Zoho CRM: Zlepšete rozhodování pomocí optimalizovaných hodnot sestav

Zoho CRM: Zlepšete rozhodování pomocí optimalizovaných hodnot sestav

Analýza velkých souborů dat může být často obtížná, zejména když potřebujete rychle rozhodnout. Aby byl tento proces jednodušší a efektivnější, zavádí Zoho CRM v přehledech sloupce kategorií. Ty jsou k dispozici ve dvou typech:

  1. Sloupce kategorií založené na číslech - seskupují číselné hodnoty polí do vlastních kategorií.

  2. Sloupce kategorií na bázi picklistů - Uspořádejte hodnoty polí picklistů do vlastních kategorií.

Rozdělením složitých datových souborů do smysluplných segmentů vám Zoho CRM umožňuje snadno odhalovat poznatky a činit chytřejší rozhodnutí.

Proč kategorizovat data v sestavách?

  • Přizpůsobte si kategorie tak, aby odpovídaly vašim specifickým obchodním potřebám.

  • Transformujte nestrukturovaná data na užitečné poznatky.

  • Rychle identifikujte trendy nebo mezery v datech.

  • Identifikujte dobře fungující, nedostatečně fungující nebo problematické oblasti ve vašem podnikání.

Sloupce kategorií založené na číslech

Tato funkce pomáhá seskupovat číselné hodnoty do srozumitelných rozsahů, což usnadňuje analýzu sestav. Je užitečná zejména pro datové sady s mnoha číselnými poli.

Příklad použití:

Jonathan, manažer prodeje, prochází zprávu o prodeji za minulý rok, aby identifikoval zákazníky s vysokou hodnotou. Rozdělí sloupec "Roční tržby" do segmentů, jako např:

  • Příležitostní zákazníci

  • Zákazníci s nízkou hodnotou

  • Zákazníci s vysokou hodnotou

Tímto způsobem se Jonathan může rychle zaměřit na své nejziskovější zákazníky.




    Jak přidat číselné kategorie:

    1. Otevřete sestavu, klikněte na tlačítko Upravit a poté kliknutím na ikonu + přidejte sloupce kategorií.

    2. Vyberte číselné pole, které chcete kategorizovat, a pojmenujte nový sloupec.

    3. Definujte rozsahy pro jednotlivé kategorie nastavením minimálních a maximálních hodnot.

    4. ​

Podporovaná pole: Číselná, měnová, desetinná, procentní, vzorcová a souhrnná pole.

Klíčové body:

  • Průběžné rozsahy zajišťují, že žádná data nezůstanou nekategorizovaná.

  • Přidejte až 10 kategorií a systémem definované minimální a maximální rozsahy.

  • Můžete zahrnout dva sloupce kategorií do skupin řádků nebo sloupců.

Sloupce kategorií založené na výběrových seznamech

Sloupce na bázi picklistů umožňují uspořádat textové hodnoty pro lepší srozumitelnost dat.

Příklad použití:

Jonathan chce nyní analyzovat rozdělení zákazníků podle regionů. Vytvoří sloupec kategorie založený na poli "Země" a rozdělí zákazníky na:

  • Sever

  • Jih

  • Východ

  • Západ

To mu pomůže pochopit, kde se nachází většina jeho zákazníků s vysokými příjmy.




Jak přidat kategorie Picklist:

  1. Otevřete sestavu, klikněte na tlačítko Upravit a poté kliknutím na ikonu + přidejte sloupce kategorií.

  2. Vyberte pole picklistu, které chcete kategorizovat, a pojmenujte sloupec.

  3. Vytvořte kategorie a přiřaďte každé z nich příslušné hodnoty.


Klíčové body:

  • Přidejte až 10 kategorií, z nichž každá může mít 20 hodnot.

  • Zahrňte dva sloupce kategorií do skupin řádků nebo sloupců.

Důležité poznámky a omezení

  • Tyto sloupce kategorií jsou specifické pro jednotlivé sestavy.

  • Nejsou k dispozici pro spojené sestavy - všechny sloupce kategorií v zahrnutých sestavách budou odstraněny.

  • Filtry a použití napříč sestavami nejsou pro sloupce kategorií podporovány.

Další podrobnosti naleznete na stránkách pfc-group.com.