Automatyzacja działań w narzędziach innych firm jeszcze nigdy nie była tak prosta

Kiedy myślisz o integracjach z narzędziami innych firm, przychodzą Ci na myśl dwie rzeczy: integracje typu plug-and-play, w których system obsługuje wszystko po włączeniu, oraz bardziej skomplikowane integracje, w których programista musi zakodować każdy aspekt integracji przy użyciu interfejsów API z obu aplikacji.

Bezproblemowe integracje typu plug-and-play nie są łatwo dostępne dla wielu aplikacji innych firm, które można zintegrować z kontem Zoho CRM, więc możesz być zmuszony do wybrania trudniejszej ścieżki, która wymaga napisania kodu. Ale co, jeśli powiem ci, że możesz zautomatyzować działania w  narzędziach innych firm bez pisania ani jednej linii kodu?

Właśnie dlatego dodaliśmy Actions by Zoho Flow w Zoho CRM. Umożliwia wykonywanie akcji w ramach przepływów pracy przy użyciu nowo dodanych opcji w menu Akcje przepływów pracy Zoho CRM. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać aplikację, w której chcesz wykonać akcję, a następnie wybrać akcję. To takie proste. Koniec z niekończącym się kodowaniem!

Pomóż swoim przedstawicielom handlowym samodzielnie automatyzować własną pracę dzięki Kiosk Studio

Zoho CRM oferuje liczne możliwości, które można wykorzystać do dostosowania aplikacji do unikalnych potrzeb biznesowych, ale w niektórych przypadkach możesz potrzebować funkcji lub funkcjonalności, które wymagają dostosowania poza wbudowanymi możliwościami Zoho CRM i które zamiast tego wymagają niestandardowego kodu. A co jeśli powiemy Ci, że możesz je przygotować samodzielnie, bez konieczności zatrudniania programisty?

Kiosk Studio to bez kodowy interfejs, którego można używać do tworzenia niestandardowych funkcji w Zoho CRM zgodnie z unikalnymi wymaganiami biznesowymi. Umożliwia on tworzenie możliwości przy użyciu podstawowych elementów konstrukcyjnych: ekranów, decyzji i działań. Możesz importować dane ze wszystkich modułów CRM, tworzyć niestandardowe ekrany zawierające pola niedostępne w innych miejscach w CRM, wykonywać akcje dla rekordów w całym CRM, uruchamiać webhooki i wykonywać niestandardowe funkcje.

Możesz jeszcze bardziej wzmocnić swoich użytkowników w kioskach, włączając potężne możliwości predykcyjne Zia. Osadź sugestie Zia Next Best Experience w niestandardowych funkcjach, które tworzysz za pomocą Kiosk, aby zwiększyć wydajność operacyjną swojej firmy.

Uwaga: Ta funkcja jest w fazie wczesnego dostępu i będzie stopniowo udostępniana wszystkim klientom.

Zapewnij doskonałe działania następcze dzięki Cadences

Aby budować i utrzymywać relacje z klientami, konieczne są działania następcze w różnych sytuacjach, takich jak pielęgnowanie potencjalnych klientów, zbieranie opinii klientów, dostarczanie produktów i usług itp.

Osiągnięcie tego stałego poziomu zaangażowania wymaga, aby dalsze interakcje obejmowały odpowiednie i dostosowane treści dystrybuowane w optymalnych odstępach czasu. W razie potrzeby należy również oprzeć każdą kolejną kontynuację na tym, jak klienci reagują na poprzednie działania następcze. Aby jednak osiągnąć optymalną częstotliwość tych działań, potrzebne jest narzędzie Cadences, które pomoże Ci opracować i zarządzać wydajnymi procesami follow-up.

Zoho CRM Cadences zawiera następujące kluczowe funkcje:

• Zautomatyzuj sekwencje działań, które są wyzwalane przez odpowiedzi klientów, aby upewnić się, że każdy follow-up jest odpowiedni i dostosowany do indywidualnej podróży każdego klienta.

• Automatyczne usuwanie rekordów, które osiągnęły pożądane wyniki, dzięki czemu można łatwiej skupić się na właściwych rekordach.

• Korzystaj z wielu metod monitorowania w wielu kanałach komunikacji, w tym e-maili, połączeń telefonicznych i zadań.

• Korzystaj z rozbudowanych narzędzi analitycznych do śledzenia wydajności kampanii i analizowania zachowań klientów, dzięki czemu możesz mierzyć skuteczność swoich działań i planować przyszłe strategie.

• Aktualizuj listy odbiorców zarówno statycznie, jak i dynamicznie, aby zaspokoić potrzeby różnych segmentów klientów.

Uwaga: Ta funkcja jest w fazie wczesnego dostępu i będzie stopniowo udostępniana wszystkim klientom.

Nowe sposoby dostarczania spersonalizowanych ofert klientom

Jedną z najważniejszych funkcji, które dodaliśmy do Zoho CRM w zeszłym roku, była funkcja Configure, Price, Quote (CPQ), która umożliwia firmom szybkie tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych ofert do klientów, poprawiając w ten sposób wydajność, oferując lepszą obsługę klienta i skracając cykl sprzedaży.

