Zoho CRM: Snazší práce s daty pomocí aktualizací zobrazení seznamu

Zoho CRM: Snazší práce s daty pomocí aktualizací zobrazení seznamu

Správa každodenních činností CRM se právě stala plynulejší díky několika vylepšením modulárních zobrazení seznamu. Tato vylepšení mají za cíl zefektivnit operace, zrychlit manipulaci s daty a zvýšit její intuitivnost.


Zobrazení seznamů prezentují data v tabulkovém formátu, přizpůsobeném konkrétním obchodním potřebám, což usnadňuje správu informací o zákaznících. Pojďme se do těchto nedávných vylepšení ponořit.


1. Aktualizovaná ikona aktivity

Ikona aktivity vedle každého záznamu nyní zobrazuje všechny nevyřízené úkoly, včetně schůzek, hovorů a schůzek spojených s daným záznamem. Navíc možnost Vytvořit aktivitu umožňuje uživatelům rychle přidávat nové úkoly . Zatímco dříve byl odznak aktivity dostupný v některých modulech, nyní je rozšířen na další, včetně:
  1. Případy
  2. Faktury
  3. Nabídky
  4. Prodejní objednávky
  5. Nákupní objednávky
  6. Kampaně
  7. Prodejci


2. Možnosti filtrování v každém sloupci

Pryč jsou doby, kdy jste museli procházet postranní panely, abyste filtrovali záznamy podle polí. Nyní je každý sloupec v Zobrazeních seznamu vybaven možností Filtrovat podle, což usnadňuje filtrování dat přímo na základě viditelných polí.
Boční panel zůstává k dispozici pro filtrování skrytých polí, ale tento nový doplněk představuje rychlou zkratku pro pole viditelná v hlavním zobrazení.


3. Snadné skrývání sloupců

Nová funkce Skrýt sloupec je nyní součástí každého sloupce v zobrazeních seznamu. Místo toho, aby uživatelé museli přecházet do sekce Správa sloupců a rušit výběr pole, mohou jej jednoduše skrýt kliknutím.
​Klíčové body, na které je třeba upozornit:





V jednom okamžiku lze skrýt pouze jeden sloupec.
MožnostSkrýt sloupec je zakázána, pokud je pole jediným povinným výchozím viditelným polem.
Chcete-li skryté sloupce obnovit, použijte nástroj Správa sloupců a znovu je vyberte.

4. Okamžité zkopírování adresy URL záznamu

Každý záznam nyní obsahuje v nabídce možnostKopírovat odkaz (---). Tím odpadá nutnost otevírat záznam a ručně kopírovat jeho adresu URL.
Jedinečnou adresu URL každého záznamu lze nyní zkopírovat přímo ze zobrazení Seznam, což zjednodušuje úlohy, jako např:
  • propojení záznamů s externími systémy (např. telefonními systémy integrovanými se Zoho CRM).
  • Rychlé schvalování nebo zamítání záznamů ve vlastních pracovních postupech.
Tato funkce zjednodušuje sdílení odkazů na záznamy, čímž šetří čas a námahu uživatelů spravujících více systémů.

Díky těmto vylepšením se navigace a správa dat CRM stává efektivnější, což vám umožní soustředit se na to, co je nejdůležitější - na vaše podnikání.

Další podrobnosti naleznete na stránkách pfc-group.com.