Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru.

Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro další podporu. Pomocí současného nástroje pro filtrování vyhledávání může zúžit možnosti na aktivní malé a střední podniky, což zefektivní proces a ušetří čas.

Bylo by však efektivnější, kdyby byly dostupné malé a střední podniky uvedeny na základě jejich odbornosti v oblasti služeb nebo technického zpracování potřebného pro danou transakci. Právě v tom tradiční vyhledávací filtry zaostávají.

Zadejte dynamické filtry pro vyhledávací pole!

• Dynamické filtry rozšiřují funkčnost vyhledávání tím, že se v reálném čase přizpůsobují datům, se kterými pracujete. Po konfiguraci dynamické filtry pro vyhledávání mění výsledky vyhledávání na základě hodnot polí v aktuálním modulu. To znamená, že filtry porovnávají pole v modulu vyhledávání s poli v aktuálním modulu.
  

Na našem příkladu tedy můžete vytvořit dynamický vyhledávací filtr pro přiřazení malých a středních podniků nebo servisních odborníků k obchodům, přičemž vyhledávání zobrazí výsledky pouze tehdy, když se servisní odborník shoduje se servisními požadavky obchodu.

• Kromě toho mohou uživatelé u vyhledávání v dílčím formuláři filtrovat záznamy tak, že provedou porovnání polí s poli v rozvržení i v samotném dílčím formuláři.

Uvažujme další scénář, kdy obchodní tým přiřazuje prodejce v podformuláři Podrobnosti o prodejci v rámci modulu Deals. Pomocí funkce dynamického filtru lze zobrazit dodavatele na základě typu odvětví zákazníka, pro kterého se obchod vytváří. Tím je zajištěno, že vyhledávání je přesně přizpůsobeno typu odvětví zákazníka, což zvyšuje relevanci a minimalizuje chybné přiřazení prodejců.

Klíčové informace

• Zobrazení dat na míru: Dynamické filtry nabízejí cílenější přístup k asociaci dat a zabraňují tak zahlcení informacemi.
  
• Zvýšená relevance: Díky automatickému přizpůsobení kontextu aktuálního záznamu šetří dynamické filtry čas a minimalizují chyby při zadávání dat.

• Related Articles

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

  Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

• Zoho CRM, zjednodušení manipulace s daty: Úpravy podformuláře, filtry a třídění v akci

  Dobrý den všem, Dílčí formuláře jsou skvělým nástrojem pro propojení více řádkových položek do jednoho záznamu, což zlepšuje správu dat. Například v dílčím formuláři prodejní objednávky můžete snadno uspořádat všechny produkty, množství, částky a ...

• Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

  Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

• Notebook pro Zoho CRM

  Jsme rádi, že vám můžeme představit Notebook pro Zoho CRM. S všestranným Zoho CRM a skvělým Zoho Notebookem nyní můžete využívat bohaté funkce včetně různých formátů poznámek, možnosti spolupracovat s ostatními uživateli a upraveného zobrazení pro ...