Dzięki CPQ można automatycznie dodawać lub sugerować pomocnicze produkty lub usługi do dodania do oferty oraz definiować ceny i rabaty w oparciu o różne warunki, zapewniając przedstawicielom handlowym większą elastyczność i szybkość w tworzeniu ofert oraz zapewniając większą wartość zakupów klientów.

Wraz z tym ogłoszeniem wprowadziliśmy kilka głównych aktualizacji CPQ, więc przyjrzyjmy się, co zostało ulepszone:

Obsługa niestandardowych modułów i podformularzy - Zacznijmy od najbardziej pożądanej aktualizacji: Rozszerzyliśmy możliwość konfigurowania CPQ i dołączania niestandardowych podformularzy dla wszystkich modułów zapasów w Zoho CRM, a także wszelkich niestandardowych modułów, z którymi możesz pracować. Rozszerzyliśmy również obsługę CPQ poza podformularz Wyceniana pozycja w module Wyceny.

Guided Selling - Guided Selling służy jako ważny krok w kierunku uczynienia CPQ potęgą dla zespołu sprzedaży, umożliwiając mu tworzenie dokładnych i znaczących ofert dla klientów. Możesz tworzyć wstępnie zdefiniowane kwestionariusze, które pomagają przedstawicielom handlowym identyfikować potrzeby klientów i automatycznie filtrować najbardziej wartościowe dla nich produkty na podstawie ich odpowiedzi - znacznie zmniejszając ilość komunikacji, której normalnie wymaga.

Większa kontrola nad rokiem podatkowym

W przeszłości Zoho CRM umożliwiał jedynie definiowanie okresów rozliczeniowych poprzez określenie, który miesiąc jest początkiem roku podatkowego firmy. Rozumiemy, że nie każda branża i firma przestrzega tych samych norm i że istnieje potrzeba większej elastyczności w zakresie tego, co stanowi rok podatkowy w Zoho CRM.

Możesz teraz wybierać spośród siedmiu niestandardowych modeli roku podatkowego podczas definiowania niestandardowych lat podatkowych, w których każdy kwartał jest podzielony na okresy, a każdy okres jest podzielony na tygodnie.

Poniżej przedstawiamy niektóre z formatów, w których rok podatkowy jest podzielony na cztery kwartały i 13 tygodni na kwartał.

• 4-4-5: Każdy kwartał składa się z trzech okresów. Okres 1 ma cztery tygodnie, okres 2 ma cztery tygodnie, a okres 3 ma pięć tygodni.
• 4-5-4: Każdy kwartał składa się z trzech okresów. Okres 1 trwa cztery tygodnie, okres 2 trwa pięć tygodni, a okres 3 trwa cztery tygodnie.
• 5-4-4: Każdy kwartał składa się z trzech okresów. Okres 1 ma pięć tygodni, okres 2 ma cztery tygodnie, a okres 3 ma cztery tygodnie.

Ten nowy format jest idealny dla firm z branży produkcyjnej i detalicznej, w których dokonuje się porównań z poprzednimi miesiącami, ale także w tych samych okresach poprzedniego roku. Wszystkie inne aspekty CRM związane z latami podatkowymi zostały zaktualizowane, aby uwzględnić nowy rok podatkowy, który zdefiniowałeś. Niestandardowe lata podatkowe mają tylko 364 dni, więc można dodać nadwyżkę tygodnia, która będzie gromadzona przez sześć lat, do dowolnego okresu wybranego roku podatkowego.

Po ustawieniu nowego roku podatkowego raporty, pulpity nawigacyjne i widoki niestandardowe zostaną ponownie obliczone, aby dane były zgodne z nowym rokiem podatkowym. Należy jednak pamiętać, że wszelkie zdefiniowane prognozy zostaną usunięte po zmianie roku podatkowego.

Zwiększ swoje cele dzięki prognozom oddolnym

Dokładne prognozowanie ma kluczowe znaczenie zarówno dla krótko-, jak i długoterminowego sukcesu organizacji, odgrywając ważną rolę w planowaniu działań, budżetów, zasobów i nie tylko. Aby pomóc firmom, które szukają większej elastyczności i dokładności w swoich modelach prognozowania, wprowadzamy jedną z najbardziej pożądanych aktualizacji prognozowania w Zoho CRM: oddolny model prognozowania.

Możesz teraz budować swoje prognozy od podstaw, pozwalając poszczególnym użytkownikom definiować własne realistyczne cele, które mogą być następnie zatwierdzane, odrzucane lub modyfikowane przez odpowiednich menedżerów ds. prognozowania lub administratora CRM. Cele te są następnie łączone w celu zdefiniowania ogólnej prognozy organizacji. Możesz zlecić poszczególnym osobom ustawienie lub aktualizację swoich celów, które po zatwierdzeniu są blokowane, a kwota jest przenoszona do ogólnych danych prognozy.

Poznaj oddolne prognozowanie w Zoho CRM i daj swojemu zespołowi sprzedaży możliwość definiowania celów i kierowania wysiłków w celu ich osiągnięcia.

Wykorzystaj zaawansowane opcje formatowania pól

Zwiększ skuteczność komunikacji i atrakcyjność wizualną informacji za pomocą formatowania tekstu sformatowanego, które oferuje szeroką gamę stylów czcionek, kolorów i innych specjalnych opcji formatowania. Możesz zwiększyć czytelność za pomocą punktorów i list numerowanych, podkreśliaj kluczowe szczegóły za pomocą pogrubienia, kursywy lub podkreślenia tekstu. Dane można organizować bez wysiłku za pomocą zwiększonych i zmniejszonych wcięć, a także łatwo wskazywać zmiany lub aktualizacje za pomocą funkcji przekreślenia.

