Zoho CRM : Nová pravidla a tlačítka průvodce pro lepší navigaci
Společnost Zoho oznámila, že díky nové podpoře polí napříč obrazovkami můžete nyní v Průvodci nastavovat pravidla napříč více obrazovkami!
Zde je příklad, jak to funguje v průvodci registrací bankovního účtu:
První obrazovka shromažďuje základní údaje, jako je jméno, telefonní číslo, e-mail a věk.
Druhá obrazovka shromažďuje informace o adrese.
Třetí obrazovka zobrazí informace o opatrovníkovi, ale pouze v případě, že v poli "věk" na první obrazovce je uvedeno 18 let nebo méně.
Tato podmínka je nastavena na třetí obrazovce, ale spoléhá se na věk zadaný na první obrazovce.
Podpora polí napříč obrazovkami umožňuje nastavit pravidla pomocí polí z dřívějších obrazovek a zároveň zachovat vazbu akcí na konkrétní obrazovku, kde jsou potřeba. Toto nastavení přizpůsobuje podmínky na základě předchozích vstupů, čímž vytváří bezproblémové a uživatelsky přívětivé prostředí.
Podívejme se na jiný scénář - průvodce přizpůsobením produktu:
První obrazovka shromažďuje základní informace o uživateli.
Druhá obrazovka umožňuje uživateli vybrat typ výrobku, například "smartphone" nebo "notebook", a zadat model.
Na základě těchto výběrů třetí obrazovka zobrazí příslušné volby, například možnosti barev u smartphonů nebo procesoru u notebooků, a to na základě odkazu na předchozí vstupy.
Toto nastavení zefektivňuje proces a zároveň udržuje každou obrazovku zaměřenou na její specifické úkoly.
V obou případech vám podpora polí mezi obrazovkami pomáhá vytvářet adaptivní pravidla na základě polí z předchozích obrazovek. Zajišťuje, že každá akce je relevantní pouze pro obrazovku, na které se právě nacházíte, a navigace je tak intuitivní a efektivní.
Navíc díky tlačítku "zpět" v levém dolním rohu a drobečkové navigaci v horní části se uživatelé mohou snadno pohybovat mezi obrazovkami, což zvyšuje pohodlí.
Další podrobnosti naleznete na stránkách pfc-group.com.
Related Articles
Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu
Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM
Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...Notebook pro Zoho CRM
Jsme rádi, že vám můžeme představit Notebook pro Zoho CRM. S všestranným Zoho CRM a skvělým Zoho Notebookem nyní můžete využívat bohaté funkce včetně různých formátů poznámek, možnosti spolupracovat s ostatními uživateli a upraveného zobrazení pro ...