Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním

Proč je integrace CRM klíčem k chytřejším marketingovým kampaním


Dobrý den, všem!

Vítejte opět na dalším zajímavém setkání v Marketers' Space! Dnes začínáme zajímavou sérii o tom, jak může integrace Zoho CRM a Zoho Marketing Automation (ZMA) revolučně změnit vaše marketingové úsilí. Ať už chcete rozšířit své portfolio ze systému Zoho CRM, nebo jste uživatelem systému ZMA a chcete zefektivnit svá data CRM, tato integrace nabízí komplexní řešení pro marketingové i obchodní týmy.

V tomto příspěvku prozkoumáme, jak tuto integraci co nejlépe využít - od synchronizace kontaktů a údajů o obchodech přes spouštění cílených dat až po zajištění hladkého toku dat mezi oběma platformami pro dosažení maximální efektivity.

Budeme se zabývat následujícími tématy: synchronizací dat Zoho CRM s aplikací ZMA, používáním plánovače ZMA pro plánování kampaní a sledování návratnosti investic, segmentací dat CRM pro přesné cílení a odesíláním nejrelevantnějších informací z aplikace ZMA zpět do Zoho CRM. Pojďme se do toho ponořit!

Od Zoho CRM k Zoho Marketing Automation:

Synchronizace bez námahy

V systému Zoho CRM jsou uloženy všechny důležité informace o potenciálních zákaznících, kontaktech, účtech a obchodech a slouží jako základ pro vaše marketingové strategie. Když integrujete Zoho CRM s nástrojem ZMA, nejsou tato data jen statickým seznamem - stávají se využitelnými a umožňují vám vytvářet přizpůsobené kampaně, které mají ohlas.

Prvním krokem je synchronizace klíčových informací ze systému Zoho CRM do systému ZMA. Patří sem kontakty, leady, účty, transakce a dokonce i vlastní moduly, což zajistí, že váš marketingový tým bude mít vždy přístup k nejnovějším datům. Synchronizace probíhá automaticky a průběžně, což znamená, že nové záznamy ze systému CRM jsou okamžitě k dispozici pro marketing v ZMA.

Pro marketéry tato integrace mění pravidla hry, protože z dat CRM dělá výkonný zdroj pro cílené kampaně. Ať už čerpáte kontaktní informace nebo podrobnosti o obchodu, pracujete s daty v reálném čase, která jsou připravena k aktivaci v kampaních.

Nastavení jasných cílů pomocí plánovače s využitím dat CRM

Jakmile jsou vaše data CRM synchronizována s nástrojem ZMA , nástroj Planner vám pomůže nastavit konkrétní marketingové cíle a sledovat návratnost investic na základě těchto dat. Můžete například nastavit cíl uzavřít 50 potenciálních zákazníků během čtvrtletí a ZMA bude sledovat váš pokrok díky přímé synchronizaci se systémem CRM.
Pokud zjistíte, že zaostáváte, můžete podle toho upravit své marketingové strategie - třeba opětovným zapojením potenciálních zákazníků prostřednictvím cílených kampaní. Přehledy v ZMA nabízejí podrobné informace a ukazují metriky, jako jsou generované příjmy a získané obchody, což vám dává jasný přehled o dopadu vašeho marketingu.

Můžete také sledovat výdaje a návratnost investic napříč různými kanály, což vám pomůže činit kvalifikovaná rozhodnutí. Navíc si můžete zobrazit, které kontakty byly uzavřeny vyhranými obchody, což vám umožní měřit, jak dobře vaše kampaně konvertují potenciální zákazníky.



S nástrojem ZMA Planner je jednoduchá i spolupráce. Můžete přidávat členy týmu, přidělovat úkoly a zajistit, aby marketingové i obchodní týmy byly v souladu s cíli vaší kampaně.

Přesná segmentace pro efektivní kampaně

Díky synchronizaci dat CRM se systémem ZMA se segmentace stává neuvěřitelně výkonnou. Místo zasílání obecných kampaní můžete vytvářet specifické segmenty publika na základě podrobných údajů CRM, jako je fáze obchodu, typ účtu nebo dokonce částka obchodu.


Můžete například vytvořit segment potenciálních zákazníků ve fázi vyjednávání o obchodu a posílat jim personalizované kampaně, které je povzbudí k uzavření obchodu. Ty mohou zahrnovat speciální nabídky, časově omezené slevy nebo jiná přesvědčivá sdělení, která se týkají jejich zájmů.

Máte také přístup k dalším kritériím, jako je název obchodu, majitel obchodu nebo typ účtu, abyste mohli vytvořit vysoce cílené segmenty, které povedou k lepším výsledkům.

Vícekanálové kampaně s daty CRM

Díky bezproblémové integraci CRM-ZMA můžete data CRM používat ve vícekanálových kampaních - e-mailem, SMS, WhatsApp atd. Kampaně můžete personalizovat pomocí polí CRM, jako je jméno majitele leadů v údajích o odesílateli, nebo začleněním značek CRM do řádku předmětu.