Uwaga: Ta funkcja jest w fazie wczesnego dostępu i będzie stopniowo udostępniana klientom.

Bardziej efektywne zarządzanie walutami

Ciesz się większą swobodą i kontrolą nad transakcjami w Zoho CRM dzięki następującym ważnym aktualizacjom zarządzania walutami:

• Wielowalutowość dla wersji próbnych - Użytkownicy wersji próbnych Zoho CRM mają teraz dostęp do funkcji wielowalutowości, z obsługą do pięciu walut.

• Uprawnienia do zarządzania walutami oparte na profilach - Oprócz administratorów, konkretni użytkownicy mogą otrzymać uprawnienia do zarządzania kartą Waluty.

• Filtrowanie walut według statusu - Uporządkuj swoje waluty, filtrując je według statusu.

• Szczegóły walut i dzienniki - Śledź najnowsze szczegóły i zmiany walut ustawionych w CRM za pomocą szczegółowych dzienników.

• Ograniczenia dotyczące dezaktywowanej waluty - po dezaktywacji waluty zostaniesz powiadomiony, że nie będzie ona dostępna podczas tworzenia rekordów, a wszystkie ulubione waluty, które powiązałeś i wszystkie działania związane z tworzeniem rekordów zostaną zastąpione Twoją walutą domową.

Łatwe przechwytywanie danych klientów za pośrednictwem formularzy internetowych

Oprócz osadzania formularzy internetowych na stronach i używania ich jako ramek iframe, wprowadziliśmy dwa nowe sposoby interakcji klientów z formularzami internetowymi:

• Linki do formularzy internetowych - po sfinalizowaniu formularzy internetowych można wygenerować link, który można udostępnić za pośrednictwem poczty e-mail, postów na blogu, postów w mediach społecznościowych lub innych narzędzi do przesyłania wiadomości, co umożliwi zbieranie danych klientów bez konieczności umieszczania formularza bezpośrednio na stronie internetowej.

• Kody QR - Możesz teraz wygenerować kod QR dla swoich formularzy internetowych, z którymi klienci mogą łatwo wchodzić w interakcje za pośrednictwem reklam OOH, reklam drukowanych, konferencji, wydarzeń itp. Mogą po prostu zeskanować kod i uzyskać dostęp do formularza, aby przesłać swoje dane

Oprócz tych ekscytujących ulepszeń, rozszerzyliśmy również możliwości przesyłania postów. Zamiast kierować do określonego adresu URL, możesz teraz skierować swoich klientów do strony z podziękowaniami - lub nawet wyświetlić wiadomość powitalną - po pomyślanym przesłaniu informacji.

Łatwa samoobsługa

Portale umożliwiają ułatwienie sprzedaży opartej na współpracy, łącząc partnerów, dostawców i zespoły ds. realizacji zamówień, a także oferując klientom doskonałą samoobsługę. Do tej pory użytkownicy mogli uzyskać dostęp do portali tylko za pośrednictwem zaproszenia z Twojej organizacji. Wszystko to zmieniło się jednak wraz z najnowszym ulepszeniem portali w Zoho CRM.

Możesz utworzyć dedykowany formularz rejestracji dla swoich portali i hostować go na swoich stronach internetowych, gdzie Twoi partnerzy, dostawcy lub klienci mogą się zarejestrować. Możesz także wdrożyć automatyczne powitalne wiadomości e-mail po rejestracji. Oczywiście, aby zapewnić bezpieczeństwo, klienci muszą uwierzytelnić swój dostęp za pomocą OTP przed uzyskaniem dostępu do portalu.

Możesz także przeglądać szczegółowe analizy dotyczące wydajności tych formularzy, a także przeprowadzać testy A / B, aby pomóc w dostrojeniu formularzy. Jeśli Twoja organizacja osiągnęła maksymalny przydział użytkowników portalu, możesz śledzić nowe rejestracje w osobnym widoku, pomagając monitorować, którzy i ilu potencjalnych klientów czeka na dostęp do Twoich portali.

Uzyskaj dokładne agregacje w podformularzach

Zagregowane pola w podformularzach to świetny sposób na wykonywanie ważnych funkcji matematycznych na danych zebranych z podformularzy i uzyskiwanie wglądu. Do tej pory miałeś możliwość pracy z trzema różnymi typami pól agregujących:

• Predefiniowane funkcje - łatwe stosowanie popularnych funkcji matematycznych, takich jak SUMA, ŚREDNIA, MAKSYMALNA i MINIMALNA.

• Funkcje formuł - dostosowanie agregatów za pomocą spersonalizowanych wyrażeń formuł.

• Ręczne wprowadzanie - Ręczne wprowadzanie wartości pozwala zachować kontrolę nad sytuacją.

