Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

Vážení zákazníci,


Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak transparentnost a dává jim možnost spravovat svá data přímo, čímž získávají kontrolu nad svými interakcemi s vaší firmou.


V současné době nastavení portálu poskytuje klientům přístup pouze k jejich primárním a souvisejícím záznamům prostřednictvím vyhledávacího pole.

To sice nabízí kontrolu nad osobními údaji, ale přináší to také některé problémy.

Hlavní výzvy

Výzva č. 1: Omezená kontrola nad informacemi

Procesy zaměřené na zákazníky - jako je schvalování nabídek a průběh obchodů - se liší od interních procesů, které zahrnují diskuse, schvalování a další zákulisní akce. Na současném portálu mohou klienti vidět každou fázi, což odhaluje podrobnosti, které mají být interní. Toto nedostatečné oddělení může vést k nedorozuměním a dokonce k obavám o ochranu osobních údajů.

Představte si tento scénář: Patricie, zákaznice, má přístup k údajům o svém účtu, nabídkám a záznamům o transakcích. Zatímco správa jejích vlastních dat buduje důvěru, vidění každé interní aktualizace stavu - například odmítnutí slevy, které nebylo dokončeno - by mohlo vyvolat zbytečné obavy.


Výzva č. 2: Omezená flexibilita

V současné době mohou klienti zobrazovat pouze své konkrétní záznamy. Ale co když potřebují vidět záznamy týkající se širší kategorie, například položky dostupné v jejich regionu? Pokud například vaše firma působí v i na Slovensku, mohou si zákazníci chtít zobrazit produkty specifické pro jejich lokalitu. Stávající nastavení takovou flexibilitu nepodporuje, což ztěžuje poskytování služeb na míru.

Pro řešení těchto problémů zavedla společnost Zoho sdílení dat na základě kritérií, aby správcům poskytla větší kontrolu nad viditelností dat a zároveň umožnila uživatelům zobrazovat kontextově relevantní informace.

Zavedení vystavení dat na základě kritérií

Díky zveřejnění dat na základě kritérií mohou správci nastavit konkrétní pravidla, která určí, jaká data budou uživatelům viditelná. Nyní můžete nakonfigurovat dvě kritéria pro rozšíření kontroly:

  1. Shoda s hodnotami: Tato metoda umožňuje správcům definovat podmínky zadáním pole, operátoru a hodnoty.

    • Příklad: Uživatelům portálu se zobrazí obchody označené jako "New Business".

  1. Shoda s poli: Tento přístup propojuje primární a související moduly prostřednictvím polí se shodnými hodnotami.

    • Příklad: Oblast služeb implementačního agenta se shoduje s fakturačním městem zákazníka.

Řešení výzev


Řešení výzvy č. 1 (rozšířená kontrola )

Pomocí kritéria Shoda s hodnotou můžete zajistit, aby Patricie viděla své nabídky až poté, co se dostanou do fáze schválení. Tím je zachováno soukromí pro interní akce a jsou jí poskytnuty přehledné informace o jejích transakcích.

      Příklad nastavení:
      Předpokládejme, že Patricie potřebuje přístup ke svým nabídkám:

      1. Vytvořte vzájemné vyhledávací pole, například "Jméno kontaktu", mezi kontakty a nabídkami.

      2. Nastavte následující podmínky:

        • Fáze citace je "Schváleno".

        • Fáze nabídky není "Vyjednávání".

      Díky těmto podmínkám uvidí Patricie svou cenovou nabídku, až když bude ve fázi "Schváleno", čímž zachováte interní korespondenci.

Řešení úkolu č. 2 (Zvýšená flexibilita )

Pomocí možnostiShoda s polem můžete přizpůsobit zobrazení na základě konkrétních kritérií. Pokud máte například produkty dostupné pouze v Kanadě, uživatelé z této lokality mohou vidět pouze relevantní položky.

Příklad nastavení:

  1. ModulProduktynakonfigurujte jako veřejný, aby k němu měli přístup všichni uživatelé portálu.

  2. Přidejte podmínku:

Správci mohou pro další přizpůsobení použít také kombinace kritérií a vyhledávacích polí.

  • Dostupná oblast je poštovní země

Další scénáře

Podívejme se na další příklady, abychom lépe pochopili, jak tato kritéria používat.

Příklad 1: Shoda s hodnotou
Pokud prodáváte elektroniku velkým podnikům, můžete portály nastavit takto:

  • Primární modul: Kontakty:

  • Related Modules: Kontakty: Výrobky, Faktury, Případy, Schůzky

  • Veřejný modul: Moduly pro obchodní partnery

Nastavením kritérií na "Enterprise" pro určité produkty budou vaši klienti moci zobrazit pouze položky, které se týkají firemních zákazníků.

Příklad 2: Shoda s polem
V nemocnici Saint Laurent v Iowě mají pacienti přístup k profilům, receptům, výsledkům laboratorních vyšetření a schůzkám s lékaři prostřednictvím specializovaného portálu.

Nastavení je následující:

  • Primární modul: Modul: Profil pacienta

  • Related Modules: Recepty, laboratorní výsledky, schůzky, lékaři.

  • Veřejné moduly: Léky

PoleStížnost propojuje profil pacienta s lékaři s příslušnou specializací, což pacientům umožňuje zobrazit specialisty odpovídající jejich zdravotnímu stavu.
Uživatelům portálu se tak zobrazují jak lékaři, které si kontaktní osoba přímo najala, tak lékaři, kteří jsou z požadované lokality.

Aktualizace rozhraní


Díky těmto vylepšením má nyní konfigurační stránka aktualizované uživatelské rozhraní. Možnost "Filtrovat podle sloupce" byla přejmenována na možnost Propojeno jako a obsahuje více možností přidání podmínek pro lepší kontrolu nad sdílením dat.

Závěrem

Toto nové vystavení dat na základě kritérií vám umožní nabídnout uživatelům portálu bezproblémové, bezpečné a přizpůsobené prostředí. další podrobnosti najdete na webu pfc-group.com.




    • Related Articles

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

    • Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním

      Dobrý den, všem! Vítejte opět na dalším zajímavém setkání v Marketers' Space! Dnes začínáme zajímavou sérii o tom, jak může integrace Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučně změnit vaše marketingové úsilí. Ať už chcete rozšířit své ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

      Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

    • Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

      Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...