Zoho CRM: Zvyšte efektivitu týmu díky integraci s MS Teams

Dobrý den všem,

Představte si, že jste uprostřed prodejní diskuse a potřebujete rychle odkázat na poznámku, kterou někdo přidal do záznamu CRM. Místo toho, abyste se hrabali v systému, můžete tento záznam okamžitě sdílet se svým kolegou přímo v Microsoft Teams a pokračovat v konverzaci, aniž byste přišli o slovo.

Nová integrace Zoho CRM s Microsoft Teams přináší tento druh bezproblémové spolupráce do vašeho prodejního procesu. Funguje to takto:

Sdílejte záznamy CRM během okamžiku
Ať už se jedná o poznámku, kontaktní informace nebo podrobnosti o obchodu, můžete sdílet záznamy CRM přímo v aplikaci Teams.To usnadňuje všem zůstat na stejné stránce a urychluje rozhodování.
Sdílejte s týmem řídicí panely
Máte klíčovou metriku, kterou chcete sdílet? Manažeři mohou rozesílat grafy řídicích panelů přímo v kanálech Teams a informovat všechny o pokroku, aniž by museli procházet více platforem.

3. Oznámení v reálném čase

Už žádné zmeškané aktualizace - získejte v Teams oznámení o událostech CRM v reálném čase. Ať už se jedná o zprávu od zákazníka, anomálii zjištěnou systémem Zia nebo důležitou událost v CommandCenter, budete o ní vědět okamžitě.

4.Přístup k datům CRM z aplikace Teams
Potřebujete vytáhnout lead nebo zkontrolovat dohodu? Můžete to udělat přímo v aplikaci Teams pomocí jednoduchých příkazů, což vám ušetří čas a zachová hladký průběh práce.

• 
  

  Správci mohou tuto integraci snadno povolit a pro organizace, které se spoléhají na Microsoft Teams, je to změna hry. Integrace Zoho CRM s Microsoft Teams zajistí, že váš obchodní tým bude vždy synchronizován, a spolupráce tak bude rychlejší a efektivnější. Pro více informací kontaktujte pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním

  Dobrý den, všem! Vítejte opět na dalším zajímavém setkání v Marketers' Space! Dnes začínáme zajímavou sérii o tom, jak může integrace Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučně změnit vaše marketingové úsilí. Ať už chcete rozšířit své ...

• Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

  Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

• Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

  Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

• Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

  jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...