Zoho Billing: Nowości w Zoho Billing - listopad 2023 r.

Zoho Billing: Nowości w Zoho Billing - listopad 2023 r.

Aktualizacje z tego miesiąca zapewniają większą elastyczność w pobieraniu płatności, wraz z ulepszeniami raportów i pól niestandardowych. Zaczynamy!

Dodawanie metod płatności z portalu klienta

Spraw, aby proces płatności był wygodniejszy dla klientów, umożliwiając im dodawanie metod płatności z Portalu Klienta. W ten sposób klienci mogą dodawać nowe metody, gdy ich istniejące metody płatności są bliskie wygaśnięcia, zapewniając w ten sposób płynne automatyczne ładowanie. Aby włączyć tę funkcjanalność:
  • Przejdź do Ustawienia > Portal klienta > Ogólne.
  • Włącz opcję Zezwalaj klientom na dodawanie metod płatności.
Teraz klienci będą mogli dodać nową metodę płatności, klikając + Dodaj metodę płatności na ekranie głównym portalu klienta.

Zmieniony raport przychodów netto


Zmodernizowany raport przychodów netto zapewnia więcej informacji na temat przychodów netto organizacji.
  • Nowo dodana sekcja Przegląd wyników pokazuje, jak Twoja firma radzi sobie w bieżącym miesiącu w porównaniu z poprzednimi miesiącami.
  • Istniejący wykres liniowy można teraz wyświetlić również jako wykres słupkowy, zgodnie z własnymi preferencjami.
  • Dane z wykresu można również wyświetlić w tabeli podziału pod wykresem.
  • Dostosuj ten raport za pomocą zaawansowanych filtrów, takich jak kraj lub nazwa klienta.
  • Porównaj przychody w oparciu o produkty, plany, kraje i daty, aby uzyskać dodatkowe informacje.
  • Możesz teraz wyeksportować ten raport jako XLS i XLSX, a także CSV.

Obowiązkowe płatności za aktualizacje subskrypcji


Możesz uzyskać większą kontrolę nad aktualizacjami subskrypcji w portalu klienta, wprowadzając obowiązkowe płatności. Po włączeniu tej opcji, gdy klienci dokonują zmian w swoich subskrypcjach, takich jak aktualizacja planów lub zakup dodatków, które wymagałyby dodatkowych płatności, musieliby najpierw zapłacić. Aby to włączyć:
  • Przejdź do Ustawienia > Portal klienta > Zarządzanie subskrypcjami.
  • Przejdź do karty Zaawansowane.
  • Zaznacz opcję Wymagaj płatności za aktualizacje subskrypcji.
Uwaga: Metoda płatności używana do takich płatności będzie powiązana z subskrypcją. Automatyczna opłata zostanie włączona automatycznie dla tej subskrypcji, jeśli zaktualizowana metoda płatności ją obsługuje.

Zapobieganie zduplikowanym wartościom dla pól niestandardowych

Mogą istnieć scenariusze, w których możesz potrzebować unikalnych danych dla niektórych pól niestandardowych, takich jak nazwy użytkowników lub klucze licencyjne. Teraz możesz upewnić się, że wszystkie wartości pól niestandardowych są unikalne, wybierając opcję Tak obok opcji Zapobiegaj duplikowaniu wartości podczas tworzenia lub edytowania pola niestandardowego. Po włączeniu tej opcji, gdy dla pola niestandardowego zostanie wprowadzona zduplikowana wartość, zostanie wyświetlony błąd z prośbą o wprowadzenie unikalnej wartości.

Integracja z Zoho Notebook


Zoho Notebook to aplikacja do robienia notatek online ogólnego przeznaczenia, która pozwala organizować notatki i multimedia w jednym miejscu. Możesz teraz zintegrować się z nią, aby robić notatki, tworzyć listy kontrolne, przesyłać obrazy i załączać dokumenty do Zoho Notebook bezpośrednio z Zoho Billing.
Aby zintegrować się z Zoho Notebook:
  • Przejdź do Ustawienia > Integracje > Zoho Apps.
  • Kliknij Zainstaluj obok Zoho Notebook.
  • Kliknij Zainstaluj w wyświetlonym oknie.
Teraz możesz dodawać notatki z Zoho Billing, klikając ikonę Zoho Notebook po prawej stronie.

