Przestarzały moduł Activities
Moduł Activities został podzielony na moduły Calls, Meetings i Tasks i udostępniony wszystkim klientom do stycznia 2022 roku. Klienci, którzy zarejestrowali Zoho CRM przed tym wydaniem, mają moduł Aktywności wraz z modułami Rozmowy, Spotkania i Zadania. Teraz zamierzamy wycofać moduł Aktywności do 1 listopada 2023 roku. Chcielibyśmy przypomnieć o wielu korzyściach płynących z korzystania z modułów Zadania, Spotkania i Połączenia indywidualnie w porównaniu z modułem Działania.
Poprzednia konfiguracja stanowiła przeszkodę w realizacji kilku ulepszeń zaplanowanych dla modułów Calls, Meeting i Tasks. Mając je jako osobne moduły, będziemy w stanie rozwiązać te trudności techniczne i wdrożyć ulepszenia najwcześniej.
Dlaczego podział?
Połączenia, spotkania i zadania mają swoje własne unikalne funkcje i nie mają między sobą żadnych wspólnych pól. Podczas stosowania operacji filtrowania lub dodawania kolumn w widoku listy nie ma wspólnych pól między zadaniami, spotkaniami i połączeniami, więc operacje są wykonywane niezależnie. Na przykład po zastosowaniu filtru z polami zadań wyświetlone zostanie tylko zadanie, a nie spotkania lub połączenia. Tak więc posiadanie niepowiązanych zadań, spotkań i połączeń w module Activities nie ma żadnego znaczenia. Sama różnorodność pól i funkcji unikalnych dla siebie sprawia, że moduł działań jest nieefektywny w praktycznym użyciu, a także utrudnia wprowadzanie nowych ulepszeń.
Ze względu na unikalność zadań, spotkań i połączeń, nie jesteśmy w stanie obsługiwać ich w tym samym module. Zoho CRM rozumie jednak, że istnieją miejsca, w których konieczne jest wyświetlanie ich wszystkich razem, takie jak otwarte działania, zamknięte listy powiązane z działaniami i Kalendarz. Tak więc w Zoho CRM nadal można zobaczyć połączenia, spotkania i zadania z jednego miejsca, gdziekolwiek jest to konieczne. Ogólnie rzecz biorąc, chcielibyśmy powtórzyć, że potrzeba wyświetlania ich razem jako modułu nie jest konieczna, ponieważ nie ma rzeczywistego przypadku użycia.
Jakie są korzyści?
Włączenie modułu połączeń, spotkań i zadań ma następujące zalety:
- Użytkownicy mogą wykonywać masowe akcje dla modułów połączeń, spotkań i zadań indywidualnie.
- Administratorzy mogą skonfigurować oddzielne ustawienia udostępniania danych dla każdego modułu.
- Uprawnienia profilu - mogą zapewnić indywidualne uprawnienia dla każdego z modułów.
Kiedy nastąpi wycofanie modułu?
Wycofanie modułu Aktywności nastąpi do 1 listopada 2023 roku. Mamy nadzieję, że masz wystarczająco dużo czasu, aby przenieść swoje operacje i konfiguracje z modułu Działania do nowych modułów. Zoho CRM będzie wyświetlać baner przypominający o wycofaniu modułu Działania do czasu wycofania. Ten baner będzie wyświetlany do momentu wycofania. Wraz z tym banerem planujemy wyświetlić komunikat ostrzegawczy dla wszystkich komponentów powiązanych z modułem Activities, które mają zostać wycofane. Ten komunikat ostrzegawczy ma na celu ułatwienie prostej identyfikacji komponentów, których dotyczy wycofanie.
Baner informujący o wycofaniu modułu Activities
Baner wyświetli listę modułów, na które wpływ będzie miało wycofanie modułu Activities, które są następujące:
- Raporty
- Pulpity nawigacyjne
- Składniki strony głównej
- Składniki Motywatora
Kliknięcie tych hiperłączy spowoduje przekierowanie do odpowiednich modułów, gdzie można ręcznie przenieść zawartość do modułów Zadania, Spotkania lub Połączenia.
Powiadomienie o wycofaniu aktywności
Oprócz baneru, dla wszystkich komponentów powiązanych z modułem Activities wyświetlone zostanie również małe wyskakujące okienko alertu.
Rzeczy do zrobienia przed wycofaniem
Po całkowitym wycofaniu modułu Activities, komponenty powiązane z modułem Activities również zostaną wycofane, dlatego ważne jest, aby dokonać niezbędnych zmian opisanych poniżej.
Przenoszenie operacji
W związku z nadchodzącym wycofaniem aktywności i powiązanych z nimi komponentów, użytkownicy końcowi będą musieli odtworzyć te komponenty w modułach Calls, Meetings i Tasks. Konieczne będzie ponowne utworzenie następujących komponentów obecnie powiązanych z modułem Activities:
- Raporty powiązane z modułem Activities
- Pulpity nawigacyjne powiązane z modułem Działania
- Komponent strony głównej powiązany z modułem Działania
- Komponenty motywatora powiązane z modułem Działania
Należy pamiętać, że proces migracji będzie wymagał ręcznego odtworzenia każdego widoku, ponieważ nie jest możliwe zautomatyzowanie migracji.
Related Articles
Zoho CRM: Wielopoziomowa priorytetyzacja rekordów dzięki wielu widokom Kanban na moduł
Jak być może już wiesz, widok Kanban w Zoho CRM to widok oparty na kartach, który wyświetla dane w uporządkowany sposób, dla lepszego zrozumienia. Do tej pory CRM obsługiwał tylko jeden widok Kanban na moduł. W rezultacie za każdym razem, gdy ...Śledzenie i monitorowanie działań sprzedażowych za pomocą nowych modułów Zadania, Połączenia i Spotkania.
Działania sprzedażowe zapewniają lepszy kontekst dla każdej transakcji, pomagając przedstawicielom handlowym skupić się na przyspieszeniu podróży klienta i zamknięciu transakcji. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie wszystkich działań i monitorowanie ...Zoho CRM: Ulepszenia związane z pocztą e-mail w modułach Konta i Transakcje
Do modułu Konta dodano przycisk Wyślij wiadomość e-mail. W kreatorze wiadomości e-mail lista adresów e-mail powiązanych kontaktów będzie dostępna jako szybkie sugestie. Wraz z funkcjonalnością Wyślij wiadomość e-mail, chcemy umożliwić użytkownikom ...Wprowadzenie podsumowania Rollup w Zoho CRM
Witam Wszystkich, Przedstawiamy ciekawą aktualizację, która dotyczy podstawowych możliwości CRM. Nazywa się ona Rollup summary. Let's go! Rozważmy na przykład moduł Leads. Rekord leada zawiera informacje o leadzie, jego działaniach i inne istotne ...Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń
Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...