Notatnik dla Zoho CRM

Notatnik dla Zoho CRM

Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do zarządzania notatkami za pomocą tablicy CRM.

Zobacz poniższe zestawienie funkcji, które mogą być dostępne dla Ciebie.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby zachować swoje notatki

Kiedy jesteś zajęty rekordami CRM, takimi jak potencjalni klienci lub kontakty, i chcesz zrobić szybką notatkę, wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać wszystko, co ważne. W prawym górnym rogu możesz zobaczyć przycisk „Napisz notatkę”, za pomocą którego możesz otworzyć edytor notatek i dodawać notatki, i to nie koniec; zamiast tego możesz dodawać zdjęcia, nagrywać dźwięk, dołączać pliki i dodawać zadania do zrobienia, klikając znajdujący się obok przycisk strzałki rozwijanej.

ezgif.com-crop.gif

Notatki połączone z powiązanymi wpisami

W terenie możesz zapisywać notatki, a później, gdy chcesz zobaczyć wszystkie notatki powiązane z rekordem CRM, możesz to zrobić, odwiedzając listę powiązaną z „Zoho Notebook” z rekordem CRM, który chcesz zobaczyć. Tam możesz uzyskać dostęp do wszystkich swoich notatek, przeszukiwać je, a nawet importować notatki CRM. Aby zobaczyć ramy czasowe utworzonych notatek, po prostu przełącz się do widoku osi czasu. Wszystkie utworzone przez Ciebie notatki są domyślnie widoczne dla członków Twojego zespołu, ale jednym kliknięciem możesz ustawić je jako prywatne. Możesz udostępniać je prywatnie, wysyłać pocztą, przeglądać historię aktywności, a także ustawiać przypomnienia.

ezgif.com-crop-2.gif

Zobacz wszystkie swoje notatki na dedykowanym pełnym ekranie

Dla ułatwienia i płynności stworzyliśmy pełnoekranową kartę sieciową, w której można uzyskać dostęp do wszystkich notatek.

  • Przeglądaj notatki utworzone w CRM i poza nim.
  • Twórz notatki bezpośrednio na karcie internetowej i łącz je z dowolną liczbą rekordów.
  • Uzyskaj dostęp do konkretnej notatki: możesz zobaczyć wszystkie rekordy powiązane z konkretną notatką, po prostu klikając ją i przechodząc bezpośrednio do nich na karcie rekordów.

Niezwykła tablica CRM

Możesz zobaczyć notatki podzielone według modułów CRM, a wkrótce będziesz mógł filtrować notatki na liście według zaawansowanych atrybutów CRM.

ezgif.com-crop-3.gif

Interakcje z Twoimi notatkami

Dowiedz się, kto wszedł w interakcję z Twoimi notatkami i pobierz szczegółowy raport jako plik CSV, funkcja dostępna tylko dla właściciela i administratora organizacji.

Skopiuj notatki CRM do Notebooka

Użytkownicy mogą rozpocząć od kopiowania notatek CRM do Zoho Notebook.

Dziękuje za przeczytanie; mamy nadzieję, że okaże się to przydatne. Możesz zainstaluj rozszerzenie Notebook dla Zoho CRM, klikając tutaj

Chcesz wiedzieć, jakie będą kolejne integracje? tutaj:

  • Zoho Sprint

  • Zoho Finance Suite

Chcesz wiedzieć, jak Notebook współpracuje z naszymi innymi aplikacjami Zoho? Oto lista aplikacji, z którymi Notebook już współpracuje:

  1. Twórz i uzyskuj dostęp do swoich notatek bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej za pomocą - Zoho Notebook for Zoho Mail
  2. Już teraz udostępniaj swoje ulubione notatki bezpośrednio w Notebooku. (Zoho Notebook dla cliq można uzyskać na dwa sposoby; jeden jest dostępny domyślnie, a drugi można zainstalować za pomocą tego łącza - Zoho Notebook dla Zoho Cliq
  3. Rób notatki podczas spotkania bez przełączania kart, domyślnie masz tę integrację.
  4. Odwołaj się do swoich notatek lub twórz nowe notatki związane z Twoimi zadaniami za pomocą - Zoho Notebook for Zoho Projects
  5. Rób notatki kontekstowe ze swoich wpisów w serwisie Connect, a także udostępniaj je jako wpis w serwisie Zoho Notebook dla Zoho Connect

    • Related Articles

    • Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

      Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

    • Rozszerzenie Zoho FSM dla Zoho CRM: Synergia zespołów sprzedaży i serwisu

      Zoho FSM dla Zoho CRM to rozszerzenie, które zwiększa użyteczność Zoho FSM i Zoho CRM oraz umożliwia ścisłą współpracę zespołów sprzedażowych i serwisowych. Jest to kolejny znaczący dodatek do zróżnicowanego zestawu funkcji oferowanych przez Zoho ...

    • Wprowadzenie pola Voice Recording w module połączeń

      Oto nowość w module połączeń Proponujemy niewielką, ale przydatną aktualizacją dotyczącą modułu połączeń. Jak być może wiesz, moduł Połączenia w Zoho CRM pozwala zarządzać wszystkimi typami połączeń w Twojej firmie — wychodzącymi, przychodzącymi i ...

    • ChatGPT dla Zoho Cliq

      Z radością ogłaszamy, że Zoho wydało nowe rozszerzenie dla Zoho Cliq, które pokochasz. ChatGPT wykorzystuje moc GPT-3.5 i architekturę GPT-3 i potrafi odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania. Pomaga dzięki temu w wykonywaniu zadań szybciej niż ...

    • RouteIQ dla Zoho CRM | Oszczędzaj paliwo i czas dzięki naszemu rozwiązaniu do mapowania w terenie

      Prowadząc działalność w terenie, wiesz z pierwszej ręki, jak zmienia się harmonogram pracy Twojego zespołu. Handlowcy są w ciągłym ruchu, odwiedzają klientów i wykonują różnorodne zadania. Zarządzanie i organizowanie ich działań w szybko zmieniającym ...