Rozszerzenie Zoho FSM dla Zoho CRM: Synergia zespołów sprzedaży i serwisu

Rozszerzenie Zoho FSM dla Zoho CRM: Synergia zespołów sprzedaży i serwisu

Zoho FSM dla Zoho CRM to rozszerzenie, które zwiększa użyteczność Zoho FSM i Zoho CRM oraz umożliwia ścisłą współpracę zespołów sprzedażowych i serwisowych. Jest to kolejny znaczący dodatek do zróżnicowanego zestawu funkcji oferowanych przez Zoho FSM. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego rozszerzenie Zoho FSM dla Zoho CRM jest niezbędne, aby zwiększyć współpracę między zespołami sprzedaży i serwisu oraz przyspieszyć rozwój firmy.

Co oferuje rozszerzenie?
  1. W Zoho CRM dostęp do wszystkich informacji o usługach (Zgłoszeniach, Wycenach i Zleceniach Roboczych) świadczonych Kontaktom i Kontom.
  2. Łatwe tworzenie zasobów Zoho FSM dla produktów Zoho CRM.
  3. Z łatwością konwertuj transakcje i zlecenia sprzedaży Zoho CRM na wnioski, kosztorysy lub zlecenia pracy Zoho FSM.
  4. Tworzenie transakcji i zleceń sprzedaży w Zoho CRM przy użyciu danych Zoho FSM.
  5. Synchronizacja danych między Zoho CRM i Zoho FSM możliwa dzięki integracji z Zoho Books/Invoice.


Dostęp do informacji o usługach świadczonych kontaktom i kontom w Zoho CRM

Z poziomu rekordów Konta i Kontaktu w Zoho CRM możnatworzyć Zapytania, Wyceny i Zlecenia Pracy dla Zoho FSM.



W ramach każdego rekordu Konta i Kontaktu w Zoho CRM można wyświetlać wszystkie powiązane z nimi Zgłoszenia, Wyceny, Zlecenia Pracy i Terminy Usług Zoho FSM.


Łatwe tworzenie zasobów Zoho FSM dla produktów Zoho CRM

Z poziomu rekordu Produktu w Zoho CRM możnatworzyć Zasoby Zoho FSM.



W każdym rekordzie Produktu w Zoho CRM można wyświetlić wszystkie powiązane z nim Zasoby Zoho FSM.


Łatwa konwersja transakcji i zleceń sprzedaży na wnioski, kosztorysy lub zlecenia pracy

Z rekordu Zamówienia Sprzedaży w Zoho CRM można tworzyć Zasoby Zoho FSM, Zapytania, Wyceny i Zlecenia Pracy. W ramach każdego rekordu Zamówienia Sprzedaży w Zoho CRM można wyświetlić wszystkie powiązane z nim Zasoby Zoho FSM, Zapotrzebowania, Wyceny i Zlecenia Pracy.



W Zoho CRM Zamówienie Sprzedaży zawiera między innymi pozycje (produkty), ich ilości i ceny na podstawie Zamówienia Zakupu. W ten sposób zawiera szczegóły dotyczące sprzedanych produktów. Jeśli chcesz świadczyć usługi dla któregokolwiek z tych sprzedanych produktów, możesz to łatwo zrobić, konwertując pozycje (produkty) na zasoby FSM, a następnie tworząc zlecenia pracy dla tych zasobów. Na przykład firma sprzedaje klimatyzatory i zapewnia naprawy gwarancyjne i usługi. Korzystając z informacji zawartych w zleceniu sprzedaży, można utworzyć aktywa FSM dla sprzedanych klimatyzatorów i utworzyć zlecenia pracy dla każdej usługi, która ma być świadczona.

Na podstawie rekordu transakcji w Zoho CRM można tworzyć żądania, kosztorysy i zlecenia pracy Zoho FSM. W ramach każdego rekordu transakcji w Zoho CRM można wyświetlić wszystkie powiązane z nim Zgłoszenia Zoho FSM, Wyceny i Zlecenia pracy.


Tworzenie transakcji i zleceń sprzedaży w Zoho CRM przy użyciu danych Zoho FSM

Możesz tworzyć transakcje i zlecenia sprzedaży w Zoho CRM przy użyciu firm i kontaktów w Zoho FSM. Gdy Firmy i Kontakty w Zoho FSM zostaną zsynchronizowane z Kontami i Kontaktami w Zoho CRM, możesz użyć ich w rekordach transakcji.


Synchronizacja danych między Zoho CRM i Zoho FSM włączona poprzez integrację Zoho Books/Faktura

Synchronizacja kont , kontaktów i produktów w Zoho CRM odpowiednio z firmami, kontaktami oraz usługami i częściami w Zoho FSM. Odbywa się to za pośrednictwem Zoho Books/Invoice. Dzięki temu klienci nie muszą wielokrotnie podawać danych, ponieważ systemy rejestrują i udostępniają informacje, co oznacza szybsze rozwiązywanie problemów i większe zadowolenie klientów.

Szczegółowe informacje na temat rozszerzenia, sposobu jego instalacji, przypadków użycia itp. można znaleźć w poniższych linkach:

    • Related Articles

    • Notatnik dla Zoho CRM

      Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

    • Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

      Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

    • RouteIQ dla Zoho CRM | Oszczędzaj paliwo i czas dzięki naszemu rozwiązaniu do mapowania w terenie

      Prowadząc działalność w terenie, wiesz z pierwszej ręki, jak zmienia się harmonogram pracy Twojego zespołu. Handlowcy są w ciągłym ruchu, odwiedzają klientów i wykonują różnorodne zadania. Zarządzanie i organizowanie ich działań w szybko zmieniającym ...

    • ChatGPT dla Zoho Cliq

      Z radością ogłaszamy, że Zoho wydało nowe rozszerzenie dla Zoho Cliq, które pokochasz. ChatGPT wykorzystuje moc GPT-3.5 i architekturę GPT-3 i potrafi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Pomaga dzięki temu w wykonywaniu zadań szybciej niż ...

    • Asystent ChatGPT dla Zoho Writer

      Uzyskaj natychmiastową pomoc od ChatGPT w pisaniu w Zoho Writer. ChatGPT (model języka sztucznej inteligencji opracowany przez OpenAI) może być cennym narzędziem dla autorów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności pisania i usprawnić proces pisania ...