Zoho CRM: Zaměřte se na transakce, které podporují růst

Zoho CRM: Zaměřte se na transakce, které podporují růst

Vážení zákazníci,

Společnost Zoho představila obchodní zástupce a často spravuje několik obchodů najednou, přičemž každý z nich se pohybuje svým vlastním tempem. Některé obchody mohou chvíli trvat, některé se mohou uzavřít rychle a jiné nemusí vyjít vůbec. Tento postup přímo ovlivňuje cíle organizace v oblasti příjmů. Pro obchodního zástupce však není vždy snadné zjistit, které obchody budou pravděpodobně uzavřeny v určitém čase a na které se má zaměřit nejdříve.

Identifikace nejlepších příležitostí je zásadní pro dosažení příjmů a udržení správného směru. Na podporu tohoto cíle představila společnost Zoho novou funkci: způsob, jak předvídat pravděpodobnost úspěchu či neúspěchu každého obchodu.

Nyní jí můžeme společně projít!

V aplikaci Zoho CRM zobrazuje zpráva o prognóze váš pokrok a porovnává jej s vašimi cíli. Rostoucím firmám tato sestava pomáhá měřit výkonnost tím, že zobrazuje všechny obchody pro každého obchodního zástupce v rámci prognózovaného období. Toto je aktuální nastavení.

Díky této nové funkci nyní sestava zobrazuje také pravděpodobnost úspěchu každého obchodu. Tempo obchodu často odráží určité chování. Analýzou chování otevřených obchodů a jejich porovnáním se záznamy report označí otevřené obchody pro každého obchodního zástupce:


Jak mohou tyto poznatky pomoci vašemu podnikání?

  • Pravděpodobný úspěch: Tyto obchody vykazují známky úspěchu a s největší pravděpodobností budou uzavřeny v rámci prognózovaného období. Obchodní zástupci mohou tyto obchody upřednostnit a zaměřit na ně své úsilí.

  • Rizikové: Tyto obchody mají podobné znaky jako neúspěšné obchody v minulosti a nemusí být uzavřeny. Obchodní zástupci u nich mohou postupovat opatrně a naplánovat způsoby, jak zvýšit jejich šance.

  • Nízká priorita: Tyto obchody jsou často v počátečních fázích a je nepravděpodobné, že budou brzy uzavřeny. Obchodní zástupci se místo toho mohou soustředit na obchody s vyšší prioritou.

Pokud k obchodu není dostatek údajů nebo předchozích záznamů, zobrazí se ve sloupci "Všechny faktory" prázdná hodnota.

Kromě toho tato zpráva shrnuje očekávané příjmy z obchodů označených jako "Pravděpodobně vyhrají". Poskytuje rychlý přehled o celkovém počtu obchodů, u nichž se předpokládá, že budou uzavřeny v rámci prognózovaného období. Můžete také zobrazit očekávaný počet obchodů uzavřených v následujících 10, 20 nebo 30 dnech. Podniky tak získají náhled na potenciální příjmy a upozorní na případné oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost.

Souhrnně lze říci, že tato vylepšení posilují prognózování příjmů. Štítky vám pomohou stanovit priority obchodů a přehled na první pohled ukáže potenciální příjmy. Zaneprázdněným obchodním zástupcům tyto přehledy usnadňují správu obchodů, takže se mohou soustředit na to, co je skutečně důležité.

Další podrobnosti najdete na pfc-group.com.


    • Related Articles

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

      Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

    • Zoho Learn | Aktualizace produktu | 1. čtvrtletí 2023

      Jsme nadšeni, že můžeme oznámit řadu nových funkcí a vylepšení, které jsme vydali od ledna 2023. Čtěte dále a objevte nejnovější aktualizace Zoho Learn. Propojte články s lekcemi Zoho Learn nyní nabízí integraci mezi vašimi příručkami a kurzy. Články ...

    • Notebook pro Zoho CRM

      Jsme rádi, že vám můžeme představit Notebook pro Zoho CRM. S všestranným Zoho CRM a skvělým Zoho Notebookem nyní můžete využívat bohaté funkce včetně různých formátů poznámek, možnosti spolupracovat s ostatními uživateli a upraveného zobrazení pro ...