Zoho Bigin: Ulepszenia Bigin w grudniu 2023 r.

Z przyjemnością ogłaszamy kilka ostatnich ulepszeń, które wprowadziliśmy do Zoho Bigin:

Ulepszenie integracji IMAP

Z radością ogłaszamy ulepszenie integracji IMAP, które wprowadza kilka przydatnych opcji pomagających usprawnić zarządzanie pocztą e-mail. Poniżej znajduje się przegląd kluczowych funkcji:

Przechowywanie wysłanych wiadomości e-mail

Możesz teraz wygodnie przechowywać kopię wysłanych wiadomości e-mail w swojej skrzynce pocztowej. Jeśli twój serwer SMTP nie obsługuje tej funkcji, możesz wybrać opcję Przechowuj wysłane wiadomości na serwerze na stronie konfiguracji IMAP, zapewniając, że wysłane wiadomości e-mail zostaną zachowane w skrzynce pocztowej. Rozwiązuje to obawy, że wiadomości e-mail wysłane z Bigin nie będą widoczne w skrzynce pocztowej użytkownika.

Oddzielne uwierzytelnianie dla wychodzącego SMTP

Można teraz skonfigurować różne adresy e-mail dla przychodzących i wychodzących danych serwera. Wybierając opcję Użyj tych samych danych uwierzytelniających dla serwera poczty wychodzącej na stronie konfiguracji, użytkownicy mogą podać dane uwierzytelniające dla serwera poczty wychodzącej. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy chcesz wysyłać wiadomości e-mail z jednego konta podczas synchronizacji wiadomości e-mail z innego.

Logowanie przy użyciu nazwy użytkownika

Dodaliśmy możliwość uwierzytelniania przy użyciu nazwy użytkownika lub adresu e-mail podczas integracji IMAP. To ulepszenie zapewnia większą elastyczność i łatwość użytkowania.

Ponowna autoryzacja

W przypadku zmiany hasła do skrzynki pocztowej, wprowadziliśmy możliwość aktualizacji hasła e-mail w Bigin. To znaczące ulepszenie zapobiega konieczności dezaktywacji i ponownej aktywacji integracji. Użytkownicy OAuth będą płynnie przekierowywani na stronę logowania do konta e-mail w celu aktualizacji hasła.

Uwaga :

Należy pamiętać, że te ulepszenia są dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy przeszli już na najnowszą wersję funkcji poczty e-mail Bigin. Jeśli widzisz te opcje w ustawieniach poczty e-mail na swoim koncie Bigin, oznacza to, że korzystasz już z najnowszej wersji funkcji poczty e-mail Bigin. W przeciwnym razie na koncie Bigin pojawi się baner, jak pokazano poniżej. Możesz kliknąć łącze banera, aby przejść do najnowszej wersji.

Ręczne kojarzenie wiadomości e-mail z ofertami

Domyślnie po otwarciulisty powiązanej zwiadomościami e-mail w rekordzie potoku wyświetlane sąwszystkie wiadomości e-mail wysłane i otrzymane od kontaktu powiązanego z rekordem potoku. Mogą wystąpić sytuacje, w których ten kontakt jest powiązany z wieloma transakcjami. W takich przypadkach, gdy konieczne jest śledzenie lub sfinalizowanie transakcji, prawdopodobnie wolisz wyświetlać wiadomości e-mail dotyczące konkretnej transakcji, a nie wszystkie wiadomości e-mail kontaktu zgrupowane razem. Korzystając z tej funkcji, można powiązać określone wiadomości e-mail z odpowiednimi transakcjami.

Wewnątrz rekordu potoku, na karcie E-maile, można również przełączać się między widokiem "Wszystkie e-maile kontaktu" i "E-maile powiązane z tym rekordem potoku", na wszelki wypadek.

Aby powiązać wiadomość e-mail z konkretną transakcją, najedź kursorem na temat wiadomości e-mail i kliknij przycisk łącza. Wyświetlona zostanie lista transakcji powiązanych z kontaktem; wybierz transakcję, z którą chcesz powiązać wiadomość e-mail.

