Zoho CRM, zjednodušení manipulace s daty: Úpravy podformuláře, filtry a třídění v akci

Dobrý den všem,

Dílčí formuláře jsou skvělým nástrojem pro propojení více řádkových položek do jednoho záznamu, což zlepšuje správu dat. Například v dílčím formuláři prodejní objednávky můžete snadno uspořádat všechny produkty, množství, částky a další podstatné údaje, čímž se správa dat výrazně zjednoduší.

Představte si práci na velké prodejní objednávce. Možná budete potřebovat do nabídky přidat další produkty nebo upravit množství těch stávajících. Dříve to vyžadovalo přepínání mezi stránkami s úpravami a podrobnostmi, což mohlo být poměrně zdlouhavé.

S naší nejnovější aktualizací můžete nyní přidávat, upravovat a odebírat řádky přímo ze stránky s detaily, čímž se celý proces zrychlí a zefektivní. Přidali jsme také nové funkce, jako jsou možnosti Filtrovat, Seřadit a Klonovat, které dále zjednodušují správu dat.

Zde je uvedeno, co nyní můžete na dílčím formuláři provádět ze stránky s podrobnostmi:

• Spot/AJAX Editace: Okamžitě aktualizujte podrobnosti, jako je množství produktů, přímo na formuláři.

• Přidat řádky: Přidejte řádky na formuláři: Bezproblémové přidávání nových produktů nebo položek do seznamu, aniž byste opustili stránku.

• Klonování řádků: Rychle duplikujte existující položky, což usnadňuje replikaci podobných úkolů nebo položek.

• Odstranění řádků: Snadno odstraňte nepotřebné položky, abyste udrželi data v pořádku a aktuální.

• Filtrování a třídění: Použijte filtry pro rychlé vyhledání konkrétních položek, například produktů s množstvím nad 1, a použijte možnosti třídění pro uspořádání dat podle názvu produktu, ceny nebo jiných kritérií.

Tato vylepšení jsou navržena tak, aby zlepšila vaše pracovní postupy a učinila práci s daty intuitivnější.

Plán vydání: Tyto funkce jsou zaváděny postupně a v současné době jsou k dispozici vybrané skupině uživatelů.

Další podrobnosti získáte na adrese pfc-group.com.

• Related Articles

• Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole

  jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...

• Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

  Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

• Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

  Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

• Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

  Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...

• Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

  Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...