Zoho CRM: Formularz rekordu Canvas dla lepszej personalizacji

Zoho ogłosiło, że innowacja Zoho Crm z funkcjonalnością Canvas rozciąga się teraz na formularze rekordów, umożliwiając personalizację wpisów rekordów dzięki mocy Canvas!

Ulepszanie interakcji CRM za pomocą Canvas

Sercem każdego CRM jest możliwość efektywnego zarządzania danymi klientów i interakcji z nimi. Aby podnieść jakość tego doświadczenia, rozszerzyliśmy nasze niestandardowe studio projektowe w Zoho CRM o obsługę niestandardowych formularzy rekordów. Teraz możesz przejść od standardowej dwukolumnowej strony wprowadzania rekordów do spersonalizowanego układu dostosowanego do Twoich potrzeb biznesowych, płynnie integrując elementy brandingu Twojej firmy.

Po co tworzyć formularz rekordu Canvas?

Wcześniej tworzenie rekordów było ograniczone do standardowego widoku z ograniczonymi możliwościami dostosowywania, co ograniczało możliwość dostosowania formularzy do procesów biznesowych, wymagań i marki. Wsparcie Canvas dla formularzy rekordów zmienia to, umożliwiając dostosowanie pól i sekcji, zapewniając, że każda interakcja z CRM jest intuicyjna i wydajna.

Korzyści z konfigurowalnych formularzy rekordów:

• Personalizacja: Dostosuj formularze rekordów do swojej marki, aby uzyskać spersonalizowane doświadczenie.

• Doświadczenie użytkownika: Usprawnij wprowadzanie danych dzięki intuicyjnym układom, zwiększając łatwość użytkowania i dokładność.

• Wydajność: Zwiększ produktywność dzięki formularzom zaprojektowanym dla określonych procesów lub ról, zmniejszając bałagan.

• Elastyczność: Dostosowywanie formularzy do różnych potrzeb, umożliwiając tworzenie wielu niestandardowych formularzy na moduł.

Konfigurowalne formularze rekordów

Łatwo modyfikuj i projektuj formularze rekordów, aby usprawnić wprowadzanie danych, wyróżnić kluczowe informacje i stworzyć atrakcyjny wizualnie interfejs, który odzwierciedla Twoją markę. Dostosuj układy, wyrównanie pól, schematy kolorów i style czcionek, aby upewnić się, że każdy formularz skutecznie reprezentuje tożsamość Twojej firmy.

Przedstawiamy kartę Widok formularza

Dodaliśmy nową kartę o nazwie Widok formularza, umożliwiającą dostosowywanie i uzyskiwanie dostępu do widoków formularzy. W tej zakładce można zobaczyć wszystkie widoki formularzy utworzone dla różnych modułów, tworzyć nowe widoki formularzy, importować szablony Canvas, tworzyć przypisania Canvas, zarządzać regułami Canvas i obsługiwać klucze Canvas.

Elementy konstruktora formularzy rekordów Canvas

• Dane: Zawiera istotne informacje o module, takie jak nazwa kontaktu, adres e-mail, przypisany właściciel rekordu i inne istotne szczegóły.

• Elementy: Obejmuje różne narzędzia, takie jak obrazy, linie, tabele, sekcje, pola tekstowe, przyciski i ikony.

• Style: Oferuje szereg opcji formatowania w celu zwiększenia atrakcyjności wizualnej, w tym kolory, style czcionek, rozmiary, obramowania, wypełnienia i promienie narożników w celu dopasowania do marki.

Edytor stanu pól i podkreślanie pól

Ponieważ formularze rekordów są teraz obsługiwane w Canvas, wprowadziliśmy również edytor stanu pól. Umożliwia on wyróżnianie pól na podstawie różnych stanów, takich jak styl domyślny, pola obowiązkowe, błędy danych oparte na regułach walidacji lub gdy pole jest wyłączone do edycji. Ten dodatkowy poziom dostosowywania zwiększa widoczność dla przedstawicieli handlowych.

Dostępność funkcji

• Funkcja formularza rekordu Canvas będzie dostępna dla wszystkich płatnych wersji Zoho CRM.
  

Plan	Limit (widok szczegółowy)	Limit reguł Canvas
Standardowy	1 na organizację	5 na organizację
Profesjonalny	3 na organizację	10 na organizację
Przedsiębiorstwo	5 za moduł	15 za moduł
Ultimate	25 za moduł	25 za moduł

Cieszymy się, że możemy udostępnić to ulepszenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji i wdrożenia,

odwiedź stronę pfc-group.com.

• Related Articles

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Zoho CRM: Nowości w Canvas

  Oto kilka ekscytujących aktualizacji, które mogą pomóc w projektowaniu bardziej efektywnych stron widoku szczegółowego przy użyciu Canvas. 1. Konfigurowalne tabele na powiązanych listach - co pozwala na stylizowanie tabel RL poprzez dodawanie do nich ...

• Rozszerzenie Zoho FSM dla Zoho CRM: Synergia zespołów sprzedaży i serwisu

  Zoho FSM dla Zoho CRM to rozszerzenie, które zwiększa użyteczność Zoho FSM i Zoho CRM oraz umożliwia ścisłą współpracę zespołów sprzedażowych i serwisowych. Jest to kolejny znaczący dodatek do zróżnicowanego zestawu funkcji oferowanych przez Zoho ...

• WorkDrive zarządza teraz przechowywaniem plików dla nowych subskrybentów CRM

  Cześć wszystkim! Zoho wprowadziło bezpośrednią integrację Zoho CRM z WorkDrive! Integracja ta łączy dwie potężne platformy, upraszczając zarządzanie plikami w CRM. Od teraz nowi użytkownicy CRM we wszystkich centrach danych będą mogli korzystać z ...