Vyhledávací filtr v Zoho CRM | Předběžný přístup veřejnosti 2023
Ahoj všichni,
Jsme rádi, že můžeme uvést naše tolik očekávané vylepšení vyhledávacích polí – Filtr vyhledávání . Tato funkce je k dispozici ve veřejném režimu předběžného přístupu, což znamená, že tato funkce vám bude povolena na požádání. Chcete-li získat přístup k této funkčnosti, kontaktujte svého zástupce z PFC Group.
Pojďme do detailů!
Jak všichni víte, vyhledávací pole vám pomohou přiřadit data z jednoho modulu k druhému. Můžete vyhledat záznam z modulu B a přiřadit jej k záznamu v modulu A. Mohou však existovat scénáře, kdy chcete, aby se při vyhledávání zobrazovaly pouze určité záznamy. Zde vstupuje do hry vyhledávací filtr.
Vyhledávací filtr
Vyhledávací filtr je nová vlastnost zavedená do vyhledávacího pole. Umožňuje vám definovat kritéria tak, aby byly během vyhledávací aktivity uvedeny pouze vhodné záznamy z vyhledávacího modulu.
To umožní cestu ke zjednodušení přiřazování záznamů a zajištění, aby byly přidruženy pouze vhodné a správné informace z databáze.
Jak to funguje?
Jak již bylo zmíněno dříve, vyhledávací filtr je nová vlastnost přidaná do vyhledávacího pole.
Jediné, co musíte udělat, je přejít do vlastnosti vyhledávacího pole v editoru rozvržení, zaškrtnout políčko Filtrovat vyhledávací záznamy a definovat kritéria.
Podívejme se na příklad!
Řekněme, že chcete, aby se pro vyhledávací pole v modulu dohody zobrazovaly pouze aktivní účty. Můžete vytvořit kritérium filtru: „ Firma aktivní“ je „vybraná“.
Jak všichni víte, vyhledávací pole vám pomohou přiřadit data z jednoho modulu k druhému. Můžete vyhledat záznam z modulu B a přiřadit jej k záznamu v modulu A. Mohou však existovat scénáře, kdy chcete, aby se při vyhledávání zobrazovaly pouze určité záznamy. Zde vstupuje do hry vyhledávací filtr.
Vyhledávací filtr
Vyhledávací filtr je nová vlastnost zavedená do vyhledávacího pole. Umožňuje vám definovat kritéria tak, aby byly během vyhledávací aktivity uvedeny pouze vhodné záznamy z vyhledávacího modulu.
To umožní cestu ke zjednodušení přiřazování záznamů a zajištění, aby byly přidruženy pouze vhodné a správné informace z databáze.
Jak to funguje?
Jak již bylo zmíněno dříve, vyhledávací filtr je nová vlastnost přidaná do vyhledávacího pole.
Jediné, co musíte udělat, je přejít do vlastnosti vyhledávacího pole v editoru rozvržení, zaškrtnout políčko Filtrovat vyhledávací záznamy a definovat kritéria.
Podívejme se na příklad!
Řekněme, že chcete, aby se pro vyhledávací pole v modulu dohody zobrazovaly pouze aktivní účty. Můžete vytvořit kritérium filtru: „ Firma aktivní“ je „vybraná“.
Nyní, když obchodní zástupce při vytváření obchodu vyhledá účty, zobrazí se a přiřadí pouze ty aktivní.
Tímto způsobem se obchodní zástupce nemusí prohrabávat vyčerpávajícím seznamem záznamů, aby vybral aktivní účty.
Kromě toho můžete také zvolit ověření kritérií filtru během úpravy záznamu. Řekněme, že pro existující dohodu, pokud chcete ověřit tato kritéria, povolíte ověření a po každé úpravě záznamu bude filtr ověřen a záznam bude uložen pouze v případě, že odpovídá kritériím.
Kromě toho můžete také zvolit ověření kritérií filtru během úpravy záznamu. Řekněme, že pro existující dohodu, pokud chcete ověřit tato kritéria, povolíte ověření a po každé úpravě záznamu bude filtr ověřen a záznam bude uložen pouze v případě, že odpovídá kritériím.
Body, které je třeba poznamenat:
- Vyhledávací filtr je podporován pro následující typ pole: Vyhledávací a uživatelská vyhledávací pole.
- V současné době není filtr k dispozici pro typ vyhledávacího pole s vícenásobným výběrem.
- Tato možnost bude dostupná pro edice Enterprise a Ultimate Zoho CRM.
Nadcházející vylepšení:
V souladu se zavedením filtru vyhledávání poskytneme budoucí vylepšení, která uživatelům pomohou dynamicky filtrovat záznamy vyhledávání na základě hodnoty aktuálního modulu.
To je o dnešním oznámení! Díky a mějte se fajn!
PS: Filtr vyhledávání je dostupný pouze ve webové verzi Zoho CRM. Až bude dostupný pro mobilní zařízení, budeme vás informovat.
Related Articles
Zoho CRM: Dynamické filtry pro vyhledávací pole
jsme rádi, že se můžeme podělit o naše nejnovější doplňky k vyhledávacím filtrům: zavádíme dynamická kritéria filtru. Představte si tento scénář, kdy manažer prodeje dokončuje složitý obchod a potřebuje zapojit odborníka na danou oblast (SME) pro ...Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií
Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí
Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM
Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky
Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...