Filtr wyszukiwania w Zoho CRM | Publiczny wczesny dostęp 2023
Witam wszystkich,
Cieszymy się, że możemy porozmawiać o naszym długo oczekiwanym ulepszeniu pól wyszukiwania — Filtr wyszukiwania . Ta funkcja jest dostępna w publicznym trybie wcześniejszego dostępu, co oznacza, że ta funkcja zostanie włączona na żądanie. Aby przesłać prośbę o tę funkcję, skontaktuj się z osobą kontaktową w PFC.
Przejdźmy do szczegółów!
Jak już wiecie, pola wyszukiwania pomagają powiązać dane z jednego modułu z drugim. Możesz wyszukać rekord z modułu B i powiązać go z rekordem w module A. Mogą jednak wystąpić scenariusze, w których podczas wyszukiwania w górę chcesz wyświetlać tylko określone rekordy. Tutaj do gry wchodzi filtr wyszukiwania.
Filtr wyszukiwania
Filtr wyszukiwania to nowa właściwość wprowadzona do pola wyszukiwania. Umożliwia zdefiniowanie kryteriów, tak aby podczas czynności wyszukiwania wyświetlane były tylko kwalifikujące się rekordy z modułu wyszukiwania.
Otwiera to drogę do uproszczenia kojarzenia rekordów i zapewnia kojarzenie tylko kwalifikujących się i poprawnych informacji z bazy danych.
Jak to działa?
Jak omówiono wcześniej, filtr wyszukiwania jest nową właściwością dodaną do pola wyszukiwania.
Wszystko, co musisz zrobić, to przejść do właściwości pola wyszukiwania w edytorze układu, zaznaczyć pole wyboru Filtruj rekordy wyszukiwania i zdefiniować kryteria.
Spójrzmy na przykład!
Załóżmy, że chcesz wyświetlić tylko aktywne konta w polu odnośnika znajdującym się w module transakcji. Możesz utworzyć kryterium filtrowania: „ Działalność aktywna” to „wybrano”.
Jak już wiecie, pola wyszukiwania pomagają powiązać dane z jednego modułu z drugim. Możesz wyszukać rekord z modułu B i powiązać go z rekordem w module A. Mogą jednak wystąpić scenariusze, w których podczas wyszukiwania w górę chcesz wyświetlać tylko określone rekordy. Tutaj do gry wchodzi filtr wyszukiwania.
Filtr wyszukiwania
Filtr wyszukiwania to nowa właściwość wprowadzona do pola wyszukiwania. Umożliwia zdefiniowanie kryteriów, tak aby podczas czynności wyszukiwania wyświetlane były tylko kwalifikujące się rekordy z modułu wyszukiwania.
Otwiera to drogę do uproszczenia kojarzenia rekordów i zapewnia kojarzenie tylko kwalifikujących się i poprawnych informacji z bazy danych.
Jak to działa?
Jak omówiono wcześniej, filtr wyszukiwania jest nową właściwością dodaną do pola wyszukiwania.
Wszystko, co musisz zrobić, to przejść do właściwości pola wyszukiwania w edytorze układu, zaznaczyć pole wyboru Filtruj rekordy wyszukiwania i zdefiniować kryteria.
Spójrzmy na przykład!
Załóżmy, że chcesz wyświetlić tylko aktywne konta w polu odnośnika znajdującym się w module transakcji. Możesz utworzyć kryterium filtrowania: „ Działalność aktywna” to „wybrano”.
Teraz podczas tworzenia transakcji, gdy przedstawiciel handlowy wyszukuje konta, wyświetlane i kojarzone są tylko te aktywne.
W ten sposób przedstawiciel handlowy nie musi przeszukiwać wyczerpującej listy rekordów, aby wybrać aktywne konta.
Oprócz tego możesz również wybrać sprawdzanie poprawności kryteriów filtrowania podczas edycji rekordu. Załóżmy, że w przypadku istniejącej transakcji chcesz sprawdzić poprawność tych kryteriów: włącz walidację i po każdej edycji rekordu filtr zostanie zweryfikowany, a rekord zostanie zapisany tylko wtedy, gdy spełnia kryteria.
Oprócz tego możesz również wybrać sprawdzanie poprawności kryteriów filtrowania podczas edycji rekordu. Załóżmy, że w przypadku istniejącej transakcji chcesz sprawdzić poprawność tych kryteriów: włącz walidację i po każdej edycji rekordu filtr zostanie zweryfikowany, a rekord zostanie zapisany tylko wtedy, gdy spełnia kryteria.
Punkty, na które należy zwrócić uwagę:
- Filtr wyszukiwania jest obsługiwany dla następujących typów pól: Pola wyszukiwania i wyszukiwania użytkownika.
- Obecnie filtr nie jest dostępny dla typu pola odnośnika wielokrotnego wyboru.
- Opcja będzie dostępna dla wersji Enterprise i Ultimate Zoho CRM.
Nadchodzące ulepszenia:
Wraz z wprowadzeniem filtru wyszukiwania w przyszłości udostępnimy ulepszenia, które pomogą użytkownikom w dynamicznym filtrowaniu rekordów wyszukiwania na podstawie wartości bieżącego modułu.
To tyle jeśli chodzi o dzisiejsze ogłoszenie! Dzięki i miłego!
PS: Filtr wyszukiwania jest dostępny tylko w internetowej wersji Zoho CRM. Powiadomimy Cię, gdy będzie dostępny na urządzenia mobilne.
Related Articles
Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM
Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...Notatnik dla Zoho CRM
Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...Przedstawiamy Zoho Service Plus: Ujednolicona platforma do obsługi klienta - Wczesny dostęp dla partnerów
Cieszymy się, że możemy ogłosić wczesny dostęp do Zoho Service Plus, ujednoliconej platformy, która łączy wszystkie nasze aplikacje do obsługi klienta w jedną platformę. Program wczesnego dostępu jest dostępny wyłącznie dla partnerów. Service Plus ...Zoho CRM: [Wczesny dostęp 2023] Twórz i osadzaj niestandardowe funkcje w CRM za pomocą Kiosk, naszego najnowszego narzędzia low code
Typowy użytkownik CRM to przedstawiciel handlowy. Jego czas jest bardzo cenny. Jest zajęty ciągłym nawiązywaniem kontaktów i zamykaniem transakcji. Jednocześnie procesy w CRM często wymagają, aby: Żonglował wieloma zakładkami Wyszukiwał określonych ...Zoho CRM: Kontroluj dostęp do danych klienta za pomocą ustawień portalu opartych na kryteriach
Zoho udostępnia kilka ulepszeń w portalach Zoho CRM - funkcji samoobsługowej, która umożliwia klientom dostęp do ich rekordów i powiązanych informacji oraz zarządzanie nimi niezależnie. Zwiększa to przejrzystość i umożliwia im bezpośrednie ...