Zoho CRM: [Early Access 2023] Vytvářejte a vkládejte vlastní funkce do CRM pomocí Kiosku, našeho nejnovějšího low-code nástroje.
Typickým uživatelem CRM je obchodní zástupce, jehož čas je drahý. Jsou zaneprázdněni kontakty a uzavíráním obchodů. Osvědčené postupy a procesy v CRM zároveň vyžadují, aby obchodní zástupci dělali následující:
- Provádějí více kliknutí
- Žonglování s více kartami
- vyhledávat konkrétní záznamy nebo pole
- aktualizovat údaje v polích
- čekat na načtení stránky
- A mnoho dalšího
Výsledkem je, že data CRM často nejsou správně přidávána nebo aktualizována, což vede k dalším problémům. Špatná uživatelská zkušenost vede ke špatnému dodržování procesů.
Naše řešení
Představujeme vám procesní toky: nejnovější přírůstek do naší sady nástrojů pro správu procesů. Procesní toky vám umožní poskytnout uživatelům mnohem jednodušší (a rychlejší) způsob, jak dodržovat procesy a osvědčené postupy. Lze jimi například dosáhnout následujícího:
- Iniciovat procesní toky z vhodného místa v systému CRM.
- Postupovat podle pokynů při zadávání dat a přecházet na další obrazovku.
- Kliknutím na tlačítko ukončit tok, jakmile jsou hotovi.
Zatímco uživatel dokončuje proces, Zoho CRM využívá shromážděná data k aktualizaci polí v několika modulech napříč nástrojem, vytváření nových záznamů, spouštění webhooku a provádění funkcí. Uživatelé tak mají příjemný zážitek z práce s nástrojem vytvořeným na základě jejich aktuálního pracovního postupu, zatímco administrátoři a manažeři prodeje mohou zajistit dodržování procesů a přesné zadávání dat do CRM.
Vytváření procesních toků
Procesní toky můžete vytvářet pomocí nízkokódového nástroje pro tvorbu procesních toků. Procesní toky můžete vytvářet tak, aby pokrývaly více případů použití, ale nakonec jsou všechny procesní toky stejné v tom, že se skládají z několika základních prvků: obrazovek, rozhodnutí a akcí, které se přidávají, konfigurují a propojují různými způsoby. Procesní toky jsou podporovány v sandboxech CRM, takže je můžete vyzkoušet v sandboxu před nasazením do produkčního prostředí.
Případy použití
Pro procesní toky se dobře hodí procesy s následujícími charakteristikami:
- Akce vyžaduje vstup uživatele a/nebo volbu správného dalšího kroku.
- Proces vyžaduje, aby se uživateli zobrazily různé obrazovky na základě předchozích rozhodnutí a dodaných dat.
- Shromážděná data jsou vyžadována k provedení řady akcí v CRM.
- Proces je třeba provádět průběžně.
Některé zřejmé případy použití zahrnují následující:
- Skripty hovorů pro obchodní zástupce
- Aktualizace CRM, které zahrnují předávání informací mezi vedoucími zákazníků a zástupci pro úspěch zákazníků.
- Vytváření a úprava záznamů v případě, že se kontakt přesunul do nové společnosti nebo na novou pozici.
- Poskytování návodu obchodním zástupcům, jak nabízet slevy podle zásad společnosti
- Vyplňování přihlášky pro nové studenty, kdy je třeba vytvořit nové záznamy ve více modulech
Related Articles
Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole
jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...Notebook pro Zoho CRM
Jsme rádi, že vám můžeme představit Notebook pro Zoho CRM. S všestranným Zoho CRM a skvělým Zoho Notebookem nyní můžete využívat bohaté funkce včetně různých formátů poznámek, možnosti spolupracovat s ostatními uživateli a upraveného zobrazení pro ...Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM
Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...Změňte značku svého CRM pomocí zcela nového nastavení mapování vlastní domény
Toto zcela mění situaci, protože to potenciálně umožňuje každé organizaci změnit značku svého systému CRM a sladit ji s názvem domény svého podniku. Poznámka: Tato funkce je v současné době v režimu předběžného přístupu. Chcete-li požádat o přístup k ...Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky
Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...