Synchronizacja zadań CRM z Zoho Projects
Integracja Zoho Projects z Zoho CRM pomaga efektywniej zarządzać zadaniami. Dzięki tej integracji możesz tworzyć wszystkie działania związane z projektami bezpośrednio w CRM. Utwórz nowy portal lub skojarz istniejący portal, dodaj projekty do portalu, dodaj zadania i notatki do powiązanych projektów i tak dalej.
Oprócz tego możesz teraz synchronizować zadania utworzone na koncie CRM z kontem Projects. Również zadania dodane bezpośrednio na koncie Projects będą zsynchronizowane z kontem CRM. Zapewnia to dwukierunkową synchronizację, dzięki czemu komunikacja między CRM i Projektami jest łatwiejsza.
Wszystkie zmiany wprowadzone w zadaniach będą natychmiast aktualizowane zarówno na koncie CRM, jak i Projects. Ikona synchronizacji zostanie wyświetlona wraz z listą otwartych działań, co zapewni synchronizację zadań z kontem Projects.
Możesz również filtrować, aby wyświetlić listę aktywnych lub zarchiwizowanych projektów dostępnych na koncie CRM i śledzić status projektu.
| CRM Fields | Projects Fields |
| Subject | Task Title |
| Task Owner | Task Assignee |
| Due Date | Start Date (Current Date) End Date (End date will only be synced with CRM) |
| Status Completed Not Started | Completion |
| Notatki | Komentarz
(zawartość Notatek w CRM zostanie zmapowana jako komentarze na koncie
Projekty, a tytuł Notatki nie zostanie zsynchronizowany) |
| Opis | Opis |
| Priorytet Wysoki, Najwyższy Niski, Najniższy Normalny | Priorytet Wysoki Niski Średni |
Aby uzyskać więcej pomocy: https://www.zoho.com/crm/help/zoho-projects/using-zoho-projects-integration.html
Related Articles
Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM
Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...Notatnik dla Zoho CRM
Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...Zoho CRM: Ustaw limity obciążenia w CRM z progiem przypisania
Zespoły sprzedażowe bywają naprawdę przeciążone zadaniami. Kierownicy ds. klientów żonglują wieloma klientami Menedżerowie sprzedaży walczący o efektywną alokację zasobów Przedstawiciele ds. rozwoju sprzedaży toną w ilości nowych potencjalnych ...Łatwe dostosowywanie w Zoho CRM z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Witam wszystkich, Zoho wprowadza znaczące ulepszenie dla użytkowników Zoho CRM Enterprise: możliwość tworzenia niestandardowych modeli AI przy użyciu QuickML Catalyst bezpośrednio w Zoho CRM. Jak wielu z was wie, Zia, asystent oparty na sztucznej ...Zapewnienie najwyższej jakości dostaw dzięki ustrukturyzowanym arkuszom zadań
Zoho ogłosiło, że jedna z najbardziej pożądanych funkcji jest już dostępna: Arkusze zadań! Są to konfigurowalne formularze wielokrotnego użytku, które działają zarówno jako lista kontrolna zadań do wykonania przez techników, jak i narzędzie do ...