W tej aktualizacji wprowadziliśmy nowy typ pola agregującego, z którym można pracować w podformularzach: pola agregujące oparte na warunkach. Daje to większą elastyczność i kontrolę nad polami, które mają być agregowane w podformularzach poprzez zdefiniowanie bardzo szczegółowych kryteriów lub warunków. Niektóre ważne funkcje, które są dostarczane z tym nowym typem pola to

• Agregacja oparta na kryteriach - Ustaw konkretne warunki lub kryteria, aby filtrować i priorytetyzować dane, które są dla Ciebie najbardziej istotne, zamiast zbierać tylko ogólne informacje. System zbierze i zagreguje tylko te dane, które spełniają zadane warunki.

• Odrębne widoki danych - Ta funkcja jest rewolucyjna w przypadku zestawów danych obejmujących różne kategorie. Jeśli masz dane, które rozróżniają kategorie, takie jak aparaty fotograficzne i urządzenia fotograficzne lub drukarki i skanery, możesz teraz łatwo oddzielić oraz przeanalizować te kategorie indywidualnie, gwarantując jasne i dokładne spostrzeżenia.

Zrozumienie i zarządzanie pamięcią masową poczty e-mail

Patrząc wstecz na naszą podróż, konsekwentnie koncentrowaliśmy się na ulepszaniu funkcji poczty e-mail, a jednym z kluczowych przykładów jest przechowywanie wiadomości e-mail. Jednak każda firma korzysta z niego w inny sposób, co stanowi wyzwanie dla administratorów i menedżerów w skutecznym zarządzaniu, biorąc pod uwagę brak jasnych zasad dotyczących wykorzystywania i zamawiania dodatkowej przestrzeni dyskowej w Zoho CRM.

To powiedziawszy, przestrzeń dyskowa na wiadomości e-mail jest teraz ograniczona do 500 GB na organizację lub 5 GB na użytkownika - w zależności od tego, która z tych wartości jest mniejsza. Ta przestrzeń dyskowa obejmuje wszystkie wiadomości e-mail wysłane z CRM, a w przypadku wiadomości e-mail wysłanych ze skonfigurowanej skrzynki pocztowej użytkownika przestrzeń dyskowa jest obliczana w następujący sposób: W przypadku użytkowników POP pod uwagę brana będzie treść wiadomości e-mail i załączniki, natomiast w przypadku użytkowników IMAP tylko treść wiadomości e-mail będzie wliczana do ogólnej przestrzeni dyskowej.

Aby pomóc organizacji w zarządzaniu nowym systemem przestrzeni dyskowej, wprowadziliśmy dwa nowe widoki:

• Widok administratora - administratorzy organizacji mogą uzyskać pełny obraz tego, w jaki sposób organizacja korzysta z magazynu poczty e-mail, a także w jaki sposób korzystają z niego poszczególni użytkownicy. W razie potrzeby mogą usuwać niepotrzebne wiadomości e-mail i wysyłać powiadomienia nakazujące poszczególnym użytkownikom usunięcie wiadomości e-mail z ich kont, bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego.

• Widok użytkownika - Poszczególni użytkownicy mogą korzystać z tego widoku, aby śledzić własne wykorzystanie przydzielonej przestrzeni dyskowej i usuwać wiadomości e-mail wysłane z Zoho CRM lub skonfigurowanej skrzynki pocztowej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Uwaga: Ta funkcja jest w fazie wczesnego dostępu i jest wdrażana etapami, aby zapewnić brak zakłóceń w działaniu. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem wczesnego dostępu, prześlij prośbę, a my z przyjemnością włączymy ją dla Ciebie.

Monitorowanie i poprawa dostarczalności wiadomości e-mail

Jeśli Twoja organizacja często korzysta z wiadomości e-mail do komunikacji z klientami, ważne jest, aby upewnić się, że wiadomości e-mail są faktycznie dostarczane. Otrzymywanie skarg dotyczących spamu jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, ponieważ może to poważnie zaszkodzić wiarygodności Twoich wiadomości e-mail. Aby zapewnić, że Twoja firma rozwija dobre praktyki wysyłania wiadomości e-mail i pomóc firmom, takim jak Twoja, w przestrzeganiu zaktualizowanych wytycznych Google i Yahoo dotyczących nadawców masowych wiadomości e-mail, wprowadziliśmy kilka dedykowanych ulepszeń:

• Obowiązkowe uwierzytelnianie domen - aby poprawić reputację nadawcy Zoho CRM i spełnić wysokie standardy branżowe, wszystkie wiadomości e-mail wysyłane z Zoho CRM będą wysyłane z adresów e-mail powiązanych z uwierzytelnionymi domenami. Jeśli dodasz niezbędne pliki SPF i DKIM do ustawień DNS swojej domeny, domeny wysyłające wiadomości e-mail zostaną pomyślnie uwierzytelnione.

• Ulepszone zarządzanie odrzuceń - Usprawniliśmy proces zarządzania odrzuceniami. Zamiast klasyfikować je jako miękkie lub twarde, są one teraz klasyfikowane jako tymczasowe i stałe. Możesz także bezpośrednio odblokować adresy e-mail, które zostały tymczasowo zablokowane z powodu odesłania, jeśli uważasz, że problem został rozwiązany. Aby jednak odblokować adresy e-mail, które zostały zablokowane na stałe, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej Zoho CRM.

