Ulepszenia w wyszukiwaniu i scalaniu zduplikowanych rekordów w CRM
Oto krótka aktualizacja na temat zarządzania zduplikowanymi rekordami w Zoho CRM.
Usuwanie zduplikowanych rekordów jest często różnicą między czystym i zorganizowanym CRM a takim, który utrudnia użytkownikom codzienną pracę.
W Zoho CRM możesz proaktywnie ograniczać tworzenie zduplikowanych rekordów, ustawiając niektóre pola jako unikalne. W przypadkach, gdy zduplikowane rekordy nadal istnieją, można użyć opcji znajdź i scal lub opcji deduplikuj rekordy , aby wyeliminować zduplikowane rekordy.
Teraz mamy kilka zgrabnych poprawek do funkcji Znajdź i scal oraz Usuń duplikaty rekordów w Zoho CRM:
Modyfikacja pól używanych w kryteriach wyszukiwania (dostępne dla wszystkich użytkowników)
Poprzednio w funkcji Znajdź i scal nie można było wybrać pól używanych do wyszukiwania duplikatów rekordów. W najnowszej aktualizacji można wybierać żądane pola, a także dodawać i usuwać pola. Pomaga to w wyszukiwaniu duplikatów, które w przeciwnym razie mogłyby zostać pominięte.
Zarządzanie zduplikowanymi rekordami w transakcjach i modułach niestandardowych (Udostępniane stopniowo. Zostanie to wkrótce udostępnione wszystkim użytkownikom)
Poprzednio opcje te (Wyszukaj i scal oraz Zduplikuj rekordy) były dostępne tylko w modułach Leads, Accounts, Contacts i Vendors. Teraz można ich używać również w Deals i modułach niestandardowych, dzięki czemu duplikaty mogą być eliminowane bardziej efektywnie w całym CRM
- Poprzednio pola Czas utworzenia i Utworzony przez były wypełniane wartościami z rekordu głównego. Teraz zostaną one wypełnione wartościami znalezionymi w najstarszym rekordzie spośród rekordów podlegających scaleniu. (Wszyscy użytkownicy)
Wyszukiwanie i scalanie jest dostępne we wszystkich edycjach, podczas gdy Deduplikowanie rekordów jest dostępne w edycji Professional i wyższych.
Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach, zapoznaj się z naszymi dokumentami pomocy: Znajdowanie i scalanie zduplikowanych rekordów oraz Usuwanie duplikatów rekordów
Mamy nadzieję, że te ulepszenia okażą się przydatne w poszukiwaniu zduplikowanych rekordów w Twoim CRM. Daj nam znać, co Ci się podobało, a co nie w sekcji komentarzy poniżej.
Related Articles
Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM
Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...Notatnik dla Zoho CRM
Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...Dwa nowe ulepszenia w Zoho CRM: Wprowadzenie nowych kryteriów dla pól użytkowników oraz wyświetlanie informacji o grupach na stronie użytkowników
Przedstawiamy dwie przydatne aktualizacje, które pomogą sprawniej obsługiwać Zoho CRM: Nowe kryteria filtrowania dla pól typu użytkownik Wyświetlanie powiązanych grup na stronie informacji o użytkownikach Ulepszenie 1: Nowe kryteria filtrowania dla ...Zoho CRM - Aktualizacja funkcji blokowania rekordów
Intro - blokowanie rekordów Niektóre scenariusze biznesowe wymagają, aby rekordy w modułach organizacji były zabezpieczone przed edycją lub usunięciem po osiągnięciu określonego etapu w procesie sprzedaży lub spełnieniu określonych warunków. ...Wprowadzenie podsumowania Rollup w Zoho CRM
Witam Wszystkich, Przedstawiamy ciekawą aktualizację, która dotyczy podstawowych możliwości CRM. Nazywa się ona Rollup summary. Let's go! Rozważmy na przykład moduł Leads. Rekord leada zawiera informacje o leadzie, jego działaniach i inne istotne ...