Oto krótka aktualizacja na temat zarządzania zduplikowanymi rekordami w Zoho CRM.

Usuwanie zduplikowanych rekordów jest często różnicą między czystym i zorganizowanym CRM a takim, który utrudnia użytkownikom codzienną pracę.

W Zoho CRM możesz proaktywnie ograniczać tworzenie zduplikowanych rekordów, ustawiając niektóre pola jako unikalne. W przypadkach, gdy zduplikowane rekordy nadal istnieją, można użyć opcji znajdź i scal lub opcji deduplikuj rekordy , aby wyeliminować zduplikowane rekordy.

Teraz mamy kilka zgrabnych poprawek do funkcji Znajdź i scal oraz Usuń duplikaty rekordów w Zoho CRM:

• Modyfikacja pól używanych w kryteriach wyszukiwania (dostępne dla wszystkich użytkowników)

  Poprzednio w funkcji Znajdź i scal nie można było wybrać pól używanych do wyszukiwania duplikatów rekordów. W najnowszej aktualizacji można wybierać żądane pola, a także dodawać i usuwać pola. Pomaga to w wyszukiwaniu duplikatów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte.
  

  
  

  
  

  
  

• Zarządzanie zduplikowanymi rekordami w transakcjach i modułach niestandardowych (Udostępniane stopniowo. Zostanie to wkrótce udostępnione wszystkim użytkownikom)
  

  Poprzednio opcje te (Wyszukaj i scal oraz Zduplikuj rekordy) były dostępne tylko w modułach Leads, Accounts, Contacts i Vendors. Teraz można ich używać również w Deals i modułach niestandardowych, dzięki czemu duplikaty mogą być eliminowane bardziej efektywnie w całym CRM
  
  

• Poprzednio pola Czas utworzenia i Utworzony przez były wypełniane wartościami z rekordu głównego. Teraz zostaną one wypełnione wartościami znalezionymi w najstarszym rekordzie spośród rekordów podlegających scaleniu. (Wszyscy użytkownicy)

Wyszukiwanie i scalanie jest dostępne we wszystkich edycjach, podczas gdy Deduplikowanie rekordów jest dostępne w edycji Professional i wyższych.

Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, zapoznaj się z naszymi dokumentami pomocy: Znajdowanie i scalanie zduplikowanych rekordów oraz   Usuwanie duplikatów rekordów

Mamy nadzieję, że te ulepszenia okażą się przydatne w poszukiwaniu zduplikowanych rekordów w Twoim CRM. Daj nam znać, co Ci się podobało, a co nie w sekcji komentarzy poniżej.