Az alábbiakban felsoroljuk azokat a funkciókat, amelyek az Ön élményéhez elérhetők lesznek.

Csak egy kattintás a jegyzetek feljegyzéséhez

Ha egy CRM-rekorddal van elfoglalva, például potenciális ügyfelekkel vagy névjegyekkel, és gyorsan szeretne jegyzeteket készíteni, csak egy kattintásnyira van, hogy feljegyezzen minden fontosat. A jobb felső sarokban egy 'Jegyzet írása' gomb látható, amelyen keresztül megnyithatjuk a jegyzetszerkesztőt, és jegyzeteket adhatunk hozzá, és ez nem áll meg itt; ehelyett fotókat, hangfelvételeket, fájlokat csatolhat, és teendőket adhat hozzá a mellette lévő legördülő nyílra kattintva.

A kapcsolódó listákhoz kapcsolódó megjegyzések

Útközben jegyzeteket készíthet, később pedig, amikor meg szeretné tekinteni a CRM-rekordhoz kapcsolódó összes jegyzetet, megteheti ezt úgy, hogy meglátogatja a „Zoho Notebook” kapcsolódó listát a látni kívánt CRM-rekorddal. Itt hozzáférhet az összes jegyzetéhez, kereshet bennük, és akár importálhatja is a CRM-jegyzeteit. A létrehozott jegyzetek időkereteinek megtekintéséhez váltson át az idővonal nézetre. Alapértelmezés szerint az összes létrehozott jegyzet látható a tagjai számára, de egy kattintással priváttá teheti őket. Megoszthatja őket privát módon, elküldheti e-mailben, megtekintheti a tevékenységi előzményeket, és emlékeztetőket is beállíthat.

Megtekintheti az összes jegyzetét egy dedikált teljes képernyőn

Az Ön könnyebbé tétele érdekében létrehoztunk egy teljes képernyős weblapot, ahol az összes jegyzetet elérheti.

• Tekintse meg a CRM-ben és azon kívül létrehozott jegyzeteket.
• Jegyzeteket hozhat létre közvetlenül a weblapon, és tetszőleges számú rekordhoz rendelheti őket.
• Élvezze a jegyzet első megtekintését: az adott jegyzethez tartozó összes rekordot megtekintheti, ha csak rákattint, és közvetlenül a rekordok lapon navigál hozzájuk.

A rendkívüli CRM tábla

A jegyzeteket CRM-modulok szerint kategorizálva láthatja, és hamarosan szűrheti a jegyzeteket a Jegyzettábla listában speciális CRM-attribútumok szerint.

A helyszíni tevékenységek

Fedezze fel, hogy ki lépett kapcsolatba a jegyzeteivel, és töltse le a részletes jelentést CSV-fájlként, amely funkció csak a szervezet tulajdonosa és rendszergazdája számára érhető el.

Másolja a CRM-jegyzeteket a Notebookba

A felhasználók elkezdhetik a CRM-jegyzetek átmásolását a Zoho Notebookba.

Köszönöm, hogy elolvasta; reméljük hasznosnak találja. tudsz telepítse a Zoho CRM Notebook bővítményét ide kattintva

Szeretné tudni a következő integrációkat? Itt van:

• Zoho Sprints

• Zoho Finance Suite

Szeretné tudni, hogyan működik a Notebook a többi Zoho-alkalmazásunkkal? Íme azoknak az alkalmazásoknak a listája, amelyekkel a Notebook már működik:

1. Jegyzeteit közvetlenül a beérkező levelek közül hozhatja létre és érheti el a Zoho Notebook for Zoho Mail segítségével
2. Most ossza meg kedvenc jegyzeteit közvetlenül a Jegyzetfüzetben. (A Zoho Notebook for cliq kétféleképpen érhető el; az egyik alapértelmezés szerint elérhető, a másik pedig ezen a hivatkozáson keresztül telepíthető - Zoho Notebook for Zoho Cliq
3. Jegyzeteket készíthet az értekezleten anélkül, hogy lapokat váltana, alapértelmezés szerint ez az integráció.
4. Tekintse meg jegyzeteit, vagy hozzon létre új, a feladataihoz kapcsolódó megjegyzéseket a Zoho Notebook for Zoho Projects segítségével
5. Készítsen kontextuális jegyzeteket a kapcsolódási bejegyzéseiből, és ossza meg jegyzeteit kapcsolatfelvételi bejegyzésként – Zoho Notebook for Zoho Connect