Zoho CRM: Vylepšená kontrola duplicit pro Leads
Nyní můžete kontrolovat duplicitní záznamy v Příležitostech porovnáním s podobnými záznamy v modulu Kontakty.
Dříve se při přidání Příležitosti-Leadu kontrolovaly duplicity pouze u Leadů převedených do Zakázek. Tím vznikla oblast, v které se vyskytovat přímo přidané Kontakty, aniž by byly zkontrolovány na duplicity.
Nyní však díky této aktualizaci budou moci uživatelé CRM kontrolovat duplicity přímo v modulu Kontakty. To lze provést výběrem položky "Kontakty" v rozbalovací nabídce Předvolby kontroly duplicit a určením, které jedinečné pole má být použito pro porovnání.
Podívejme se na scénář, kdy Pavel, obchodní zástupce, přidá do systému potenciálního zákazníka jménem Eva, jako lead. Systém automaticky zkontroluje, zda je tento lead jedinečný, a to tak, že jej porovná s převedenými leady v databázi. Pokud je však Eva již propojena jako kontakt Pavlovým týmem kvůli nedávno uskutečněnému nákupu, mohl by neúmyslně opět procházet procesem zpracování Leadu u duplicitního kontaktu.
Aby se zabránilo duplicitám i nadbytečnému úsilí, může nyní Pavel kontrolovat napříč kontakty. To umožňuje systému vyhledávat přesně odpovídající záznamy v Kontaktech i Leadech, čímž se zabrání duplicitním záznamům, pokud již záznam existuje.
Toto vylepšení výrazně snižuje riziko duplicitních záznamů a zajišťuje integritu dat v modulech Leads i Contacts.
Dostupné edice: Ultimate a Enterprise Edition
Dostupné edice: Ultimate a Enterprise Edition
Related Articles
Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu
Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM
Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky
Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...