Zoho CRM: Okosabb adatkezelés a lista nézet frissítésekkel
A napi CRM-tevékenységek kezelése most vált gördülékenyebbé a moduláris listanézetek néhány frissítésével. Ezek a fejlesztések célja a műveletek racionalizálása, az adatok kezelésének gyorsabbá és intuitívabbá tétele.
A List Views az adatokat táblázatos formában, az adott üzleti igényekhez igazítva mutatja be, megkönnyítve az ügyfélinformációk kezelését. Merüljünk el ezekben a legújabb fejlesztésekben.
1. Frissített tevékenységjelvény
Az egyes rekordok melletti tevékenységi jelvény mostantól megjeleníti az összes függőben lévő feladatot, beleértve az adott rekordhoz kapcsolódó megbeszéléseket, hívásokat és találkozókat. Emellett a Tevékenység létrehozása opció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan új feladatokat adjanak hozzá. Míg a tevékenységjelvény korábban csak bizonyos modulokban volt elérhető, most többre is kiterjesztették, többek között:- Ügyek
- Számlák
- Ajánlatok
- Értékesítési megbízás
- Vásárlási rendelések
- Kampányok
- Szállítók
2. Szűrési lehetőségek minden oszlopban
Elmúltak azok az idők, amikor a rekordok mezők szerinti szűréséhez az oldalsó panelek között kellett görgetni. Mostantól a Lista nézetek minden oszlopában található egy Szűrés opció, ami megkönnyíti az adatok szűrését közvetlenül a látható mezők alapján.
Az oldalsó panel továbbra is elérhető marad a rejtett mezők szűrésére, de ez az új kiegészítés gyors parancsikon a fő nézetben látható mezőkhöz.
3. Az oszlopok elrejtése egyszerűen
Az új oszlop elrejtése funkció mostantól a listanézetek minden oszlopának része. Ahelyett, hogy a felhasználók az Oszlopok kezelése menüpontba navigálnának egy mező kijelölésének megszüntetéséhez, egyszerűen elrejthetik azt egy kattintással.
Főbb megjegyzendő pontok:
Egyszerre csak egy oszlopot lehet elrejteni.
Az Oszlop elrejtése opció letiltásra kerül, ha a mező az egyetlen kötelező alapértelmezett mező, amely látható.
4. A rekord URL címének azonnali másolása
Mostantól minden rekord menüjében (---) megtalálható a Link másolása opció. Ez kiküszöböli a rekord megnyitásának és URL-jének kézi másolásának szükségességét.
Minden rekord egyedi URL címe mostantól közvetlenül a listanézetből másolható, ésszerűsítve az olyan feladatokat, mint például:
A rekordok összekapcsolása külső rendszerekkel (pl. a Zoho CRM-rel integrált telefonos rendszerek).
Rekordok gyors jóváhagyása vagy elutasítása egyéni munkafolyamatokban.
Ez a funkció leegyszerűsíti a rekordkapcsolatok megosztását, időt és energiát takarítva meg a több rendszert kezelő felhasználók számára.
Ezekkel a fejlesztésekkel a CRM-adatok navigálása és kezelése hatékonyabbá válik, így Ön arra koncentrálhat, ami a legfontosabb - az üzletére.
További részletekért látogasson el a pfc-group.com weboldalra .
Related Articles
Változás bejelentése a Zoho CRM-ben a képletek nullértékeinek kiszámításában
Mint mindenki tudja, a képletmező egy sokoldalú mező, amely lehetővé teszi változatos számítások elvégzését, az egyszerű matematikától az összefűzésen át a mezőértékek összehasonlításáig. Ha többet szeretne megtudni a képletmezők különböző ...A bejelölési lista értékek színkódolásának bevezetése
Kedves Mindenki, Köszöntünk!! A Zoho CRM felemeli a felhasználói élményt. A közelmúltban volt néhány figyelemre méltó esztétikai fejlesztés a CRM-ben, mint például a Kanban nézet felhasználói felületének javítása, az Új lista nézet felhasználói ...Notebook Zoho CRM-hez
Örömmel mutatjuk be a Notebook for Zoho CRM-et. A rendkívül figyelemre méltó Zoho CRM-mel és a gyönyörű Zoho Notebook-szal most olyan gazdag funkciókat tapasztalhat meg, mint a különféle jegyzetformátumok, a más felhasználókkal való együttműködés ...A Hangrögzítés mező bemutatása a hívások modulban
Kedves Mindenki ! Itt vagyunk egy kisebb, de hasznos frissítéssel a hívásmodullal kapcsolatban. Amint azt bizonyára tudja, a Zoho CRM hívások modulja lehetővé teszi a szervezet minden típusú hívásának kezelését – kimenő, bejövő és nem fogadott ...Zoho CRM: Globális készletek
Hello mindenkinek, Örömmel jelentjük be a globális választólistákat, a CRM adminok által régóta várt funkciót! A CRM-megoldásokat bevezető és kezelő rendszergazdáknak bizonyára volt már dolguk több modulban is jelen lévő, azonos értékű picklistákkal. ...