Działania sprzedażowe zapewniają lepszy kontekst dla każdej transakcji, pomagając przedstawicielom handlowym skupić się na przyspieszeniu podróży klienta i zamknięciu transakcji. Dlatego tak ważne jest rejestrowanie wszystkich działań i monitorowanie ich wyników, ponieważ pozwala to szukać sposobów na usprawnienie kolejnych działań.

Moduł Działania w Zoho CRM pomaga przechwytywać informacje o działaniach sprzedażowych, takich jak Zadania, Połączenia i Spotkania w jednym miejscu. Wraz ze wzrostem potrzeb sprzedażowych będziesz potrzebować dogłębnej personalizacji, automatyzacji przepływu pracy, zarządzania danymi, integracji i szczegółowych raportów dotyczących zadań, połączeń i spotkań. 

W miarę dodawania nowych funkcji istniejący moduł Activities stanie się złożony i bezużyteczny. Chociaż łatwiej jest nam dodawać te nowe opcje do modułów działań, pogorszy to wrażenia użytkownika. Dlatego, aby sprostać tym wymaganiom i zaoferować szczegółowe spojrzenie na dane, wprowadzamy nowe karty do zarządzania zadaniami, połączeniami i spotkaniami oddzielnie, ostatecznie wycofując moduł działań.

Chociaż zmiana ta wiąże się z krzywą uczenia się dla obecnych użytkowników, mogą oni doświadczyć następujących korzyści:

Ukryj moduły, których nie potrzebujesz na podstawie profilu użytkownika 

Użytkownikowi można przyznać dostęp do poszczególnych modułów (Zadania, Połączenia lub Spotkania) na podstawie wykonywanych przez niego czynności. Na przykład można ukryć moduł zadań dla przedstawicieli handlowych w organizacji. Mogą oni mieć dostęp tylko do modułów Calls i Meetings. Pozwala to ukryć moduły, które nie są istotne dla profilu użytkownika.

Masowa aktualizacja lub usuwanie rekordów

Ponieważ Zadania, Połączenia i Spotkania będą wymienione osobno, będziesz mógł włączyć/wyłączyć funkcję masowej aktualizacji lub masowego usuwania dla określonych modułów. 

W przeciwieństwie do poprzedniej konfiguracji, w której gdy dostęp do modułu był wyłączony dla określonego profilu, użytkownicy nie mogli masowo aktualizować / usuwać rekordów w innych modułach, ponieważ moduły Zadania, Połączenia, Spotkania były połączone w ramach Aktywności. Na przykład, jeśli moduł Połączenia był wyłączony dla profilu, użytkownik nie mógł wykonywać masowych akcji aktualizacji/usuwania w modułach Zadania i Spotkania pomimo posiadania uprawnień profilu do dostępu do tych modułów.

Tworzenie raportów powiązanych z konkretną aktywnością sprzedażową

Zadania, Połączenia i Spotkania będą wymienione osobno na liście powiązanych modułów modułu głównego wybranego podczas tworzenia Raportów. 

Poprzednio tylko moduł Aktywności był wymieniony tutaj i użytkownicy musieli utworzyć filtr, aby dostosować raport na podstawie typu aktywności. Na przykład teraz można utworzyć raport dla modułu Transakcje, pokazujący bezpośrednio zadania powiązane z każdą transakcją.

Twórz pulpity nawigacyjne

Twórz pulpity nawigacyjne osobno dla modułów Zadania, Połączenia i Spotkania.

Poprzednio tylko moduł Activities był wymieniony tutaj i użytkownicy musieli utworzyć filtr, aby dostosować komponent na podstawie typu aktywności.

Dodaj komponenty oparte na aktywności sprzedaży do swojej strony głównej

Na stronie głównej użytkownicy mogą dodawać niestandardowe komponenty dla modułów Połączenia, Spotkania i Zadania indywidualnie.

Dodaj komponenty oparte na aktywności do widoku Canvas

Indywidualne powiązane komponenty listy, takie jak Otwarte lub Zamknięte Połączenia, Otwarte lub Zamknięte Spotkania, Otwarte lub Zamknięte Zadania są dostępne w widoku Canvas oprócz listy powiązanych Otwartych lub Zamkniętych Aktywności. Pomaga to dostosować stronę szczegółów rekordu i wyświetla tylko powiązane listy działań, które śledzisz.

Poprzednio dostępne były tylko komponenty listy związane z Otwartymi/Zamkniętymi Działaniami.

Open/Closed Activities related list gets a revamp

i. Aktywności są teraz klasyfikowane zgodnie z typem aktywności.

Poprzednio były wyświetlane razem jako jedna lista.

ii. Lista powiązana może być dostosowana do wyświetlania pól specyficznych dla modułów Zadania, Połączenia i Spotkania.

Poprzednio dostosowywanie oparte na modułach nie było dostępne. Na przykład pole 'Call Purpose' jest powiązane z modułem Calls, ale było wyświetlane dla wszystkich typów aktywności. Dzięki tej aktualizacji użytkownicy mogą dostosować powiązaną listę, aby wyświetlać pole Cel połączenia tylko dla połączeń.

iii. Użytkownicy nie muszą już przewijać w poziomie, aby wyświetlić wszystkie pola na liście powiązanych. 

Teraz dane są wymienione pod każdym typem aktywności.

Co zatem stanie się z istniejącym modułem Activities?

Dla organizacji, które zarejestrowały się przed 10 września 2021

Zachowamy moduł Działania, a także pokażemy moduły Zadania, Połączenia i Spotkania, aby klienci mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do zmian, a także przyzwyczajenie się do korzystania z tych modułów indywidualnie. Ostatecznie moduł Aktywności zostanie wycofany (datę podamy później). Twoje dane nie zostaną utracone i będą dostępne w modułach Zadania, Połączenia i Spotkania. Zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, kiedy moduł Działania zostanie wyłączony.

Dla organizacji, które zarejestrowały się po 10 września 2021

Dostępne będą tylko moduły Zadania, Połączenia i Spotkania. Moduł Działania nie będzie wyświetlany.

Jednak dla wszystkich organizacji istnieje kilka miejsc, w których Zadania, Połączenia i Spotkania będą zgrupowane razem, aby zapewnić lepszy kontekst dla użytkownika: 

i. Strona szczegółów zapisu (Działania otwarte i Działania zamknięte)

ii. Sekcja informacyjna na stronie szczegółów zadań, połączeń, spotkań

A to nie wszystko - mamy plany wprowadzenia kolejnych ekscytujących funkcji, takich jak obsługa zadań w kalendarzu, przepływ pracy dla połączeń, moduł dostosowywania połączeń, obsługa protokołów ze spotkań i stref czasowych w spotkaniach oraz wiele innych funkcji.

Pozostańcie czujni i obserwujcie to miejsce, aby uzyskać więcej aktualizacji.

Życzymy Szczęśliwego Nowego Roku!

Aayisha Siddiqua H

Zoho CRM - Edukacja użytkowników