Ať už potřebujete záznamy CRM nebo externí data, Queries vám je pomůže získat a prezentovat přesně tak, jak potřebujete. Můžete například zobrazit pouze uzavřené obchody kontaktu na canvasu nebo zobrazit podrobnosti o tiketech z aplikace Zoho Desk na obrazovce kiosku v aplikaci Zoho CRM.

Funguje to takto: Napište dotaz přizpůsobený vašim obchodním potřebám a propojte jej s příslušnou funkcí CRM, jako je canvas nebo kiosek. Využitím rozhraní REST API a jazyka COQL (CRM Object Query Language) můžete bezproblémově zvládnout načítání dat, správu schémat a přizpůsobení odpovědí.

Jak to funguje?

Uveďme si příklad: Představme si zobrazení detailu Canvas, kde modul Kontakty obsahuje související seznam Obchodů. Chcete zobrazit pouze obchody označené jako "Vyhrané".

Napsáním dotazu pro filtrování obchodů podle kritérií můžete filtrovaná data přetáhnout na canvas stejně jako u jiných komponent. Je to jednoduché a efektivní!

Součásti dotazů

Funkce Dotazy se skládá z několika klíčových součástí:

1. Dotazy

Dotaz je místo, odkud získáváte data. Umožňuje nastavovat proměnné, upravovat odpovědi a spravovat schémata. V závislosti na svých potřebách si můžete vybrat z následujících možností:

1. COQL: Pro pokročilé dotazování můžete zvolit: Objektový dotazovací jazyk aplikace Zoho CRM, podobný jazyku SQL.
2. Modules: Získávání záznamů přímo z modulů výběrem polí a použitím filtrů.
3. ROZHRANÍ REST API: Získávání dat z externích služeb pomocí vlastního nastavení dotazů.
   

2. Zdroj

Zdroj je místo, odkud pocházejí vaše data. Zoho CRM poskytuje vestavěné zdroje, jako jsou COQL a Module, ale můžete také vytvořit vlastní zdroje pomocí rozhraní REST API.

Budoucí aktualizace: Brzy se budete moci připojit k dalším zdrojům, jako jsou GraphQL, MySQL, PostgreSQL, cloudové databáze (AWS, Azure, Google Cloud) a protokoly OData.

Právě teď můžete přidat zdroj jako rozhraní REST API. Budoucí vylepšení vám umožní mít zdroje jako GraphQL, databáze jako MYSQL a PostgreSQL, cloudové databáze z AWS, Azure a Google Cloud, protokoly OData atd. Rozšíří se tak spektrum služeb, které můžete se Zoho CRM propojit, a zjednoduší se práce s daty.

3. Proměnné

Díky proměnným jsou vaše dotazy dynamické. Můžete je používat ve filtrech modulů, příkazech COQL, koncových bodech API nebo hlavičkách. Během testování budete zadávat testovací hodnoty, ale při propojení s funkcemi CRM se hodnoty, jako jsou slučovací pole, vyplní automaticky.

4. Serializátor

Pomocí nástroje Serializer můžete přizpůsobit odpovědi na dotazy pomocí jazyka JavaScript. Můžete například zkombinovat pole Full_Name a Designation z modulu Leads a zobrazit data jako "Full_Name (Designation).

5. Schéma

Schémata definují, jak jsou výsledky dotazů mapovány na pole CRM. Schémata můžete upravit tak, aby odpovídala typům polí CRM, nebo je pro přehlednost přejmenovat.

Používání dotazů

V současné době můžete dotazy asociovat v zobrazení detailu plátna nebo v aplikaci Kiosk Studio.

Příklad zobrazení Canvas Detail View

Předpokládejme, že chcete pro určitý účet načíst pouze obchody ve fázi "Vyjednávání":

1. Napište dotaz, který bude filtrovat obchody podle fáze.

2. Propojte tento dotaz se zobrazením Canvas Detail View.

Příklad aplikace Kiosk Studio

Představte si scénář, kdy ID uživatele zadané na jedné obrazovce zobrazí podrobnosti o uživateli na jiné obrazovce:

1. Přidejte vstupní pole pro ID uživatele na první obrazovce.

Co bude následovat?

V nadcházejících aktualizacích budou dotazy rozšířeny o další funkce aplikace Zoho CRM, včetně:

• Zobrazení seznamu canvas (jako sloupce)

• Klientské skripty (pro načítání dat)

• Standardní zobrazení detailů a seznamů

Dostupnos t

Funkce Dotazy je v současné době dostupná v edicích Enterprise/Zoho One a Ultimate/CRM Plus. Brzy bude k dispozici také v edici Professional.

Zůstaňte naladěni na další vylepšení, protože pokračujeme v tom, aby byl Zoho CRM ještě výkonnější a přizpůsobitelnější potřebám vaší firmy!

Další podrobnosti naleznete na stránkách pfc-group.com.