Zoho CRM - Rekordok zárolása funkció frissítés
Intro - rekordzárás
Az egyes üzleti forgatókönyvek megkövetelik, hogy a szervezetében lévő rekordok ne legyenek szerkeszthetők vagy törölhetők, amint elérik az értékesítési folyamat egy bizonyos szakaszát vagy megfelelnek bizonyos feltételeknek.
Ha például egy üzlet a végső szakaszba jutott -"lezárva nyert" vagy "lezárva vesztett"-, akkor talán nem kellene tovább szerkeszteni vagy törölni.
Változatlanul, mondjuk, hogy egy rekord a javaslat vagy a felülvizsgálat szakaszában van. Egy ilyen szakaszban a rekord adatait ellenőrizni kell, és bár egy értékesítési képviselő lehet a rekord tulajdonosa, nem engedheti meg neki, hogy frissítse a rekordot, amíg a felülvizsgálat folyamatban van.
Létezhetnek olyan helyzetek is, amikor a rekord nem felel meg bizonyos kritériumoknak, de a rekorddal foglalkozó felhasználó a módosítások elkerülése érdekében lezárhatja a rekordot. Például, amikor egy értékesítési munkatárs kapcsolatba lép egy érdeklődővel, előfordulhat, hogy az érdeklődés során ideiglenesen zárolni szeretné a rekordot, hogy megakadályozza, hogy más munkatársak helytelen információkat adjanak hozzá a rekordhoz.
A Zoho CRM'rekordzár funkciója lehetővé teszi a rekordok zárolását manuálisan vagy automatikusan bizonyos feltételek teljesülése esetén.
A zárási konfigurációt minden modulhoz külön kell beállítani. Az adott modulhoz a Modulok és mezők under Szabályozás a beállítási oldalon, és megtalálja a Rekordzár-konfiguráció tab.
Rekordzár-konfigurációk
Most, hogy megállapítottuk, miért lehet hasznos vagy szükséges a rekordok zárolása, nézzük meg gyorsan a különböző konfigurációs lehetőségeket:
Most, hogy megállapítottuk, miért lehet hasznos vagy szükséges a rekordok zárolása, nézzük meg gyorsan a különböző konfigurációs lehetőségeket:
- Létezhetnek olyan forgatókönyvek, amikor például azt szeretné, hogy a könyvelési csapat tagjai képesek legyenek idézetek szerkesztésére, de más profilok nem. Egyszerűen zárolhatja a rekordokat az összes profilhoz, kivéve a könyvelői csapat tagjaihoz tartozó profilokat, bármely más kivételkészletet a többszörös kiválasztás menü segítségével. Ezen kívül választhatja azt is, hogy az összes profil rekordjait zárolja.
- Lezárhatja a portál felhasználói számára elérhető rekordokat.
- A zárolt rekordok esetében a szerkesztés művelet alapértelmezés szerint le van tiltva, de korlátozhatja az egyéb típusú natív műveleteket, valamint az egyéni gombokat.
- Még ha egy rekord le van zárva, akkor is beállíthatja, hogy bizonyos mezők, amelyek nem befolyásolják az üzleti folyamatot, szerkeszthetők maradjanak. Például azt szeretné, ha a Leírás vagy a Megjegyzés mezők szerkeszthetők maradnának. Legfeljebb 15 mezőt hagyhat lezáratlanul.
Mi történik, ha egy rekordot zárolnak?
Amikor egy rekordot zároltak, a rekord képén és magának a rekord részletező oldalának felhasználói felületén is látni fogja a zárolás ikonját. Csak az Ön által engedélyezett mezők lesznek szerkeszthetők.
Amikor egy rekordot zároltak, a rekord képén és magának a rekord részletező oldalának felhasználói felületén is látni fogja a zárolás ikonját. Csak az Ön által engedélyezett mezők lesznek szerkeszthetők.
A zárolás részleteit, például az okot (pl., a zárolás feltétele), a zárolás dátuma és a szerkeszthető mezők a rekord részletező oldalán elérhető részletek gombon jelennek meg.
