiguracji:
      Załóżmy, że Patricia potrzebuje dostępu do swoich ofert:

      1. Utwórz wzajemne pole wyszukiwania, takie jak "Nazwa kontaktu", między Kontaktami i Wycenami.

      2. Ustaw następujące warunki:

        • Etap oferty to "Zatwierdzona"

        • Quote Stage nie jest "Negotiating".

      Dzięki tym warunkom Patricia zobaczy swoją ofertę dopiero po jej zatwierdzeniu, zachowując wewnętrzną korespondencję.

Rozwiązanie wyzwania nr 2 (zwiększona elastyczność )

Korzystając z opcjiMatch with Field, można dostosować widoki w oparciu o określone kryteria. Na przykład, jeśli masz produkty dostępne tylko w Kanadzie, użytkownicy z tej lokalizacji mogą zobaczyć tylko odpowiednie pozycje.

Przykład konfiguracji:

  1. Skonfiguruj modułProducts jako publiczny, aby wszyscy użytkownicy portalu mieli do niego dostęp.

  2. Dodaj warunek:

Administratorzy mogą również używać kombinacji kryteriów i pól wyszukiwania w celu dodatkowego dostosowania.

  • Dostępny obszar to kraj wysyłki

Dodatkowe scenariusze

Spójrzmy na więcej przykładów, aby lepiej zrozumieć, jak korzystać z tych kryteriów.

Przykład 1: Dopasowanie do wartości
Jeśli sprzedajesz elektronikę dużym przedsiębiorstwom, możesz skonfigurować portale w następujący sposób:

  • Moduł główny: Kontakty

  • Powiązane moduły: Produkty, Faktury, Sprawy, Spotkania

  • Moduł publiczny: Partnerzy kanału

Ustawiając kryteria na "Enterprise" dla niektórych produktów, klienci będą mogli wyświetlać tylko pozycje, które dotyczą klientów korporacyjnych.

Przykład 2: Dopasowanie do pola
W szpitalu Saint Laurent w stanie Iowa pacjenci mają dostęp do profili, recept, wyników badań laboratoryjnych i wizyt lekarskich za pośrednictwem dedykowanego portalu.

Konfiguracja jest następująca:

  • Moduł główny: Profil pacjenta

  • Powiązane moduły: Recepty, Wyniki badań, Wizyty, Lekarze

  • Moduły publiczne: Leki

PoleSkarga łączy profil pacjenta z lekarzami o odpowiednich specjalizacjach, pozwalając pacjentom zobaczyć specjalistów dopasowanych do ich schorzeń.
W ten sposób zarówno agenci bezpośrednio zatrudnieni przez osobę kontaktową, jak i ci agenci, którzy pochodzą z wybranej lokalizacji, są wyświetlani w celach informacyjnych dla użytkowników portalu.

Aktualizacje interfejsu


Dzięki tym ulepszeniom strona konfiguracji ma teraz zaktualizowany interfejs użytkownika. Opcja "Filtruj według kolumny" została przemianowana na Połącz jako i zawiera więcej opcji dodawania warunków w celu lepszej kontroli nad udostępnianiem danych.

Przemyślenia końcowe

Ta nowa ekspozycja danych oparta na kryteriach umożliwia oferowanie użytkownikom portalu płynnego, bezpiecznego i spersonalizowanego doświadczenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie pfc-group.com.