Uvnitř kampaně můžete použít dynamický obsah, jako je název účtu nebo typ účtu, aby byla zpráva relevantnější. Pomocí značek účtů i značek pro sloučení CRM můžete vytvářet kampaně, které jsou osobní a přizpůsobené každému příjemci, což vede k vyššímu zapojení a míře odezvy.

Značky sloučení můžete využít jak v rámci značek účtů , tak v rámci značek sloučení CRM, abyste obsah dále přizpůsobili.

Tato úroveň personalizace zajišťuje, že každý kontakt má pocit, že dostává komunikaci na míru, a ne masově marketingové zprávy, a vede k vyšší míře odezvy.

Automatizace pomocí cest a integrace CRM

Integrace aplikace Zoho CRM s aplikací ZMA Journeys rozšiřuje možnosti vytváření automatizovaných pracovních postupů, které využívají data CRM pro vysoce personalizované kampaně. Můžete se zaměřit na kontakty na základě konkrétních informací o účtu nebo obchodu ze systému CRM a nastavit spouštěče, jako je například Přidáno do seznamu, které spustí automatizovaný pracovní postup.


Prostřednictvím těchto cest můžete například aktualizovat pole kontaktu nebo odesílat důležitá data zpět do CRM. Můžete také nastavit akce, jako je vytváření úkolů pro obchodní zástupce nebo generování obchodů v CRM, když kontakt projeví nákupní záměr.

Můžete aktualizovat kontaktní pole, která byla synchronizována ze systému CRM, a zajistit tak, aby vaše data byla před odesláním kampaně aktuální a relevantní.

Prostřednictvím těchto cest můžete například aktualizovat kontaktní pole nebo odesílat důležitá data zpět do CRM. Můžete také nastavit akce, jako je vytváření úkolů pro obchodní zástupce nebo generování obchodů v CRM, když kontakt projeví nákupní záměr.


Posílání relevantních dat zpět do CRM

Zatímco synchronizace dat CRM do ZMA je klíčová, stejně důležité je odesílání správných dat zpět do CRM. Pokud jste shromáždili potenciální zákazníky prostřednictvím formulářů ZMA nebo vstupních stránek, je zásadní posílat zpět do CRM pouze ta nejrelevantnější data.

ZMA umožňuje vytvářet cesty, které automaticky filtrují leady a posílají zpět do CRMpouze leady kvalifikované pro prodej (SQL). Díky tomu zůstanou vaše data v CRM čistá a váš obchodní tým bude pracovat pouze s potenciálními zákazníky připravenými k dalšímu sledování.

Tato selektivní synchronizace vám navíc pomáhá řídit limity kontaktů a udržet se v rámci rozpočtu a soustředit se pouze na data, která jsou skutečně důležitá.

Závěr

Integrace systémů Zoho CRM a Zoho Marketing Automation nabízí kompletní řešení pro marketingové a obchodní týmy. Díky synchronizaci dat, nastavení cílů, vytvoření přesných segmentů a odesílání klíčových dat zpět do CRM vám tato integrace pomůže zvýšit vaše marketingové i prodejní úsilí. Pro více informací kontaktujte pfc-group.com .


    • Related Articles

    • Zoho Marketing Automation: Nejnovější aktualizace

      Tyto aktualizace jsou určeny výhradně pro zlepšení funkčnosti u aplikace a jsou k dispozici pouze pro Zoho Marketing Automation 2.0. 1. Doporučování produktů - Tato funkce je určena především pro marketéry, kteří propojili své obchody Shopify, ...

    • Zoho CRM a Zoho Projects: vylepšená integrace - novinky

      Novinky v aktualizaci: Konfigurace klienta Vylepšili jsme přehlednost informací o klientech přidáním specifické sekce Konfigurace klienta. Funkce mapování klientů byla sice k dispozici v předchozím nastavení, ale nebyla uživatelům explicitně ...

    • Od panelu CRM k prezentaci: Proces na dvě kliknutí

      Ahoj všichni! V systému Zoho CRM jste si vytvořili ovládací panely, abyste mohli sledovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a další důležité metriky. Tyto ovládací panely čerpají data z různých oblastí systému CRM a nabízejí kompletní vizuální ...

    • Zoho CRM: Řízení přístupu k datům klientů pomocí nastavení portálu na základě kritérií

      Vážení zákazníci, Společnost Zoho se s vámi podělila o některá vylepšení portálů Zoho CRM - samoobslužné funkce, která umožňuje vašim klientům samostatně přistupovat ke svým záznamům a souvisejícím informacím a spravovat je. Zvyšuje se tak ...

    • Oznámení změny způsobu výpočtu hodnot null ve vzorcích v Zoho CRM

      Jak všichni víte, pole vzorce je všestranné pole, které vám umožňuje provádět různé výpočty, od jednoduché matematiky přes zřetězení až po porovnávání hodnot polí. Chcete-li se dozvědět více o různých možnostech polí vzorců, přečtěte si Datové typy v ...