Přehled inovací, které proběhly v Zoho CRM během roku 2024

Zoho CRM 2024 - shrnutí: Klíčové funkce a vylepšení, které byste neměli přehlédnout

Při vstupu do nového roku 2025 se pojďme se na chvíli zamyslet nad rokem 2024 - rokem plným inovací a vylepšení Zoho CRM. V uplynulém roce jsme představili více než 100 nových funkcí a vylepšení základní platformy a přes 170 nových rozšíření na trhu Zoho Marketplace.
wrapping up 2024


Klíčové události roku 2024


Kiosek: Kiosek pro uživatele, který je v současné době v provozu, se může pochlubit novými funkcemi, např: Nástroj bez kódu, který umožňuje vytvářet vlastní samoobslužná rozhraní pro přístup k datům a jejich aktualizaci na vyžádání. Prozkoumejte výukové programy založené na scénářích, abyste maximálně využili jeho potenciál.


Cadences: Kiosek propráci s aplikacemi, které jsou součástí systému, a které jsou v něm obsaženy: Automatizujte a personalizujte následná opatření pro zákazníky pomocí strukturovaných, sekvenčních pracovních postupů.
Funkce pro zpřístupnění: Umožněte osobám se zdravotním postižením prostřednictvím 18 ovládacích prvků přístupnosti a zajistěte tak inkluzivní prostředí CRM.

Podrobný rozpis naleznete v našich příspěvcích o oznámeních za 1. a 4. čtvrtletí spolu s poznámkami k vydání.

Posílení základní platformy


Zoho CRM se důsledně vyvíjí s cílem posílit své základní funkce. V letošním roce, kdy jsme byli uznáni jako vizionáři v magickém kvadrantu Gartner 2024 pro automatizaci prodejních sil, jsme se zaměřili na zdokonalování automatizace, zlepšování přizpůsobení, podporu spolupráce a integraci umělé inteligence, abychom pozvedli úroveň CRM.



Automatizace prodejních procesů


Vylepšení prognózování: Nastavte fiskální roky pomocí oblíbených formátů, jako je kalendář 4-5-4, a přijměte modely prognózování shora dolů nebo zdola nahoru pro prognózy na míru.


Kontextuální správa leadů: Filtry napříč moduly a dynamická kritéria ve vyhledávání zlepšují správu leadů zobrazením historie leadů a identifikací duplicit.


Upgrady pracovních postupů: Spouštějte pravidla na základě zmínek o konkurenci v e-mailech, přeplánujte akce a využijte pole vzorců pro inteligentnější automatizaci.


Vylepšený modul aktivit: Importujte data hovorů a e-mailové kontakty přímo ze souvisejících modulů, jako jsou Prodejci nebo Účty.



Vylepšení přizpůsobení


Průvodci: Průvodce můžete rychle vytvářet pomocí stávajících polí rozvržení nebo je navrhnout od začátku. Pomocí souhrnů si můžete zkontrolovat data před finalizací záznamů.


Pravidla ověřování: Ověřujte pole, zobrazujte upozornění a ukládejte záznamy při řešení chyb.


Flexibilita dílčích formulářů: Přidávejte, upravujte, filtrujte, tříďte a klonujte přímo řádky dílčích formulářů. Přiřazení oprávnění pro celé dílčí formuláře.


Webové formuláře: Snadné sdílení prostřednictvím odkazů nebo QR kódů a jejich vkládání do blogů nebo příspěvků na sociálních sítích.


Přizpůsobení uživatelského rozhranní: Rozšiřte návrhy Canvas o vytváření záznamů pro konzistentní uživatelské rozhraní.



Funkce poháněné umělou inteligencí


V roce 2024 jsme spustili náš vlastní Velký jazykový model (LLM), který je navržen tak, aby bezpečně a efektivně řešil obchodní výzvy. Mezi klíčové pokroky poháněné umělou inteligencí patří:


Zia LLM: Generování inteligentních upozornění a shrnutí pro lepší rozhodování.


Activity Insights:

Znalosti o aktivitách: Vytvářejte úkoly, schůzky nebo hovory na základě e-mailových závazků.

Zapojení zákazníků: Předpovídejte optimální časy kontaktů a doporučujte potenciálním zákazníkům nejlepší další kroky.


Předpovídání odchodu zákazníků:

Předpovídání odchodu zákazníků: Vylepšená integrace se službou Google Analytics pro přesné informace o retenci zákazníků.

Správa procesů a reportování


Flexibilita plánů: Přidejte volitelná pole a pověřte kiosky pro procesy řízené dodržováním předpisů.


Vylepšení reportingu: Exportujte větší přehledy, kategorizujte data a používejte filtry pro rychlé zobrazení. Dashboardy nyní podporují uzamčená zobrazení a vlastní filtry.


Zkušenosti s mobilními zařízeními


Významné aktualizace zahrnují:


Dynamické zobrazení: Přizpůsobte si, jak se pole zobrazují na mobilních zařízeních.


Sdílení záznamů: Sdílejte záznamy s týmy nebo jednotlivci v systému iOS.


Pokročilé filtry: Mobilní aplikace nyní podporují filtry webových aplikací a nástroje pro správu pracovní zátěže.


Bezproblémové integrace

Zoho CRM se nyní integruje s Google Chatem a MS Teams pro okamžitou spolupráci. Vylepšení integrace s WorkDrive a Zoho Projects dále zjednodušují pracovní postupy.

Rozšíření Marketplace

Nové doplňky jako ABR Merge Duplicates a Google Address AutoComplete umožňují uživatelům rozšířit možnosti CRM.

Demokratizace CRM pomocí #CRM4E

Cílem iniciativyCRM pro každého, která byla spuštěna v režimu předběžného přístupu, je přivést na palubu platformy CRM každý tým. Funkce jako Teamspaces, Team Modules a Requests podporují spolupráci a vlastnictví procesů napříč odděleními.

Závěr

Díky pokrokům učiněným v roce 2024 je nyní systém Zoho CRM lépe vybaven k tomu, aby sloužil jako jednotný zdroj pravdy pro týmy. Jsme vděční za vaši trvalou důvěru a podporu a jsme odhodláni učinit ze Zoho CRM platformu, která bude sloužit firmám po celém světě.
​

Pokud máte dotazy k tomuto tématu, pošlete  nám je ZDE