Zoho CRM: [Early Access 2023] Vytvářejte a vkládejte vlastní funkce do CRM pomocí Kiosku, našeho nejnovějšího low-code nástroje.

Zoho CRM: [Early Access 2023] Vytvářejte a vkládejte vlastní funkce do CRM pomocí Kiosku, našeho nejnovějšího low-code nástroje.

Typickým uživatelem CRM je obchodní zástupce, jehož čas je drahý. Jsou zaneprázdněni kontakty a uzavíráním obchodů. Osvědčené postupy a procesy v CRM zároveň vyžadují, aby obchodní zástupci dělali následující:
  • Provádějí více kliknutí
  • Žonglování s více kartami
  • vyhledávat konkrétní záznamy nebo pole
  • aktualizovat údaje v polích
  • čekat na načtení stránky
  • A mnoho dalšího
Výsledkem je, že data CRM často nejsou správně přidávána nebo aktualizována, což vede k dalším problémům. Špatná uživatelská zkušenost vede ke špatnému dodržování procesů.

Naše řešení

Představujeme vám procesní toky: nejnovější přírůstek do naší sady nástrojů pro správu procesů. Procesní toky vám umožní poskytnout uživatelům mnohem jednodušší (a rychlejší) způsob, jak dodržovat procesy a osvědčené postupy. Lze jimi například dosáhnout následujícího:
  • Iniciovat procesní toky z vhodného místa v systému CRM.

  • Postupovat podle pokynů při zadávání dat a přecházet na další obrazovku.

  • Kliknutím na tlačítko ukončit tok, jakmile jsou hotovi.

Zatímco uživatel dokončuje proces, Zoho CRM využívá shromážděná data k aktualizaci polí v několika modulech napříč nástrojem, vytváření nových záznamů, spouštění webhooku a provádění funkcí. Uživatelé tak mají příjemný zážitek z práce s nástrojem vytvořeným na základě jejich aktuálního pracovního postupu, zatímco administrátoři a manažeři prodeje mohou zajistit dodržování procesů a přesné zadávání dat do CRM.

Vytváření procesních toků

Procesní toky můžete vytvářet pomocí nízkokódového nástroje pro tvorbu procesních toků. Procesní toky můžete vytvářet tak, aby pokrývaly více případů použití, ale nakonec jsou všechny procesní toky stejné v tom, že se skládají z několika základních prvků: obrazovek, rozhodnutí a akcí, které se přidávají, konfigurují a propojují různými způsoby. Procesní toky jsou podporovány v sandboxech CRM, takže je můžete vyzkoušet v sandboxu před nasazením do produkčního prostředí.

Případy použití

Pro procesní toky se dobře hodí procesy s následujícími charakteristikami:
  • Akce vyžaduje vstup uživatele a/nebo volbu správného dalšího kroku.
  • Proces vyžaduje, aby se uživateli zobrazily různé obrazovky na základě předchozích rozhodnutí a dodaných dat.
  • Shromážděná data jsou vyžadována k provedení řady akcí v CRM.
  • Proces je třeba provádět průběžně.
Některé zřejmé případy použití zahrnují následující:
  • Skripty hovorů pro obchodní zástupce
  • Aktualizace CRM, které zahrnují předávání informací mezi vedoucími zákazníků a zástupci pro úspěch zákazníků.
  • Vytváření a úprava záznamů v případě, že se kontakt přesunul do nové společnosti nebo na novou pozici.
  • Poskytování návodu obchodním zástupcům, jak nabízet slevy podle zásad společnosti
  • Vyplňování přihlášky pro nové studenty, kdy je třeba vytvořit nové záznamy ve více modulech

    • Related Articles

    • Zjednodušení konfigurace pole pomocí kiosku 1.1 v Zoho CRM

      Dobrý den všem, Jsme zpět s dalšími aktualizacemi Kiosku. Co je nového? Vylepšení komponent Nadpisy a šířka obrazovek: Nyní můžete přidávat nadpisy obrazovek kiosku a upravovat jejich šířku pro lepší zobrazení. Nová pole: Přidejte na obrazovky pole ...

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Zoho CRM: Nové jazykové možnosti pro zlepšení lokalizace a uživatelského komfortu

      Pro společnosti a jejich týmy pokrývající různé země, kde každý z nich používá pro práci svůj preferovaný jazyk, například obchodní tým ve Francii pracuje ve francouzštině, marketingový tým v Austrálii používá angličtinu (Austrálie) a tým podpory v ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...