Zoho Crm : Úloha nepovinných polí v přechodech Blueprint

Zoho Crm : Úloha nepovinných polí v přechodech Blueprint

  • V Zoho CRM jsou pracovní procesy užitečnými průvodci, kteří zajišťují, aby všichni postupovali správně. Zajišťují, aby uživatelé v každé fázi zadávali požadované informace a procesy tak probíhaly hladce. Někdy však může povinné vyplnění každého pole způsobit problémy. 
    Představte si obchodní zástupce (OZ), který potřebuje shromáždit klíčové údaje, jako je velikost společnosti a rozpočet, aby mohl kvalifikovat potenciální zákazníky. Později ho převezme account executive (AE), který se bude hlouběji zabývat konkrétními potřebami a problematickými body. Zákazníci však mohou sdílet cenné detaily přímo s OZ. To vytváří problém: měl by být OZ nucen vyplnit všechna pole, i když některé informace nejsou k dispozici?

  • Dříve to správci řešili přidáváním dalších polí a složitých pravidel, čímž se pracovní postupy stávaly složitými na nastavení a správu. Nyní však existuje lepší řešení.

  • Pracovní postupy CRM nyní mohou zahrnovat volitelná pole v přechodech fází, což nabízí větší flexibilitu. Například OZ mohou ponechat některá pole volitelná, pokud informace nejsou k dispozici.

    Zde je několik způsobů, jak lze volitelná pole použít:

    • Při řešení tiketů mohou uživatelé vyplnit pole pro zpětnou vazbu, pokud zákazník uvede podrobnosti.

    • Při správě úkolů mohou uživatelé přidat další podrobnosti, například odhadovaný čas a prioritu.

    • Při registraci mohou uživatelé zaznamenat preference nebo zvláštní požadavky.

    • Při vyřizování objednávek mohou uživatelé zahrnout pole o konsolidaci objednávek, pokud kombinují více objednávek.

Chcete-li to provést, přejděte do formuláře přechodu modulu a podle svých potřeboznačte příslušná pole jako volitelná nebo povinná. Dříve bylo každé pole ve formuláři přechodu povinné.



  • Chcete-li to nastavit, jednoduše přejděte do formuláře přechodu procesu a označte pole jako nepovinná nebo povinná. Uživatelé tak mohou přejít do další fáze, i když některá nepovinná pole zůstanou prázdná.

  • Položky kontrolního seznamu

  • Poznámky, značky a přílohy

  • Chcete-li toto nastavit, jednoduše přejděte do formuláře přechodu procea označte pole jako nepovinná nebo povinná. Tímto způsobem mohou uživatelé přejít do další fáze, i když některá nepovinná pole zůstanou prázdná.

  • Nové tlačítko "Uložit jako návrh" umožňuje uživatelům uložit svůj postup a zbytek dokončit později.


Přesun poznámek, značek a příloh

  • Poznámky, značky a přílohy se nyní snadněji hledají a používají. Značky se zobrazí po kliknutí na tlačítko + Přidat, zatímco poznámky a přílohy se nacházejí v části + Přidat > Přidružené položky.



Pokud si tedy všimnete pole označeného jako nepovinné, ale přesto se zobrazuje jako povinné, zkontrolujte, zda to není způsobeno nastavením modulu, pravidly rozvržení nebo nastavením modrotisku. Dokud jej jedno z nich učiní povinným, zůstane tak. V případě žádosti nebo implementace se obraťte na pfc-group.com.


    • Related Articles

    • Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

      Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

      Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

    • Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

      jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...