Czynność tę można wykonać zarówno z poziomu modułu Kontakty, jak i Pipeline.

Po powiązaniu wiadomości e-mail z transakcją obok wiadomości e-mail zostanie wyświetlona nowa ikona wskazująca powiązanie. Zawsze możesz odłączyć wiadomość e-mail lub połączyć ją z inną transakcją.

Aby od łączyć wiadomość e-mail: Najedź kursoremna temat wiadomości e-mail i kliknij opcję Odłącz rekordy potoku.

Aby zmienić transakcję: Najedź kursorem na temat wiadomości e-mail i kliknijZmień rekord potoku.

Uwaga:

Podczas konfigurowania ustawień poczty e-mail ważne jest, aby wziąć pod uwagę sposób powiązania wysłanych wiadomości e-mail przed skonfigurowaniem protokołu IMAP. Proces ten przebiega według dwóch różnych scenariuszy w oparciu o transakcje powiązane z kontaktem:

• Pojedyncze transakcje: Jeśli kontakt jest powiązany tylko z jedną transakcją, wszystkie wiadomości e-mail wysłane przed konfiguracją IMAP zostaną powiązane z tą konkretną transakcją.
  
• Wiele transakcji: Jeśli kontakt jest powiązany zwieloma transakcjami, wysłana wiadomość e-mail zostanie powiązana z ostatnio zmodyfikowaną transakcją spośród wielu transakcji powiązanych z tym kontaktem.Zapewnia to, że korespondencja e-mail jest odpowiednio powiązana z najnowszą aktywnością transakcji.

Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zapoz naj się zdokumentem pomocy.

Mamy nadzieję, żete ulepszenia okażą się przydatne.Zachęcamy do ich wypróbowania i przekazania nam opinii w sekcji komentarzy poniżej. Zachęcamy do śledzenia tego miejsca w poszukiwaniu przyszłych ogłoszeń.

• Related Articles

• Zoho Bigin: Usprawnij gromadzenie danych dzięki nowemu kreatorowi formularzy Bigin.

  Z przyjemnością przedstawiamy Formularze: narzędzie do tworzenia formularzy online zaprojektowane z myślą o spełnieniu wszystkich Twoich potrzeb związanych z gromadzeniem danych. Ta zmiana została zainspirowana Waszymi opiniami, dzięki czemu powstała ...

• Nowości w Zoho Books - lipiec 2023 r.

  Z przyjemnością dzielimy się najnowszymi funkcjami i ulepszeniami które wydaliśmy ostatnio. Aktualizacje te obejmują zarówno nowe metody alokacji kosztów lądowych, jak i ulepszenia projektu w niektórych modułach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co ...

• Ulepszenia w wyszukiwaniu i scalaniu zduplikowanych rekordów w CRM

  Oto krótka aktualizacja na temat zarządzania zduplikowanymi rekordami w Zoho CRM. Usuwanie zduplikowanych rekordów jest często różnicą między czystym i zorganizowanym CRM a takim, który utrudnia użytkownikom codzienną pracę. W Zoho CRM możesz ...

• Zoho Billing: Nowości w Zoho Billing - listopad 2023 r.

  Aktualizacje z tego miesiąca zapewniają większą elastyczność w pobieraniu płatności, wraz z ulepszeniami raportów i pól niestandardowych. Zaczynamy! Dodawanie metod płatności z portalu klienta Spraw, aby proces płatności był wygodniejszy dla ...

• Zoho Creator: Nadchodzące aktualizacje - grudzień 2023 r.

  Rok 2023 był bardzo aktywny w teamie tworzącym Zoho Creatora. Korzystając z tej dynamiki, jesteśmy przygotowani na zakończenie roku z hukiem! Oto najważniejsze wydarzenia tego miesiąca: Asystent Zia obsługiwany przez OpenAI Niestandardowe interfejsy ...