Zoho Invoice - přidání osobního přístupu k šablonám PDF pomocí nových funkcí

Zoho Invoice - přidání osobního přístupu k šablonám PDF pomocí nových funkcí

Dobrý den všem!

Zoho představuje řadu nových funkcí pro mobilní aplikace Zoho Invoice, které jsou k dispozici pro iOS i Android! Tyto aktualizace umožňují přizpůsobit šablony faktur, přidat bankovní údaje, zahrnout podpisy na faktury a dokonce povolit nebo zakázat konkrétní moduly podle potřeb vaší firmy.

Přizpůsobte si motivy faktur

Nyní si můžete přizpůsobit barevné schéma šablon faktur. Díky čtyřem možnostem barev můžete své faktury přizpůsobit své značce a vytvořit profesionálnější vzhled. Zde se dozvíte, jak můžete motivy šablon upravit:

V systému iOS: V zařízeních: Klepněte na "Více" ve spodní části. Přejděte do Nastavení > Šablony > Faktury. Vyberte šablonu, klepněte na "Přizpůsobit", vyberte barvu a klepněte na "Uložit".

V systému Android: V aplikaci Android můžete nastavit šablony tak, abyste je mohli používat: Klepněte na "Více" v pravém horním rohu. Přejděte do nabídky Nastavení > Přizpůsobení šablon PDF > Faktury. Vyberte šablonu, klepněte na "Přizpůsobit", vyberte barvu a klepněte na "Uložit šablonu".

iOS:
Android

Přidání bankovních informací do faktur

Přidáním bankovních údajů přímo do PDF faktur usnadníte klientům placení a urychlíte proces platby. Tyto údaje se v souboru PDF zobrazí pod oddílem Poznámky k zákazníkovi. Pro přidání bankovních údajů postupujte podle následujících kroků:

V systému iOS: Klepněte na "Více" v dolní části. Přejděte do Nastavení > Šablony > Faktury. Vyberte šablonu a poté klepněte na "Přizpůsobit > Bankovní údaje." Zadejte bankovní údaje a klepněte na "Uložit".

V systému Android: V aplikaci Android: Klepněte na možnost "Bankovní příkaz": Klepněte na "Více" v pravém horním rohu. Přejděte do nabídky Nastavení > Přizpůsobení šablon PDF > Faktury. Vyberte šablonu, klepněte na "Přizpůsobit > + Přidat bankovní údaje", zadejte bankovní údaje a klepněte na "Uložit".

Přidaný podpis můžete také upravit klepnutím na "+ Upravit podpis." Upozorňujeme, že veškeré změny se budou týkat pouze faktur vytvořených v budoucnu.

iOS
Android

Podepisování transakčních souborů PDF

Umožnili jsme zahrnout váš podpis do PDF transakcí, jako jsou faktury, nabídky, dobropisy a dodací listy. Ať už se rozhodnete svůj podpis nakreslit, nebo nahrát obrázek, tato funkce přidává dokumentům další úroveň zabezpečení. Zde se dozvíte, jak přidat podpis:

V systému iOS: V aplikaci iOS: Klepněte na "Více" ve spodní části. Přejděte do Nastavení > Šablony > Faktury. Vyberte šablonu, klepněte na "Přizpůsobit > Podpis", přidejte podpis a klepněte na "Uložit".

V systému Android: V aplikaci Android: Na obrazovce "Faktura" klikněte na možnost "Faktura": Klepněte na "Více" v pravém horním rohu. Přejděte do nabídky Nastavení > Přizpůsobení šablon PDF > Faktury. Vyberte šablonu, klepněte na "Přizpůsobit > + Upravit podpis", přidejte svůj podpis a klepněte na "Uložit".


iOS
Android

Správa modulů

Nyní máte možnost povolit pouze moduly, které jsou pro vaše podnikání důležité, a zvýšit tak efektivitu tím, že se zaměříte na to, co je důležité. Vypněte všechny nepotřebné moduly, abyste zachovali přehlednost. Zde je návod, jak na to:

V systému iOS: Klepněte na "Více" dole. Přejděte do nabídky Nastavení > Povolit další moduly. Vyberte moduly, které chcete používat, a zrušte zaškrtnutí těch, které nepotřebujete. Klepněte na "Uložit".

V systému Android: V aplikaci Android klepněte na ikonu "Moduly" a klepněte na možnost "Moduly": Klepněte na "Více" v pravém horním rohu. Přejděte do nabídky Nastavení > Předvolby. V části Module Preferences (Předvolby modulů) vyberte nebo zrušte výběr modulů podle potřeby a klepněte na "Save" (Uložit).

V systému iOS:
Android

Doufáme, že vám tyto aktualizace pomohou zlepšit proces fakturace! Vyzkoušejte je a dejte nám vědět, co si o nich myslíte, a podělte se o své názory v komentářích níže. Pokud potřebujete pomoc nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte nás navštívit na pfc-group.com - jsme tu pro vás!