• Pulpit nawigacyjny wiarygodności wiadomości e-mail - W Zoho CRM wprowadziliśmy dedykowany pulpit nawigacyjny, aby pomóc Twojej firmie monitorować praktyki wysyłania wiadomości e-mail przez Twój zespół. Możesz dokładnie monitorować skargi na spam i współczynniki odrzuceń, a nawet korzystać z zaleceń Zoho, aby ulepszyć swoje praktyki wysyłania wiadomości e-mail. Wyniki są przypisywane do kont na podstawie spamu lub skarg na odesłanie, które zgromadziły przez pewien czas. Następnie można zidentyfikować i odfiltrować konta o niskiej wiarygodności, aby mieć pewność, że wiadomości e-mail zostaną dostarczone do ważnych klientów

Scentralizuj każdą komunikację e-mail w swoich transakcjach

Jest to jedna z największych aktualizacji jakości życia, jakie wprowadziliśmy w sposobie interakcji e-maili i transakcji w Zoho CRM. W przeszłości z każdą transakcją można było powiązać tylko jeden główny kontakt i śledzić tylko interakcje e-mailowe z tym kontaktem. Ale transakcja niekoniecznie dotyczy tylko jednej osoby, prawda? Prawdopodobnie wchodzisz w interakcje z wieloma kontaktami, które zajmują różne role w organizacji klienta.

Dobrą wiadomością jest to, że można teraz mapować te osoby jako role kontaktowe w ramach tej samej transakcji, co pozwala scentralizować każdą interakcję e-mailową z tymi osobami w ramach transakcji powiązanej z organizacją klienta. Następnie można filtrować wiadomości e-mail, przeglądać starsze konwersacje i zorientować się, jak ewoluowała interakcja i same negocjacje dotyczące transakcji.

Łączenie się z dostawcami za pośrednictwem wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu Zoho CRM

Cieszymy się, że możemy ogłosić jedną z najbardziej oczekiwanych i pożądanych aktualizacji naszych funkcji poczty e-mail: możliwość wysyłania i zarządzania wiadomościami e-mail z modułu Sprzedawcy. Dzięki najnowszej aktualizacji możesz używać modułu Vendors do zarządzania danymi dostawców, wysyłania wiadomości e-mail i śledzenia konwersacji e-mail; nie będziesz już musiał przełączać się między aplikacją e-mail a CRM, aby wysyłać wiadomości e-mail lub przeglądać komunikację z dostawcami.

Ta nowa funkcjonalność obejmuje wysyłanie wiadomości e-mail, sprawdzanie skonsolidowanych konwersacji z dostawcami na liście powiązanej z pocztą e-mail, wysyłanie masowych wiadomości e-mail do dostawców, a nawet uruchamianie raportów dotyczących wiadomości e-mail wysłanych do dostawców. Możesz także zezwolić dostawcom na rezygnację z wszelkich wiadomości e-mail wysyłanych z Zoho CRM, aby zachować zgodność z przepisami podczas współpracy!

Uwaga: Ta funkcja jest w fazie wczesnego dostępu i będzie stopniowo udostępniana klientom.

Szybkie i bezpieczne uwierzytelnianie przekaźników poczty e-mail za pomocą OAuth

Przekaźniki poczty e-mail to świetny sposób dla firm, które polegają na poczcie e-mail w celu komunikowania ważnych aktualizacji z klientami, aby wysyłać te wiadomości e-mail bez ich błędnego oznaczania lub oznaczania jako spam. W ten sposób Twoja firma może przekierowywać wiadomości e-mail wysyłane z Zoho CRM przez serwery Twojej firmy przed wysłaniem ich do klientów.

Aby uprościć konfigurację przekaźników poczty e-mail i zwiększyć bezpieczeństwo samego przekaźnika poczty e-mail, wprowadziliśmy teraz konfiguracje uwierzytelniania OAuth. Możesz teraz bezpośrednio skonfigurować serwery przekaźnikowe za pomocą loginu OAuth od swojego dostawcy usług poczty e-mail.

Aby poprawić ogólne wrażenia, dodaliśmy również opcję dostawcy usług, w przypadku której zostaniesz poproszony o zalogowanie się za pomocą poświadczeń OAuth lub hasła.

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do pomocy technicznej Zoho w celu debugowania

Nie ma czegoś takiego jak idealne, wolne od błędów lub błędów narzędzie programistyczne - i to samo dotyczy Zoho CRM. Staramy się, aby podczas korzystania z naszego produktu występowało jak najmniej problemów, ale czasami mogą one wymagać interwencji ze strony pomocy technicznej Zoho.

Aby usprawnić cały proces rozwiązywania problemów, wprowadziliśmy nową funkcję o nazwie Dostęp do pomocy technicznej, którą można włączyć, aby zapewnić programistom Zoho lub agentom pomocy technicznej bezpieczny i tymczasowy dostęp do konta Zoho CRM, co z kolei umożliwi im sprawdzenie i rozwiązanie problemów, z którymi możesz się borykać.

Możesz zdefiniować oś czasu dla tymczasowego dostępu, który wchodzi w życie w momencie włączenia funkcji dostępu do pomocy technicznej. Jeśli uznasz, że rozwiązałeś problem, lub jeśli programista Zoho lub agent pomocy technicznej go rozwiązali, możesz natychmiast cofnąć lub wyłączyć dostęp w dowolnym momencie.