A rekord idővonalán olyan időbélyegzővel ellátott részleteket is láthat, mint a rekord lezárásának időpontja és a követett feltétel.
A rekordlista nézetben a zárolt rekordokat egy zárolás ikon jelzi.
Kiegészítésképpen szűrheti a rekordokat a listanézetben az előre definiált szűrési lehetőség, valamint a rendszer által definiált egyéni nézet alapján.
Ki oldhatja fel a rekordokat és hogyan történik ez?
Ha egy felhasználó manuálisan zárol egy rekordot, akkor maga is feloldhatja azt. A rendszergazdák is feloldhatják a rekordok zárolását. Másrészt az automatikusan zárolt rekordok csak akkor kerülnek feloldásra, amikor már nem vonatkoznak rájuk a zárolási feltételek vagy kritériumok.
A szabály vagy zárolási konfiguráció törlése azonban automatikusan feloldja az összes olyan rekordot, amelyet a szabály vagy feltétel korábban zárolt.
Kiegészítő megjegyzések
- Modulonként legfeljebb öt szabály beállítása. Minden szabályhoz tartozik egy név, amely megjelenik a rekord részletező oldalán, amikor egy rekordot zárolnak.
- A zárolt rekordokon akkor is végrehajtódnak a rendszer műveletei, például az automatizálás és az integrációs szinkronizálás, ha a zárolásból kizárt felhasználó indítja el ezeket a folyamatokat.
- A zárolt rekordok továbbra is megjelennek a listanézetben. A listanézetekből végzett tömeges műveletek azonban nem engedélyezettek, ha az adott művelet a rekordzár-konfigurációban korlátozott.
- A Zoho CRM vállalati és ultimate kiadásaiban elérhető a rekordzár-konfiguráció. Ha egy felhasználó a vállalati kiadásról visszaváltozik, a zárolási konfigurációk hatástalanok lesznek, és az összes rekord feloldásra kerül.
A zárolt állapot nem nyerhető vissza a visszafejlesztéskor.
Ez'ennyi erről az izgalmas új fejlesztésről. Olvasson többet a rekordzár-konfigurációkról és használatukról a segédanyagban.
.Related Articles
Változás bejelentése a Zoho CRM-ben a képletek nullértékeinek kiszámításában
Mint mindenki tudja, a képletmező egy sokoldalú mező, amely lehetővé teszi változatos számítások elvégzését, az egyszerű matematikától az összefűzésen át a mezőértékek összehasonlításáig. Ha többet szeretne megtudni a képletmezők különböző ...Notebook Zoho CRM-hez
Örömmel mutatjuk be a Notebook for Zoho CRM-et. A rendkívül figyelemre méltó Zoho CRM-mel és a gyönyörű Zoho Notebook-szal most olyan gazdag funkciókat tapasztalhat meg, mint a különféle jegyzetformátumok, a más felhasználókkal való együttműködés ...A Hangrögzítés mező bemutatása a hívások modulban
Kedves Mindenki ! Itt vagyunk egy kisebb, de hasznos frissítéssel a hívásmodullal kapcsolatban. Amint azt bizonyára tudja, a Zoho CRM hívások modulja lehetővé teszi a szervezet minden típusú hívásának kezelését – kimenő, bejövő és nem fogadott ...Zoho CRM : Megfelelőség az e-mail hitelesítéshez
Jelentős frissítéseket mutatunk be a Zoho CRM és más Zoho szolgáltatások e-mail hitelesítési és ellenőrzési folyamatainak javítása érdekében. A változtatások célja a biztonság megerősítése, az iparági szabványoknak való megfelelés biztosítása és a ...Rollup összefoglaló bevezetése a Zoho CRM-ben
Hello All, Reméljük, hogy jól vagy! Itt vagyunk egy izgalmas frissítéssel, amely közvetlenül a CRM'alapvető képességeibe megy bele. Úgy hívják, hogy a Rollup összefoglaló. Let's go! A CRM-je egy hatalmas adatbázis jól összekapcsolt adatforrásokkal, ...