Wprowadzenie kodowania kolorami wartości listy wyboru

Wprowadzenie kodowania kolorami wartości listy wyboru

Szanowni Państwo,

Zoho CRM podnosi komfort użytkowania. Niedawno wprowadziliśmy kilka znaczących ulepszeń estetycznych w CRM, takich jak ulepszenie interfejsu użytkownika dla widoku Kanban, ulepszenie interfejsu użytkownika widoku nowej listy, kodowanie kolorów tagów i kodowanie kolorów list wyboru w spotkaniach.

Do listy dodano możliwość kolorowego kodowania wartości listy wyboru w różnych modułach.
Kolorowe wartości zapewniają rozróżnienie i zwracają uwagę na to, co jest ważniejsze i wymaga nadania priorytetu. Na przykład, można oznaczyć kolorem wartości pola listy wyboru i umieścić to pole w widoku modułu transakcji, aby nadać priorytet transakcjom o wysokim znaczeniu i z łatwością je śledzić.

Dowiedzmy się więcej o tej aktualizacji!

Pola listy podpowiedzi (na przykład źródło potencjalnego klienta, typ konta, branża, status potencjalnego klienta, etap itp). Może to być czynnik determinujący w kryteriach automatyzacji (np. segmentacja na podstawie źródła leadów) lub może oznaczać postęp (jak w przypadku etapu transakcji, statusu leada) lub po prostu dodawać więcej informacji do rekordu (np. branża, typ konta).

Włączając kodowanie kolorami dla tych wartości z listy wyboru, można zwiększyć wpływ i podkreślić ich znaczenie w oparciu o potrzeby biznesowe.
Jak zakodować kolorami wartości listy wyboru?
Administratorzy mogą włączyć opcję kolorowania pól listy wyboru w module z poziomu właściwości pola. Prosimy o zapoznanie się z naszym  help doc aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania/edycji list wyboru.

W przypadku modułu transakcji, etap transakcji jest polem listy wyboru, które może być kodowane kolorami z Mapowanie prawdopodobieństwa etapu ustawień. Więcej informacji na temat mapowania prawdopodobieństwa etapów można znaleźć w dokumencie pomocy help doc .

Gdzie wyswietlają się przypisane kolory?
Po przypisaniu kolorów do różnych wartości, będą one wyświetlane w następujących miejscach:
Strona szczegółów rekordu.

Podczas tworzenia i edycji rekordów.

Etapy transakcji w kolorze

W wykresach i dashboardach

Widok listy, widok listy Canvas i widok Kanban


P.S.: Funkcja kodowania kolorami jest obsługiwana dla wszystkich modułów z wyjątkiem Zadań, połączeń, spotkań i usług. Kodowanie kolorami dla list wyboru w Reportach i Kryteriach, zostanie wkrótce udostępnione.

To wszystko na temat funkcji kodowania kolorami wartości listy wyboru. Więcej informacji na temat kodowania kolorami można znaleźć w naszym dokumencie pomocy help doc.