Uwaga: Przypisany programista Zoho lub agent pomocy technicznej zostanie dodany jako ukryty użytkownik, aby nie wpływać na liczbę licencji. Istnieją różne ograniczenia dotyczące działań użytkownika pomocy technicznej, o którychmożna dowiedzieć siętutaj. Wszystkie ich działania są również rejestrowane w dzienniku audytu, co zapewnia dodatkową warstwę odpowiedzialności.

Migracja modułów Services i Appointments między kontami CRM

W przypadku migracji między dwoma kontami Zoho CRM nie musisz już martwić się o odtworzenie lub przeniesienie danych modułu Usług i Spotkań z jednego konta CRM na drugie. Wprowadziliśmy obsługę migracji dla modułów Usługi i Spotkania, która usprawnia cały proces poprzez szereg jasnych i prostych kroków.

Przeczytaj więcej o ważnych punktach, o których należy pamiętać lub konfiguracjach, które należy wykonać przed migracją.

Przewiduj, którzy klienci mogą zrezygnować na podstawie ich działań

Wprowadziliśmy funkcję przewidywania rezygnacji w Zoho CRM, aby pomóc firmom zidentyfikować zagrożonych klientów i opracować strategie ich długoterminowego utrzymania. Teraz wprowadziliśmy ulepszenie, które umożliwia firmom obecnym w Internecie dokładniejsze przewidywanie rezygnacji klientów.

Możesz zintegrować Google Analytics z naszym modelem przewidywania rezygnacji, aby umożliwić Zia analizowanie i uczenie się na podstawie zachowań klientów online, identyfikowanie czynników ryzyka i lepsze przewidywanie klientów, którzy mogą myśleć o opuszczeniu Twojej firmy. Daje to bardziej kompleksowy obraz działań, które Zia wzięła pod uwagę, aby przewidzieć ich rezygnację, a tym samym daje jaśniejsze wyobrażenie o tym, które działania naprawcze mogą mieć największy wpływ na zmniejszenie ryzyka rezygnacji.

Otrzymuj powiadomienia o anomaliach bezpośrednio tam, gdzie pracujesz

Każdego dnia występują odchylenia w kluczowych wskaźnikach, których możesz nie zauważyć podczas wykonywania codziennych czynności w Zoho CRM. Być może spadła liczba potencjalnych klientów lub Twój zespół nie skontaktował się z klientem.

Teraz nie musisz się martwić, że przegapisz te ważne anomalie, ponieważ Zia automatycznie je zidentyfikuje bez żadnej specjalnej konfiguracji. Następnie Zia powiadomi użytkowników o tych anomaliach w ich najczęściej używanych niestandardowych widokach, gdzie będą mogli wyświetlić szczegółowe informacje o anomalii i zaplanować kroki, które muszą podjąć, aby im zaradzić.

Lepsze zrozumienie głosu klientów

W Zoho CRM, Voice of the Customer (VoC) jest potężnym narzędziem, które może pomóc firmom zrozumieć swoich klientów na głębszym poziomie. Analizując przychodzące wiadomości e-mail i połączenia w CRM, a także wyniki ankiet (Zoho Surveys) i zgłoszenia do pomocy technicznej (Zoho Desk), VoC destyluje treść, dzięki czemu można uzyskać ważne informacje na temat następujących atrybutów bazy klientów: nastroje, intencje, słowa kluczowe, wzmianki o konkurencji, analiza RFM oparta na segmentach klientów, analiza prognoz i inne.

Dodajemy kilka ulepszeń, które pomogą Ci lepiej wykorzystać VoC i zbudować strategie, które będą bardziej zgodne z tym, czego potrzebują i oczekują Twoi klienci:

• Zbieranie informacji z mediów społecznościowych i notatek - Oprócz naszych istniejących kanałów, uwzględniamy teraz media społecznościowe i notatki jako źródła do uzyskiwania wglądu w to, co myślą i mówią Twoi klienci.

• Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne w celu uzyskania szczegółowych informacji - możesz teraz edytować wykresy, do których masz dostęp, dostosowywać istniejące pulpity nawigacyjne lub tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne ze spostrzeżeniami, które są dla Ciebie ważne.

• Uruchamianie zautomatyzowanych działań w oparciu o analizy VoC - możesz teraz wykonywać przepływy pracy w oparciu o słowa kluczowe w wiadomościach e-mail z analiz VoC, dzięki czemu możesz reagować na klientów, gdy poruszają określone tematy i słowa kluczowe w rozmowach.

Segmentowanie i grupowanie czynników przyczyniających się do uzyskania wglądu w Zia Strategy Influencer

Zia Strategy Influencer to świetne narzędzie do uzyskiwania szczegółowych informacji na temat tego, jak działa Twoja firma i co napędza lub hamuje Twój rozwój. Te czynniki napędowe - zwane czynnikami przyczyniającymi się - były wcześniej wymienione indywidualnie i wymagały wybrania ich jeden po drugim, aby zobaczyć działania naprawcze, które można podjąć.

Wraz z najnowszą aktualizacją, Zia identyfikuje i wykorzystuje podstawowe wzorce do grupowania tych czynników w różne segmenty dla komponentów Target Contributors i Anomaly Finder w Zia's Strategy Influencer. Segmentacja ta pomaga zwrócić uwagę na ważne czynniki, które mogą znacznie poprawić ogólną działalność firmy, jeśli niezbędne działania naprawcze zostaną podjęte na czas.

