Wprowadzenie podsumowania Rollup w Zoho CRM

Witam Wszystkich, 

Przedstawiamy ciekawą aktualizację, która dotyczy podstawowych możliwości CRM. Nazywa się ona  Rollup summary. 

Let's go!


Rozważmy na przykład moduł Leads. Rekord leada zawiera informacje o leadzie, jego działaniach i inne istotne informacje, wystarczające do podjęcia decyzji o następnym ruchu. Ten rodzaj powiązania stanowi podstawę dostępności danych.

Jednak jeśli chodzi o efektywne zarządzanie danymi, samo kojarzenie nie jest wystarczające. Potrzebna jest tak zwana interoperacyjna relacja danych między danymi podstawowymi i powiązanymi. W kontekście CRM możliwość powiązania wartości z powiązanych list z samymi informacjami podstawowymi jest założeniem podsumowania Rollup.

Rollup summary

Rollup summary to typ pola, które może podsumowywać lub agregować wartości z wybranej powiązanej listy. Jest ono elastyczne i wszechstronne. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać właściwość, która ma być agregowana z powiązanej listy i przypisać ją do pola, a pole zacznie zwijać wartości.

Przyjrzyjrzyjmy się różnym scenariuszom, w których podsumowanie rollup może przynieść korzyści:

Przykład 1: Podsumowanie przychodów na podstawie konta
Moduł kont w CRM przechowuje informacje biznesowe o klientach, także potencjalnych. Wyświetla również kontakty, transakcje, oferty, faktury i inne informacje jako powiązane listy.

Teraz, aby ocenić wkład konta przed podpisaniem umowy zakupu, kierownik sprzedaży musiał stworzyć raport i zagregować wartości osobno.

Dodając do modułu pole podsumowania rollup, można uzyskać automatycznie asymilowaną wartość faktur utworzonych dla konta. Oszczędza to wiele czasu i wysiłku włożonego w tworzenie raportów, a najlepsze jest to, że pole po dodaniu będzie dostępne dla wszystkich rekordów w tym układzie.

Używając tej obliczonej wartości w polu rollup, można tworzyć automatyzację, tworzyć proces przeglądu itd.

Przykład 2: Podejmij działania na nietkniętych ofertach

Nietknięte oferty to oferty bez żadnych działań do czasu. Tego rodzaju transakcje są nie tylko stagnacyjne, ale także niekorzystne dla biznesu. Jednak w przypadku przedsiębiorstwa, które każdego dnia tworzy więcej transakcji, ręczne identyfikowanie nietkniętych transakcji i śledzenie ich może być już straconą szansą. Aby mieć stały podgląd, możesz utworzyć pole zbiorcze, które wyświetla liczbę nierozwiązanych transakcji w rekordach kontaktów i szybko je śledzić lub zautomatyzować.

Przykład 3: Poznaj zaległe zadania
Zadania to świetny sposób na planowanie działań, który działa również jako przypomnienie. W Zoho CRM po dodaniu zadania zostanie ono dodane do listy otwartych działań. Dopóki zadanie nie zostanie ukończone, nie zostanie ono przeniesione do zamkniętych działań. Jednak z powodu pewnych opóźnień, jeśli przedstawiciel nie mógł ukończyć zadania na czas, zadanie pozostanie w otwartych działaniach, sprawiając wrażenie, że zadanie ma jeszcze czas, a jako menedżer sprzedaży możesz chcieć wiedzieć o takich przypadkach w module potencjalnych klientów. W tym miejscu przyda się pole rollup. Ponieważ rollup jest polem, możesz użyć go jako kolumny i filtrować rekordy z wartościami w nim zawartymi.

Podobnie, możesz dodać typ pola rollup do edytora układu i uzyskać wartość zasymilowaną jako pole tylko do odczytu na stronie szczegółów rekordu.

Uwaga:

Obecnie właściwość pola podsumowania podsumowania będzie wyświetlać tylko pola, które są częścią zdefiniowanej w systemie listy powiązanej należącej do modułu.

Wymagania wstępne:

• Pole rozwijane jest dostępne we wszystkich modułach z wyjątkiem zadań, połączeń, spotkań i terminów.
  

• Typ pola podsumowania podsumowania jest dostępny tylko dla firm z wersjami Enterprise i Ultimate CRM. Można utworzyć do 10 pól podsumowania na moduł dla Enterprise i 15 dla Ultimate edition.

To tyle, jeśli chodzi o podsumowanie rollupów. Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja pomoże w skutecznym przeprowadzaniu analiz zbiorczych. Chociaż jest to dopiero pierwszy wycinek wydania, planujemy następujące ulepszenia:

• Możliwości dostosowywania: Rozwijamy możliwość dostosowywania i konfigurowania własnego pola podsumowania zbiorczego. Umożliwi to agregowanie różnych parametrów dla różnych powiązanych list.
  
• Rollup jako wyzwalacz przepływu pracy: Oprócz wykorzystania pola jako kryterium w regule przepływu pracy, rozwijamy automatyzację przepływu pracy w oparciu o pole rollup jako sam warunek reguły. Umożliwi to tworzenie automatyzacji wyłącznie w oparciu o pole zbiorcze.

Źródło: Dokument pomocy 

• Related Articles

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

  Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Wprowadzenie reguł walidacji w Zoho Recruit

  Drodzy klienci, Z radością ogłaszamy wprowadzenie Reguł Walidacji w Zoho Recruit. Reguły walidacji to niezbędny dodatek do naszego oprogramowania, który pomaga zachować integralność danych i zapewnić sprawny przebieg procesu rekrutacji. Reguły ...

• Zoho Writer: Wprowadzenie grupowania według agregacji i powtarzających się regionów w szablonach korespondencji seryjnej

  Wyświetlaj dane dokładnie tak, jak chcesz i podkreślaj kluczowe spostrzeżenia dzięki ulepszonym szablonom scalania Zoho Writer. Wzbogaciliśmy szablony scalania Zoho Writer o możliwość dynamicznego grupowania, agregowania i powtarzania danych jako ...