Zoho CRM: Zjednodušené přidávání značek k importovaným záznamům

Vážení zákazníci,

Doufáme, že se vám daří dobře!

Značky v systému Zoho CRM slouží jako praktické značky, které vám umožní rychle kategorizovat a identifikovat záznamy. Ať už tagujete záznamy jednotlivě, automatizujete tagy na základě určitých spouštěčů nebo aktualizujete tagy hromadně prostřednictvím přepisu importu, tagy přidávají do vašeho CRM další vrstvu organizace.

Společnost Zoho dnes představila vylepšení funkce přepisu importu pro aktualizaci tagů - pojďme se do toho ponořit!

Dříve při importu tabulky za účelem aktualizace stávajících záznamů jakékoli značky v souboru zcela nahradily značky v záznamech CRM. To je sice efektivní pro přímé nahrazení, ale jsou situace, kdy byste chtěli jednoduše přidat nové tagy, aniž byste přišli o ty stávající. Tato nová aktualizace vám to umožní.

Snadné přidávání nových značek pomocí funkce Import Overwrite

Nyní při importu souboru za účelem aktualizace záznamů mapujete pole v listu s poli v CRM. V poli tagu se zobrazí možnost volby: buď můžete ke stávajícím tagům připojit nové, nebo je zcela nahradit.

• Připojit: Tagy ze souboru budou přidány k záznamu, přičemž stávající tagy zůstanou zachovány.

• Nahradit: Stávající tagy budou nahrazeny novými tagy z vašeho souboru.

Toto vylepšení šetří váš čas tím, že umožňuje rychlé hromadné přidávání tagů bez nutnosti ruční úpravy každého záznamu.

Informace o verzi: Vydání nové verze aplikace je možné pouze v případě, že je v ní uvedeno více informací: Tato aktualizace je nyní k dispozici všem zákazníkům ve všech datových centrech.

Další podrobnosti naleznete na stránkách pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

  Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

• Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním

  Dobrý den, všem! Vítejte opět na dalším zajímavém setkání v Marketers' Space! Dnes začínáme zajímavou sérii o tom, jak může integrace Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučně změnit vaše marketingové úsilí. Ať už chcete rozšířit své ...

• Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

  Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

• Zoho CRM, zjednodušení manipulace s daty: Úpravy podformuláře, filtry a třídění v akci

  Dobrý den všem, Dílčí formuláře jsou skvělým nástrojem pro propojení více řádkových položek do jednoho záznamu, což zlepšuje správu dat. Například v dílčím formuláři prodejní objednávky můžete snadno uspořádat všechny produkty, množství, částky a ...