Zia Vision została dopracowana i zaktualizowana

Wprowadziliśmy kilka ulepszeń do Zia Vision, które szybko omówimy, abyś mógł zobaczyć, jak możesz je wykorzystać do usprawnienia ogólnego procesu walidacji obrazów wprowadzanych do CRM.

Załóżmy, że używamy Zia do walidacji obrazów produktów na platformie e-commerce i używamy opcji dopasowania, aby upewnić się, że te obrazy pasują do koloru, projektu i ogólnej jakości obrazów referencyjnych. Załóżmy na przykład, że sprzedawca przesyła obraz czerwonej sukienki, a Zia weryfikuje go na podstawie tego, jak bardzo pasuje do obrazów referencyjnych użytych do szkolenia.

Opcja wykrywania pomaga sprzedawcom weryfikować obrazy produktów, w których produkt stanowi część obrazu. Załóżmy na przykład, że przesyłasz zdjęcia sof i chcesz, aby zawierały one sofę w pokoju. Gdy sprzedawca prześle taki obraz, Zia podejmie próbę wykrycia sofy na tym obrazie.

Dodaliśmy teraz opcję wykonania obu czynności w jednej regule, poprawiając w ten sposób dokładność walidacji obrazu Zia, ponieważ obrazy będą zatwierdzane tylko wtedy, gdy obecne są oba poniższe elementy:

• Pełne dopasowanie do obrazów referencyjnych

• Wykryte (lub niewykryte) obiekty

Załóżmy na przykład, że chcesz dopasować obrazy produktów laptopów, ale także upewnić się, że kamera internetowa, ekran, klawiatura, gładzik itp. są również obecne. Korzystając z tej metody, możesz upewnić się, że tablety, komputery stacjonarne i inne obiekty nie zostaną błędnie zatwierdzone.

Wizualizacja połączenia danych w Zoho CRM

Czy kiedykolwiek chciałeś uzyskać kompleksowy obraz tego, jak moduły, pola, podformularze i listy wyboru na Twoim koncie Zoho CRM są ze sobą połączone? Nowa funkcja modelu danych oferuje przejrzysty przegląd tych relacji, dzięki czemu można lepiej zrozumieć, w jaki sposób dane są połączone w całym produkcie.

Uzyskaj pełną listę jednostek i użyj jej, aby zagłębić się i podkreślić, w jaki sposób odnoszą się one do innych jednostek. Możesz nawet zidentyfikować, czy relacje są jeden-do-jednego (wyszukiwania), czy wiele-do-jednego (wyszukiwania wielokrotnego wyboru) w oparciu o typ użytej linii relacji: pojedyncze linie relacji dla relacji jeden-do-jednego i linie wielu relacji dla relacji wiele-do-jednego.

Udostępniliśmy również tryb deweloperski, który zapewnia bardziej szczegółowe informacje o przeglądanych jednostkach, a mianowicie nazwy API modułów i pól, a także typ danych każdego pola.

Jeśli wzbudzi to Twoje zainteresowanie, możesz sprawdzić ten dokument, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Organizowanie złożonych procesów za pomocą Circuits

Jeśli jesteś weteranem Zoho CRM - lub po prostu kimś, kto zawsze chciał niszowych integracji lub możliwości wykonywania bardzo specyficznych operacji w Zoho CRM - możesz być zaznajomiony z pisaniem niestandardowych funkcji.

Wyzwanie związane z obecnym stanem funkcji niestandardowych polega na tym, że są one monolityczne, co oznacza, że prawdopodobnie skończysz pisząc jedną dużą funkcję niestandardową, która wykonuje wiele operacji, ale która z kolei staje się bardzo trudna w utrzymaniu, ponownym użyciu lub debugowaniu w przypadku wystąpienia problemów.

Aby wypełnić tę lukę i ułatwić programistom tworzenie i koordynowanie złożonych operacji za pomocą niestandardowych funkcji w CRM, wprowadzamy Circuits, które umożliwiają programistom robienie tego w formie maszyny stanów, a nawet rozszerzanie ich na mikrousługi i niestandardowe aplikacje. Circuits obejmują następujące przypadki użycia:

• Organizowanie niestandardowych funkcji - zaspokajanie złożonych potrzeb biznesowych poprzez kojarzenie niestandardowych funkcji z maszynami stanowymi zbudowanymi w Circuits.

• Łatwe debugowanie problemów - przeglądaj wykonanie i błędy każdego stanu za pomocą szczegółowych dzienników, dzięki czemu możesz łatwo zidentyfikować przyczyny awarii, debugować problemy i ponownie uruchamiać obwody.

• Przyjazny dla deweloperów - Wykorzystaj prostą składnię JSON do tworzenia Circuits.

• Połączenie z istniejącymi automatyzacjami - tworzone obwody mogą być łatwo powiązane z przepływami pracy, przyciskami niestandardowymi lub planami i wykonywane za ich pośrednictwem.

Uwaga: Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w USA, UE i IN DC.

GraphQL: Nowy sposób pobierania potrzebnych danych z Zoho CRM

Oprócz pobierania danych z Zoho CRM za pomocą interfejsów API REST, nasz zespół pracuje nad skutecznym wspieraniem zapytań o dane CRM za pomocą GraphQL.

