Zoho Qntrl – Tipy a triky #69 – Přizpůsobte si termíny platností a spouštějte e-mailová upozornění

Růst organizace a její obchodní výsledky závisí zejména na získání a udržení důvěry jejích zákazníků. Prvním krokem k nastolení důvěry je, když zákazníci obdrží svůj hotový produkt ve slíbeném časovém rámci.

Když jsou zaměstnanci přiděleni k více úkolům a na dokončení práce spolupracuje více týmů, může být obtížné určit, který úkol vyžaduje největší pozornost nebo se blíží ke svému termínu.

Například softwarová společnost Zylker vytváří nové aplikační funkce, které zahrnují návrh, vývoj, testování, vzdělávání uživatelů a jejich publikaci. Každý tým by měl mít nastavenu smlouvu SLA, aby byly termíny splněny včas. Takže když se stav přesouvá do další fáze, pole s datem splatnosti musí být aktualizováno a uživatel musí být upozorněn, dříve než daný stav dosáhne data platnosti.

V Qntrl máte nyní možnost přizpůsobit pole Termín splnění preferovaným časem a spustit e-mailové upozornění pro příjemce nebo vlastníka karty, aby úkol upřednostnil. Tuto podmínku můžete nastavit ve všech požadovaných přechodech, což v konečném důsledku vede k upozornění zaměstnance před termínem. Toho lze dosáhnout pomocí pole Aktualizovat a Kritéria odeslání e-mailu v části Po přechodu.

• Related Articles

• Představujeme zcela novou konfiguraci e-mailu Zoho CRM

  Vážení, Jsme nadšeni, že můžeme oznámit vydání nové konfigurace e-mailu Zoho CRM, která obsahuje řadu úžasných nových funkcí a vylepšení, která změní způsob, jakým spravujete svůj e-mail. Bez dalších řečí se pojďme rychle podívat na nejdůležitější ...

• Vytváření a používání fragmentů v odpovědích na tipy - nové uživatelské rozhraní

  Agenti podpory se vždy snaží vyřešit dotazy zákazníků, které často vyžadují jejich okamžitou pozornost nebo potvrzení. I když má každý agent svůj vlastní styl reagování, musí dodržovat určité organizační standardy, aby byla zachována konzistence. ...

• Rozšířená oprávnění Zoho CRM pro přístup a sdílení u e-mailů.

  Společnost Zoho zavedla několik důležitých změn ve způsobu správy a sdílení e-mailů v rámci systému Zoho CRM. Jedním z největších problémů při nakládání s daty je zajistit, aby citlivé informace byly dostupné pouze správným osobám. Doposud se na ...

• Nastavení sestavení e-mailu v aplikaci Zoho Recruit

  E-maily jsou klíčovým aspektem aplikace Zoho Recruit, který pomáhá zefektivnit komunikaci s kandidáty, klienty a interními týmy. Aby vyhověl různým preferencím, nabízí Zoho Recruit možnosti přizpůsobení pro tvorbu e-mailů, které uživatelům umožňují ...

• Zoho CRM : Snadné ověřování shody s předpisy pro e-maily

  Představujeme vám významné aktualizace, které vylepšují procesy ověřování a ověřování e-mailů v systému Zoho CRM a dalších službách Zoho. Cílem těchto změn je posílit bezpečnost, zajistit soulad s oborovými standardy a zlepšit uživatelský komfort. ...