Dwa nowe ulepszenia w Zoho CRM: Wprowadzenie nowych kryteriów dla pól użytkowników oraz wyświetlanie informacji o grupach na stronie użytkowników

Przedstawiamy dwie przydatne aktualizacje, które pomogą  sprawniej obsługiwać Zoho CRM:

1. Nowe kryteria filtrowania dla pól typu użytkownik
   
2. Wyświetlanie powiązanych grup na stronie informacji o użytkownikach

Ulepszenie 1: Nowe kryteria filtrowania dla pól użytkownika

Do tej pory w Zoho CRM, aby wyświetlić rekordy na podstawie powiązania użytkownika, wykorzystywałeś pole użytkownika do filtrowania, sortowania lub klasyfikowania. Pozwalało to zdefiniować kryteria oparte na użytkowniku.

 

Na przykład: Głównym właścicielem jest Harriet Nicholson. 
Chociaż jest to przydatne, ogranicza się tylko do tego konkretnego użytkownika. Teraz, aby uzyskać bardziej kontekstowe wyniki w oparciu o pola użytkownika, opracowaliśmy trzy nowe kryteria filtrowania dla pól użytkownika, które pomogą Ci pobrać wyniki w oparciu o role i grupy użytkowników.

  

Kryteria są następujące: 

• Przynależy do roli (Przykład: Właściciel kontaktu Przynależy do roli Menedżer ds. rozwoju biznesu)
  
• Nie należy do roli (Przykład: Główny właściciel Nie należy do roli Sales intern)
  
• Przynależy do grupy (Przykład: Właściciel transakcji należy do grupy Pacific executives)
  

Kryteria te są dostępne w

• Widok niestandardowy
  
  
• Zaawansowany filtr
  
  

Uwaga: Kryterium "należy do grupy" jest dostępne tylko dla filtrów zaawansowanych, w chwili obecnej.

Sprawdźmy na przykładach, jakie korzyści przyniosą Ci te kryteria!

 

Filtrowanie rekordów na podstawie grupy użytkowników:

Zylker eMarket to sklep e-commerce, który sprzedaje wszelkiego rodzaju produkty elektroniczne i ma dedykowane zespoły wsparcia dla każdej linii produktów. Teraz, aby ocenić jakość obsługi klienta i ocenić rodzaje skarg klientów, audytor CX może chcieć przyjrzeć się każdemu przypadkowi utworzonemu w każdym zespole wsparcia. Tutaj filtr ulepszeń według grupy pomoże audytorowi. Audytor może teraz przejść do modułu spraw, przefiltrować rekordy według grup i ocenić każdą sprawę.

 

Filtrowanie rekordów na podstawie ról użytkowników:

Zylker to firma konsultingowa zajmująca się marketingiem cyfrowym, która specjalizuje się w brandingu i pozycjonowaniu dla różnych firm. Teraz, aby przejrzeć dotychczasowe żądania logo w agencji, menedżer może filtrować rekordy w module zasobów przy użyciu roli: Projektant logo. Teraz, w oparciu o te kryteria, CRM wyświetli tylko te żądania zasobów, które są obsługiwane przez projektantów logo w ich agencji.

Ograniczenia:

Dla każdego kryterium można użyć tylko 5 ról lub 5 grup do filtrowania rekordów.

 

---

Ulepszenie 2:  Powiązanie szczegółów grupy na stronie użytkownika 

Ulepszenie to dotyczy wyświetlania powiązań użytkownika z różnymi grupami na stronie informacji o użytkowniku. Możesz zobaczyć, z którymi grupami powiązany jest dany użytkownik.

Wyobraź sobie, że jesteś kierownikiem sprzedaży odpowiedzialnym za dział higieny osobistej i chcesz sprawdzić, czy członkowie Twojego zespołu są powiązani z odpowiednimi grupami - możesz po prostu wyświetlić grupy, do których należą. 

 

Należy pamiętać, że do wyświetlania sekcji grup i ich członków nie są stosowane żadne uprawnienia. Pokażemy powiązaną grupę, jeśli użytkownik jest jej członkiem. Jednak strona szczegółów grupy będzie miała własne ustawienia uprawnień.

Plan wydania

Ulepszenie jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników w AU, CN i JP. Będziemy moderować ten post po tym, jak ulepszenia zostaną otwarte dla US i IN DC.

• Related Articles

• Notatnik dla Zoho CRM

  Z przyjemnością przedstawiamy Notebook dla Zoho CRM. Dzięki Zoho CRM i wygodnemu Zoho Notebook możesz teraz korzystać z bogatych funkcji, w tym różnych formatów notatek, możliwości współpracy z innymi użytkownikami oraz wyselekcjonowanego widoku do ...

• Zoho CRM: Wprowadzenie personalizacji na stronie rezygnacji z subskrypcji

  Cieszymy się, że możemy ogłosić długo oczekiwane ulepszenie funkcji linku do rezygnacji z subskrypcji: możliwość dostosowania wiadomości na standardowej stronie docelowej rezygnacji z subskrypcji i wyświetlania wiadomości o powodzeniu. Uznając jego ...

• Ogłaszamy zmianę sposobu obliczania pustych wartości w formułach w Zoho CRM

  Jak wszyscy wiecie, pole formuły jest wszechstronnym polem, które umożliwia wykonywanie różnych obliczeń, od prostych działań matematycznych po konkatenację i porównania wartości pól. Aby dowiedzieć się więcej o różnych możliwościach pól formuł, ...

• Zoho CRM: Nowe interfejsy API V6

  Interfejsy API Zoho CRM v6 mają na celu podniesienie poziomu doświadczenia programistów. Uwolnij moc niestandardowych pól dzięki Fields API, pożegnaj się z powielaniem danych dzięki Merge Records API itd. Ciekawi Cię, co V6 wnosi do API? Oto krótki ...

• Ulepszenia w wyszukiwaniu i scalaniu zduplikowanych rekordów w CRM

  Oto krótka aktualizacja na temat zarządzania zduplikowanymi rekordami w Zoho CRM. Usuwanie zduplikowanych rekordów jest często różnicą między czystym i zorganizowanym CRM a takim, który utrudnia użytkownikom codzienną pracę. W Zoho CRM możesz ...