Jedną z największych zalet korzystania z GraphQL jest to, że możesz bardzo precyzyjnie określić, które dane chcesz pobrać, co znacznie minimalizuje ilość danych przesyłanych przez sieć i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie istniejącej przepustowości. Można również pobierać wiele zasobów w jednym zapytaniu, co pozwala zmniejszyć liczbę wywołań API w celu uzyskania potrzebnych danych.

Kolejną zaletą jest to, że otrzymujesz kompletny schemat danych CRM, co pozwala zidentyfikować dokładne zapytanie, które musisz uruchomić, aby uzyskać potrzebne dane. W zapytaniach można definiować warunki, a także sortować dane zgodnie z potrzebami.

Uwaga: GraphQL jest dostępny w wersji Ultimate Zoho CRM.

Oprócz tych wszystkich dużych aktualizacji, mamy również wiele potężnych ulepszeń, które mogą okazać się interesujące do włączenia do procesu biznesowego. Rzućmy na nie okiem.

Ulepszenia w Zia

• Rozszerzona obsługa wzbogacania - teraz obsługujemy wzbogacanie dla wszystkich standardowych i niestandardowych modułów, a także rozszerzoną liczbę pól.

• Widżet konkurencji - monitoruj wzmianki o konkurentach w komunikacji z klientami za pomocą dedykowanego widżetu i odfiltrowuj rekordy, które wspominają o konkurentach za pomocą inteligentnych filtrów w modułach.

• Konkurencja w przepływie pracy - Twórz przepływy pracy, aby zautomatyzować różne działania, wiadomości e-mail i kampanie w oparciu o konkurentów, o których wspominają Twoi klienci.

• Sugestie wyszukiwania w Ask Zia - Podczas wprowadzania zapytań Zia może automatycznie sugerować odpowiednie zapytania i modyfikować je w oparciu o wykorzystanie CRM, aby zapewnić bardziej spersonalizowane wyszukiwanie.

• Ulepszona prezentacja z Zia Analytics - Zia może teraz kontekstowo analizować wykorzystanie CRM i dodawać do prezentacji najlepszy czas na kontakt elementy, takie jak określone wykresy pulpitu nawigacyjnego, wskaźniki KPI, wykresy prognoz VoC i analizy, a także opowiadać je w formie historii w prezentacji. Pozwala to szybko zbudować prezentację i skupić się na nawiązywaniu kontaktu z klientami.

• Wyróżnienia rozmów - Zia pomoże Ci w pełni wykorzystać Twoje rozmowy, podkreślając ważne szczegóły w transkrypcjach rozmów, w tym osoby, firmy, konkurentów, słowa kluczowe, frazy i inne.

• Ulepszenia w wyodrębnianiu aktywności - możesz teraz przechwytywać wiele działań w otrzymywanych wiadomościach e-mail, takich jak połączenia, spotkania i zadania, a także zobowiązania podjęte wobec klientów w odpowiedziach.

• Mechanizm informacji zwrotnej w Email Intelligence - Aby pomóc Zia w podejmowaniu lepszych decyzji i sugestii związanych z Twoimi wiadomościami biznesowymi, oferujemy teraz mechanizm informacji zwrotnej, którego możesz użyć, aby pomóc nam skuteczniej szkolić algorytmy Zia.

• Sugestie Zia dotyczące komponentów analitycznych - Oprócz raportów, Zia może teraz analizować dostęp i wykorzystanie niestandardowych widoków i pulpitów nawigacyjnych oraz sugerować najdokładniejszy komponent analityczny do użycia. Sugestie te obejmują również nowe komponenty KPI i wykresów

• Ulepszenia w Zia's Strategy Influencer - możesz teraz dodawać wiele kryteriów podczas tworzenia komponentu influencer, a teraz możesz rozszerzyć dostęp do pulpitów nawigacyjnych Zia Influencer na innych użytkowników w całej organizacji. Użytkownicy mogą również przeglądać podstawowe konfiguracje tworzonych przez siebie pulpitów nawigacyjnych. Kolejną dużą aktualizacją, którą mamy w planach, jest to, że Zia Strategy Influencer obsługuje teraz wiele języków, więc wszystkie cenne spostrzeżenia oferowane przez Zia będą teraz dostępne w wybranym języku w Zoho CRM

Ulepszenia w kalendarzu Zoho CRM

• Synchronizacja niedostępności - dzięki dodaniu obsługi dwóch dodatkowych kalendarzy - Zoho Calendar i Zoho Recruit Calendar - spotkania lub wydarzenia zaplanowane w tych kalendarzach będą automatycznie odzwierciedlane również w kalendarzu CRM, oznaczając Cię jako niedostępnego w danym czasie.

• Śledzenie zadań - Bądź na bieżąco z zadaniami, śledząc je za pośrednictwem kalendarza CRM, w którym wszystkie przypisane zadania są teraz zablokowane.

Ogólne ulepszenia

• Najlepszy sposób komunikacji - Oprócz sugestii dotyczących właściwego czasu na kontakt, Zoho CRM zapewnia również sugestie dotyczące najlepszego sposobu komunikacji z klientami.

• Pola formuł - dodaliśmy kilka podstawowych funkcji do naszych pól formuł.