Wielostronicowe hostowane strony płatności

Dodaliśmy wielostronicowy szablon dla hostowanych stron płatności, aby uprościć proces pobierania płatności.
  • Weryfikacja OTP - Możesz teraz upoważnić swoich klientów do przejścia przez weryfikację OTP dla ich adresu e-mail. Pomoże to zidentyfikować powracających klientów, zapewniając, że ich płatności są przetwarzane dla właściwego klienta, zamiast tworzyć duplikat klienta. Dane klienta, takie jak zapisane metody płatności i adresy, będą również wypełniane automatycznie.
  • Strony podzielone na części - Proces realizacji transakcji został podzielony na wiele, starannie skategoryzowanych kroków, zamiast wszystkich informacji na jednej stronie.
  • Przełączanie adresów - jeśli istniejący klienci mają wiele zapisanych adresów, mogą się między nimi przełączać.
Uwaga: Możesz włączyć szablony wielostronicowe dla swojej organizacji w Ustawienia > Personalizacja > Hostowane strony płatności. W przypadku nowo utworzonych organizacji szablony wielostronicowe będą domyślnym typem hostowanej strony płatności.

Ulepszenia hostowanych stron płatności

Ulepszyliśmy nasze hostowane strony płatności, aby zapewnić większą elastyczność w procesie pobierania płatności.
  • Pokaż/Ukryj elementy o zerowej wartości - możesz wybrać wyświetlanie lub ukrywanie planów/dodatków o zerowej wartości na stronach płatności hostowanych.

  • Pokaż/Ukryj sekcję podsumowania końcowego - Wybierz, aby wyświetlić lub ukryć sekcję podsumowania końcowego w sekcji szczegółów zamówienia. Ta opcja jest dostępna tylko dla wielostronicowych hostowanych stron płatności.

  • Dostosowanie etykiety daty następnego odnowienia - teraz możesz wybrać wyświetlanie daty następnego odnowienia dla opłat cyklicznych w sekcji Szczegóły zamówienia. Etykietę można również dostosować do własnych preferencji. Jest to dostępne tylko dla wielostronicowych hostowanych stron płatności.

Rozszerzenia Marketplace

Rozszerzenie Zoho Cliq

Rozszerzenie Zoho Cliq dla Zoho Billing może wyświetlać raporty podsumowujące subskrypcję produktów w kanale Cliq. Po jego włączeniu będziesz otrzymywać codzienne powiadomienia o wynikach swoich produktów za poprzedni dzień. Pierwszego dnia każdego miesiąca otrzymasz również krótkie podsumowanie miesięcznych przychodów Twojej organizacji.

Rozszerzenie Telr

Uwaga: To rozszerzenie zostało opracowane przez Telr.
Telr to dostawca bramek płatniczych, który pomaga firmom akceptować płatności online i zarządzać nimi. Telr akceptuje wiele popularnych metod płatności, takich jak Visa, MasterCard, American Express, JCB, UnionPay, MADA, STC pay, URPay, SADAD i wiele innych.

Rozszerzenie Zoho Connect

Rozszerzenie Zoho Connect dla Zoho Billing umożliwia firmie śledzenie szczegółów subskrypcji, które zostały anulowane przez klientów w Zoho Connect. Po jego włączeniu, za każdym razem, gdy subskrypcja zostanie anulowana, szczegóły na jej temat zostaną opublikowane jako komentarz w wątku na Zoho Connect.




    • Related Articles

    • Nowości w Zoho Books - lipiec 2023 r.

      Z przyjemnością dzielimy się najnowszymi funkcjami i ulepszeniami które wydaliśmy ostatnio. Aktualizacje te obejmują zarówno nowe metody alokacji kosztów lądowych, jak i ulepszenia projektu w niektórych modułach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co ...

    • Nowości w Zoho Books - czerwiec 2023 r.

      Zoho konsekwentnie wprowadza nowe aktualizacje do Zoho Books. W tym miesiącu powraca z kolejnym zestawem ulepszeń. Przyjrzyjmy się, co nowego pojawiło się w czerwcu w Zoho Books: Stripe Financial Connections Stripe opracował własny proces ...

    • Zoho Analytics - nowości w styczniu 2024 r.

      HyperSQL - Live Connect Funkcję Live Connect dla bazy danych HyperSQL. Live Connect pomaga nawiązać bezpośrednie połączenie z bazą danych w celu analizy w czasie rzeczywistym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej Dashboardy - automatyczne ...

    • Zoho Analytics: Aktualizacje produktów - listopad 2023 r.

      Oto przegląd nowych funkcji poprawiających wrażenia klientów z korzystania z BI. Zaawansowana analityka dla Jotform Advanced Analytics for Jotform umożliwia zrozumienie preferencji i opinii docelowych odbiorców, ocenę satysfakcji i wskaźników ...

    • Co nowego w Zoho Books — luty 2023 r

      Witajcie, Powracamy z nowym zestawem aktualizacji i ulepszeń, aby sprostać Twoim potrzebom księgowym. Rzućmy okiem na nowości w Zoho Books w tym miesiącu. Automatycznie kategoryzuj transakcje za pomocą reguł transakcji Wprowadziliśmy Skategoryzowane ...