Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

Novinky v aktualizaci:

Konfigurace klienta

Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně zobrazena. Nyní jsme ji zpřístupnili přehledněji, čímž jsme zajistili, abyste věděli, jak jsou klienti Zoho Projects mapováni ke kontaktům a účtům CRM.

Rozšířená integrace modulů

Nyní můžete projekty nejen propojit s Kontakty a Účty, ale tuto funkci jsme rozšířili i na další důležité moduly CRM.

Podporované moduly: Produkty, Případy, Nabídky, Prodejní objednávky, Nákupní objednávky, Faktury a Kampaně.

• Vylepšený přehled : Díky bezproblémovému propojení projektů napříč více moduly máte k dispozici ucelený přehled všech vazeb a aktivit souvisejících s konkrétním projektem. To znamená, že k informacím souvisejícím s projektem, jako jsou nabídky, nákupní objednávky, prodejní objednávky, faktury a další, máte přístup z jednoho centralizovaného místa v rámci systému Zoho CRM.
  
• Efektivní zadávání dat : Kromě zobrazení seznamů souvisejících s projekty v různých modulech umožňujeme také automatické mapování polí pro vyplnění údajů o projektu při vytváření projektu z jednotlivých modulů. Tím se snižuje počet úkonů ručního zadávání dat, což šetří váš čas a zajišťuje konzistenci v celém systému CRM.
  

Zjednodušená správa oprávnění

Nastavení a správa přístupu k podrobnostem projektu je nyní jednodušší díky zjednodušenému rozhraní. Můžete rychle přidělovat oprávnění k prohlížení nebo úpravám napříč celým týmem, čímž zajistíte, že každý bude mít odpovídající úroveň přístupu k datům projektu.

• Related Articles

• Notebook pro Zoho CRM

  Jsme rádi, že vám můžeme představit Notebook pro Zoho CRM. S všestranným Zoho CRM a skvělým Zoho Notebookem nyní můžete využívat bohaté funkce včetně různých formátů poznámek, možnosti spolupracovat s ostatními uživateli a upraveného zobrazení pro ...

• Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

  Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

• Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

  jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

• Zoho CRM: Představujeme první nativní integrace v sandboxu vašeho CRM - Zoho Survey & Zoho Social

  Sandboxy nabízejí bezpečný způsob replikace produkčního prostředí, který umožňuje bezrizikové testování, školení a zdokonalování procesů před provedením skutečných změn. Jedním z výrazných nedostatků sandboxu Zoho CRM je podpora integrace, která by ...

• Představení pole Hlasový záznam v modulu hovorů

  Vážení uživatelé Zoho aplikací, Jsme tu s menší, ale užitečnou aktualizací týkající se modulu volání. Jak možná víte, modul Hovory v Zoho CRM vám umožňuje spravovat všechny typy hovorů ve vaší organizaci – odchozí, příchozí i zmeškané. Můžete také ...