Zoho CRM: Vylepšená kontrola duplicit pro Leads

Zoho CRM: Vylepšená kontrola duplicit pro Leads

Nyní můžete kontrolovat duplicitní záznamy v Příležitostech porovnáním s podobnými záznamy v modulu Kontakty.


Dříve se při přidání Příležitosti-Leadu kontrolovaly duplicity pouze u Leadů převedených do Zakázek. Tím vznikla oblast, v které se vyskytovat přímo přidané Kontakty, aniž by byly zkontrolovány na duplicity.

Nyní však díky této aktualizaci budou moci uživatelé CRM kontrolovat duplicity přímo v modulu Kontakty. To lze provést výběrem položky "Kontakty" v rozbalovací nabídce Předvolby kontroly duplicit a určením, které jedinečné pole má být použito pro porovnání.



Podívejme se na scénář, kdy Pavel, obchodní zástupce, přidá do systému potenciálního zákazníka jménem Eva, jako lead. Systém automaticky zkontroluje, zda je tento lead jedinečný, a to tak, že jej porovná s převedenými leady v databázi. Pokud je však Eva již propojena jako kontakt Pavlovým týmem kvůli nedávno uskutečněnému nákupu, mohl by neúmyslně opět procházet procesem zpracování Leadu u duplicitního kontaktu.

Aby se zabránilo duplicitám i nadbytečnému úsilí, může nyní Pavel kontrolovat napříč kontakty. To umožňuje systému vyhledávat přesně odpovídající záznamy v Kontaktech i Leadech, čímž se zabrání duplicitním záznamům, pokud již záznam existuje.

Toto vylepšení výrazně snižuje riziko duplicitních záznamů a zajišťuje integritu dat v modulech Leads i Contacts.

Dostupné edice: Ultimate a Enterprise Edition

    • Related Articles

    • Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

      Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

      Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

    • Notebook pro Zoho CRM

      Jsme rádi, že vám můžeme představit Notebook pro Zoho CRM. S všestranným Zoho CRM a skvělým Zoho Notebookem nyní můžete využívat bohaté funkce včetně různých formátů poznámek, možnosti spolupracovat s ostatními uživateli a upraveného zobrazení pro ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

    • Zoho CRM : Snadné ověřování shody s předpisy pro e-maily

      Představujeme vám významné aktualizace, které vylepšují procesy ověřování a ověřování e-mailů v systému Zoho CRM a dalších službách Zoho. Cílem těchto změn je posílit bezpečnost, zajistit soulad s oborovými standardy a zlepšit uživatelský komfort. ...