Zoho CRM Wizards

 Inteligentní způsob postupného, řízeného zadávání dat pro váš pracovní tým. 

Bez úplných a často rozsáhlých informací potřebných pro vaše podnikání nebo jiný pracovní proces se neobejdete.

Průvodci pomáhají všem uživatelům rychle procházet pracovními postupy a vytvářejí jednoduchá a přehledná rozhraní.

To odbourává bariéry a umožňuje rychlejší a efektivnější používání systému.

 Sekvenční získávání dat v kontextu. 

Shromažďování a zadávání různých typů informací o zákaznících do systému CRM může být komplikovaný proces, zejména pokud používáte pouze jeden standardní formulář pro zachycení a vytvoření záznamů.

Přizpůsobte proces reálnému životu a využijte funkčnost jednotlivých kroků, které na sebe mohou navazovat, vytvářet alternativy procesu nebo se navzájem různě podmiňovat a reagovat tak na informace a reakce, které v průběhu času shromažďujete.
 

 Intuitivní vizuální tvorba rozhraní a nastavení. 

Vneste do každého kroku procesu jasnost a jednoduchost. 

Vytvořte jednoduchá rozhraní pro každý krok procesu, která budou obsahovat přesně ty informace, které chcete zjistit.

Přizpůsobte velikost a typ polí svým potřebám, nastavte různé akce na tlačítkách a zobrazujte nebo skrývejte tyto části různě podle toho, jak postupujete procesem.

 Standardizovat pravidla pro přístup k jednotlivým údajům. 

CRM umožňuje nastavit řadu různých nastavení, jako jsou šablony dat, podmíněná pole, pravidla validace a přístupu k datům a další. Pomocí průvodců všechna tato pravidla jednoduše sjednotíte a podřídíte je pouze potřebě projít procesem v daném průvodci. Nemusíte se tedy starat o kontrolu všech ostatních pravidel.