Zoho CRM: Globální sady

Ahoj všem,

S potěšením oznamujeme globální seznamy, dlouho očekávanou funkci pro správce CRM! 

Jako správci, kteří implementují a spravují řešení CRM, jste se možná setkali s picklisty, které se vyskytují ve více modulech a mají stejné hodnoty picklistů.

Vezměme si například picklisty s odvětvími jako hodnotami picklistu. Ty se používají napříč potenciálními zákazníky, kontakty, účty a vlastními moduly. Účelem shromažďování těchto podrobností je mimo jiné přizpůsobit naši komunikaci potřebám a vnímání těchto odvětví.

Doposud jste s největší pravděpodobností přidávali a aktualizovali hodnoty pro jednotlivé picklisty, abyste se ujistili, že jsou konzistentní napříč celým systémem CRM.

To by znamenalo opakování stejné sady akcí pro každý picklist. Netřeba dodávat, že je to zdlouhavé a náchylné k chybám.

Nyní bychom vám rádi představili řešení, které vám tento úkol usnadní.

Jsme nadšeni, že můžeme představit novou funkci nazvanou Globální sady, která je navržena tak, aby zjednodušila práci s podobnými picklistovými poli v systému Zoho CRM.

Globální sada je správcem definovaná sada hodnot picklistu, kterou lze přiřadit k více picklistům napříč moduly.

1. Vytvořte globální sadu s názvem "Industry," s odvětvími jako hodnotami picklistu.
   
   
   
   
2. Připojte příslušné picklisty v různých modulech k této globální sadě.
   

Mezi další užitečné možnosti patří:

1. Převod stávajících hodnot picklistu na globální sadu:
   
   
2. Přepnutí přiřazení picklistu z lokální množiny na globální množinu a naopak:
   
   
3. Mapování hodnot při přechodu z lokální sady na globální sadu pro zachování integrity dat*:
   
   *Pokud se v globální sadě vyskytuje stejná hodnota, namapuje se automaticky. Je povinné namapovat hodnotu, pokud je použita na místech, jako jsou pravidla pracovního postupu, aktualizace polí atd.
4. Zobrazení všech picklistů spojených s globální sadou:
   
   

Dostupnost:

Enterprise | Ultimate

Omezení:

• Počet globálních sad: 10 (Enterprise) | 25 (Ultimate)
  
• Počet picklistů, které lze přiřadit k jedné globální sadě: (Enterprise/Ultimate)
  
• Počet hodnot v globální sadě: (Enterprise/Ultimate)
  
• Prozatím nelze globální sady'přiřadit k vícevýběrovým picklistům.
  
• Počet picklistů v modulu, které lze přiřadit ke globálním sadám : 7

• Related Articles

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

  Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

• Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

  Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

• Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

  Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

• Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

  jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...