Nowe funkcje pozwalają nadać szablonom PDF osobisty charakter

Nowe funkcje pozwalają nadać szablonom PDF osobisty charakter

Zoho wprowadza szereg nowych funkcji dla aplikacji mobilnych Zoho Invoice, dostępnych zarówno na iOS, jak i Androida!

Aktualizacje te umożliwiają personalizację szablonów faktur, dodawanie danych bankowych, dołączanie podpisów do faktur, a nawet włączanie lub wyłączanie określonych modułów w zależności od potrzeb biznesowych.

Personalizacja szablonów faktur

Możesz teraz dostosować schemat kolorów szablonów faktur. Dzięki czterem opcjom kolorystycznym możesz dostosować faktury do swojej marki i stworzyć bardziej profesjonalny wygląd. Oto jak można dostosować motywy szablonów:

W systemie iOS: Stuknij "Więcej" na dole. Przejdź do Ustawienia > Szablony > Faktury. Wybierz szablon, stuknij "Dostosuj", wybierz kolor, a następnie stuknij "Zapisz".

W systemie Android: Stuknij "Więcej" w prawym górnym rogu. Przejdź do Ustawienia > Dostosowywanie szablonów PDF > Faktury. Wybierz szablon, stuknij "Dostosuj", wybierz kolor i stuknij "Zapisz szablon".

iOS
Android

Dodawanie informacji bankowych do faktur

Dodawanie danych bankowych bezpośrednio do plików PDF z fakturami ułatwia klientom dokonywanie płatności, przyspieszając proces płatności. Dane te pojawią się pod sekcją Uwagi klienta w pliku PDF. Wykonaj poniższe kroki, aby dodać dane bankowe:

W systemie iOS: Stuknij "Więcej" na dole. Przejdź do Ustawienia > Szablony > Faktury. Wybierz szablon, a następnie stuknij "Dostosuj > Dane bankowe". Wprowadź informacje bankowe i stuknij "Zapisz".

W systemie Android: Naciśnij "Więcej" w prawym górnym rogu. Przejdź do Ustawienia > Dostosowanie szablonu PDF > Faktury. Wybierz szablon, stuknij "Dostosuj > + Dodaj dane bankowe", wprowadź dane bankowe i stuknij "Zapisz".

Możesz także edytować dodany podpis, wybierając opcję "+ Edytuj podpis". Pamiętaj, że wszelkie zmiany będą miały zastosowanie tylko do faktur utworzonych w przyszłości.

iOS
Android

Podpisywanie plików PDF transakcji

Umożliwiliśmy umieszczenie podpisu w plikach PDF transakcji, takich jak faktury, oferty, noty kredytowe i potwierdzenia dostawy. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się narysować swój podpis, czy przesłać obraz, ta funkcja dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twoich dokumentów. Oto jak dodać podpis:

W systemie iOS: Stuknij "Więcej" na dole. Przejdź do Ustawienia > Szablony > Faktury. Wybierz szablon, dotknij "Dostosuj > Podpis", dodaj podpis i dotknij "Zapisz".

W systemie Android: Naciśnij "Więcej" w prawym górnym rogu. Przejdź do Ustawienia > Dostosowanie szablonu PDF > Faktury. Wybierz szablon, dotknij "Dostosuj > + Edytuj podpis", dodaj podpis i dotknij "Zapisz".


iOS
Android

Zarządzanie modułami

Masz teraz możliwość włączenia tylko tych modułów, które są ważne dla Twojej firmy, poprawiając wydajność poprzez skupienie się na tym, co ważne. Wyłącz niepotrzebne moduły, aby usprawnić działanie. Oto jak to zrobić:

Na iOS: Stuknij "Więcej" na dole. Przejdź do Ustawienia > Włącz więcej modułów. Wybierz moduły, których chcesz używać i odznacz te, których nie potrzebujesz. Stuknij "Zapisz".

W systemie Android: Stuknij "Więcej" w prawym górnym rogu. Przejdź do Ustawienia > Preferencje. W sekcji Preferencje modułów zaznacz lub odznacz moduły w zależności od potrzeb i dotknij "Zapisz".

iOS
Android

Mamy nadzieję, że te aktualizacje pomogą Ci usprawnić proces fakturowania! Wypróbuj je i daj nam znać, co myślisz, dzieląc się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz jakieś pytania, nie wahaj się odwiedzić nas na pfc-group.com - jesteśmy tutaj, aby pomóc!

    • Related Articles

    • Zoho Analytics: Nowe funkcje

      Zaawansowana analityka dla Typeform Zoho Analytics zapewnia zaawansowane możliwości raportowania i analizy danych zebranych za pomocą Typeform. Zoho Analytics zapewnia kompleksowy wgląd, umożliwiając analizowanie odpowiedzi na ankiety, opinii ...

    • Aktualizacje Zoho Books z sierpnia 2024 roku: Nowe funkcje i ulepszenia

      W sierpniu wprowadziliśmy nowe funkcje i ulepszenia w Zoho Books, aby poprawić komfort księgowania. Oto krótki przegląd nowości. Zaktualizowane uprawnienia do raportów Wzmocniliśmy uprawnienia do raportów, aby poprawić bezpieczeństwo. Nowe ...

    • Nowe funkcje i innowacje we wrześniu 2024 r.

      Zoho wprowadziło kilka ekscytujących nowych funkcji zaprojektowanych w celu usprawnienia zarządzania wydarzeniami. Wraz z tymi aktualizacjami poprawiliśmy wydajność Zoho Backstage i rozwiązaliśmy różne błędy, zapewniając płynniejsze i bardziej ...

    • Zoho CRM: Nowe funkcje w kreatorze formuł

      String Formula CaseInsensitiveEqualsDescription : Porównuje dwa ciągi w sposób niewrażliwy na wielkość liter. Przykład: CaseInsensitiveEquals('asdf', 'AsDf') zwraca wartość true Przykład. Wyobraź sobie, że masz bazę danych z informacjami ...

    • Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6

      Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...